الأخبار اليومية | أكد ماسك أن شركته لن تصدر عملات رقمية ؛ هونغ كونغ تفكر في السماح للمستثمرين الأفراد بال?

ملخص يومي للعملات الرقمية: هونغ كونغ تفكر في السماح للمستثمرين التجزئة بالمشاركة في استثمارات صناديق الاستثمار المتداولة في الفورة، وسيتم فتح الرموز الأربعة الرئيسية هذا الأسبوع

مؤخراً، دوج كوين ذكر مصمم Doge Designer على منصة X أن إيلون ماسك ومشروعه الذكاء الاصطناعي xAI ليس لهما علاقة بأي رموز مشفرة من هذا القبيل. ورد ماسك: “من الواضح للغاية أن شركتي لن تقوم بإنشاء وإصدار رموز مشفرة.”

وفقًا لبيانات CoinGecko، تم استثمار الأصول العالمية في الفوري بيتكوين تبلغ قيمة صناديق ETF حاليًا 4.16 مليار دولار، ومن بينها نصف تقريبًا (أو 2 مليار دولار) مستثمرون في سبعة صناديق ETF لعملة بيتكوين الفورية تم إطلاقها في كندا منذ عام 2021. كما أن كندا هي موقع أكبر صندوق ETF لعملة بيتكوين بين 20 صندوقًا معروفًا، ويُعرف باسم الصندوق البنفسجي لعملة بيتكوين، والذي يبلغ حجم أصوله 819.1 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت ETC Group Physical Bitcoin (BTCE. DE) التي تم إطلاقها من قبل ألمانيا في يونيو 2020 أصولًا تبلغ 802 مليون دولار حاليًا، مما يجعلها ثاني أكبر صندوق تداول متبادل تم إطلاقه حتى الآن. الصناديق المتداولة الأخرى السبع في أوروبا مسجلة في ملاذات ضريبية مثل جيرسي وجزر كايمان وليختنشتاين، وتحتوي على عمليات منتجات أصغر بكثير في البرازيل وأستراليا.

حتى الآن، لم توافق الجهات الرقابية الأمريكية سوى على صناديق الاستثمار المتداولة المتعلقة بعقود الآجل للعملات المشفرة، وهي تنظر حاليًا في ما يصل إلى 10 طلبات لصناديق الاستثمار المتداولة المتعلقة بعملات مشفرة فورية. وقال CoinGecko: “ما زال من غير واضح ما إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة المتعلقة بعملات مشفرة فورية الأمريكية المحتملة يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين بشكل أقوى وتتجاوز صناديق ETF الكندية والألمانية.”

وفقًا لبلوكووركس ، على الرغم من ظهور موجة من صناديق تداول بيتكوين فوري المعتمدة في النظام البيئي للعملات المشفرة ، أكد آرثر هايز أن اهتمام المؤسسات ببيتكوين قد يشير إلى “حالة قد لا نحبها في النهاية.” وأشار إلى أن الكيان المؤسسي نفسه قد يطلق أيضًا صناديق تداول بيتكوين للتعدين ، مضيفًا أن “بلاك روك هي أكبر مساهم في بعض أكبر شركات التعدين.”

أوضح هايز أن شركات إدارة الأصول مثل بلاك روك في الواقع هي ‘وكلاء للدولة’، يعملون وفقًا لتعليمات الدولة. في نظام صندوق المؤشرات، يستخدم المستخدمون العملة القانونية لشراء المشتقات. اشترت شركة إدارة الأصول بعضًا من بيتكوين وسلمتها إلى حارس الأصول. في الواقع، يتعذر على المستخدمين استخدام بيتكوين، حيث أنهم يشترون أصولًا مالية بدلاً من بيتكوين نفسه.

يحذر هيز من أنه إذا كان حجم ETF التابع لشركة بلاك روك كبيرًا للغاية ، فقد يخنق بالفعل بيتكوين حيث إنه مجرد كومة من بيتكوينات لا يمكن نقلها. وأكد أن بيتكوين هو العكس تمامًا للعملة المركزية. ولكن إذا تم الاحتفاظ في النهاية بمعظم الأموال من قبل مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات ، فسيكون من الصعب تخيل العواقب.

في 6 نوفمبر، أكد مايكل سايلور، مؤسس شركة MicroStrategy، في مقابلة مع برنامج CNBC Squawk on the Street أن “البيتكوين يوفر للشركات استراتيجية مبتكرة لحماية رأس المال الخاص بها وخلق قيمة للمساهمين من خلال دمج القائمة المالية لديها مع البيتكوين (BTC)، مما يسمح لها بالتخلص من الدورة الانتقامية للمشتريات المكلفة وإعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح والديون.”

بخصوص صناديق الاستثمار المتداولة على الفور، وفقًا لبلومبرج، صرح المدير التنفيذي للهيئة الرقابية للأوراق المالية في هونغ كونغ، ليونج فونج يي، في مقابلة دولية بأنه في حال تم حل المشاكل التنظيمية، فإن هونغ كونغ تفكر في السماح للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في صناديق الاستثمار المتداولة على الفور للعملات المشفرة. وأكد ليونج فونج يي أن هونغ كونغ ترحب بالتكنولوجيا المبتكرة لتحسين الكفاءة وحلول تجربة العملاء، وعلى استعداد للتجربة طالما تم حل المخاطر الجديدة.

وفقا لمحلل بلومبرج جيمي كوتس ، إذا استمر معدل التبني الحالي ، فقد يصل المستخدمون اليوميون لتقنية blockchain إلى 100 مليون بحلول عام 2028. وأشار كوتس على X (تويتر سابقا) إلى أنه في الأسواق الصاعدة والهابطة في السنوات القليلة الماضية، كان اعتماد بلوكتشين “يتزايد دون أن يتناقص”. وقال المحلل: “إذا لم يتلامس المرء مع أحد أكبر الاتجاهات الهيكلية في العقد المقبل، فقد يأتي ذلك بتكلفة عالية”.

وفقا لبيانات كوتس ، تجاوزت العناوين النشطة اليومية 5 ملايين في الربع الثالث من عام 2023 ، بزيادة قدرها 14٪ مقارنة بعام 2022 ، بينما بلغ متوسط معدل النمو على أساس ربع سنوي منذ عام 2019 29٪. “إذا تم اعتماد معدل نمو أكثر اعتدالا بنسبة 20٪ على أساس شهري ، فإن العدد اليومي للمستخدمين سيصل إلى 100 مليون بحلول عام 2028.”

وفقًا لبيانات فتح الرموز من Token Unlocks ، سيشهد هذا الأسبوع GLMR و HFT و EUL و APT فتحًا كبيرًا للرموز مرة واحدة ، بما في ذلك:

في الساعة 0:00 (توقيت عالمي متناسق) في 7 نوفمبر، شعاع القمر سوف يتم فتح 3.04 مليون GLMR (بقيمة تقريبية قدرها 688,000 دولار)، ويشكل ذلك 0.39٪ من العرض المتداول؛

في الساعة 0:00 (توقيت عالمي) في 7 نوفمبر، سيقوم Hashflow بفتح 160 مليون HFTs (بقيمة تقريبية 41.83 مليون دولار)، ما يمثل 73.74% من الإمداد المتداول. ستبدأ أقسام “المستثمرين المبكرين” و”الفريق الأساسي” في فتح هذا الأسبوع؛

في تمام الساعة 3:04 (بتوقيت عالمي) في 9 نوفمبر، ستقوم إويلر بفتح 140,000 من الرموز الخاصة بها (بقيمة تقريبية قدرها 500,000 دولار)، وتمثل 0.75% من العرض المتداول؛

في الساعة 0:00 (توقيت عالمي م coord) في 12 نوفمبر، Aptos سيتم فتح 24.84 مليون APT (بقيمة تقدر بحوالي 171.1 مليون دولار)، وهو يمثل 10% من الإمداد الدوري. ستبدأ أقسام “المستثمرين” و”المساهمين الأساسيين” في فتح هذا الأسبوع.

اتجاهات الرموز الرئيسية لليوم

بيتكوين

معظم الأموال المتراكمة التاريخية تتركز في نطاق 32،495 إلى 36،000 دولار، مكونة منطقة تركيز الرقاقات. في المدى القصير، وصلت بالفعل إلى مستوى 36،000 دولار. من المتوقع أن تستمر في التذبذب وقد تعيد اختبار 32.8 ألف دولار. نوصي بالاحتفاظ بالمتوسط المتحرك لمدة أربع ساعات للحفاظ على الاستقرار.

ETH

في نهاية الأسبوع الماضي، بعد استقرارها عند 1,857 دولار أمريكي، إيثيريوم كسر الاتجاه الهابط العام وانتهت اتجاه الانخفاض لمدة 7 أشهر. الاستقرار على المدى القصير على خط الاتجاه ومستوى الدعم 1،857 دولار سيستمر في الارتفاع. من المتوقع أن يستمر التحدي على مستوى 1،951 دولار و 2،037 دولار. تحولت حجم التداول على المدى الأوسط من سلبي إلى إيجابي.

BCH

ظهر نموذج رأس وكتفين محتمل للارتفاع على المدى المتوسط. تم اختبار الدعم عند 232.32 دولار أمريكي في القصير الأجل ثلاث مرات دون كسره، مع إمكانية الاستمرار في الارتفاع واستكمال هيكل الكتف الأيمن. يوصى بمركز طويل محافظ بعد اختراق المقاومة الرئيسية عند 269.08 دولار أمريكي، مستهدفًا 296.78 دولار أمريكي.

العقدة الرئيسية: تجاوز الرواتب غير الزراعية التوقعات ، قد يكون تم تأكيد التوقف عن رفع أسعار الفائدة ، عقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع

بعد التعديل الفصلي في أكتوبر في الولايات المتحدة، زاد عدد سكان العمل غير الزراعي بواقع 150000 شخص، وهو أقل زيادة منذ يونيو. كانت التوقعات السوقية تتوقع وصولها إلى 180000 شخص، وكان إجمالي عدد الوظائف الجديدة في أغسطس وسبتمبر 101000 شخص أقل من قبل التصحيح. سجلت معدلات البطالة الشهرية 3.9%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022، وتتوقع السوق أن يكون 3.8%.

بعد إصدار بيانات غير الزراعة، أظهرت أسعار عقود الأموال الفيدرالية الآجلة أن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول يناير المقبل انخفض إلى أقل من 20٪. تشير أسعار سوق الصرف إلى أنه من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى حتى يونيو المقبل.

سيتم نشر مسؤولي الاحتياطي الفدرالي في الأسبوع الجديد ، بما في ذلك رئيس البنك المركزي بويل ورئيس بنك نيويورك وليامز ، بالإضافة إلى لوغان وبوستيك وباركين. يرغب المستثمرون في معرفة ما إذا كانت آخر علامات الانحدار الاقتصادي كافية لإقناع الاحتياطي الفدرالي بإنهاء رفع أسعار الفائدة والبحث عن مؤشرات إضافية حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية.

عززت إشارة التباطؤ في سوق العمل وصناعة الخدمات يوم الجمعة فكرة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى رفع أسعار الفائدة ، مما تسبب في جنون في وول ستريت ، حيث حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة أفضل أداء أسبوعي لها في عام. تظهر سوق المقايضة الأمريكية الآن فرصة بنسبة 16٪ فقط لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى في يناير من العام المقبل ، وقد استوعبت بالكامل إمكانية خفض سعر الفائدة في يونيو بدلا من يوليو.

يعتقد جورج ماتيو ، كبير مسؤولي الاستثمار في Key Private Bank ، أن أحدث البيانات تؤكد فقط قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتعليق رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع مع التأكيد على الخلفية الاقتصادية “ليست ساخنة جدا أو باردة جدا” - والتي سيرحب بها المستثمرون. “هذه البيانات ليست سوى واحدة من سلسلة من التقارير الاقتصادية الإيجابية التي يحتاجها الاحتياطي الفيدرالي لإعلان النصر” ، قال كريج إرلام ، كبير محللي السوق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوستيك أنه “راضٍ عن هذا الرقم” وسيظل صبورًا في سياسة معدلات الفائدة. يعتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أنه على الرغم من تباطؤ التوظيف، فإن هذا الأمر جيد للفيدرالي، ولكنه لا يريد الاستجابة بشكل مفرط لشهر من البيانات.

رئيس بنك ريتشموند فد باركين لديه رأي مشابه أيضًا حول أحدث بيانات التوظيف، مشيرًا إلى أن آرائه في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ستعتمد أكثر على تقرير التضخم. حذر الأمين السابق لوزارة الخزانة الأمريكية سامرز أيضًا المستثمرين من عدم التسرع في الإعلان عن انتهاء عمل الاحتياطي الفيدرالي.

على الرغم من الصراع المستمر في قطاع غزة، لم تظهر أي علامات واضحة على تحسن الوضع في الشرق الأوسط. نظرًا لعدم تأثر إمدادات النفط الخام بعد من إسرائيل وفلسطين، بينما إنتاج النفط الخام الأمريكي في أعلى مستوى تاريخي، جنبًا إلى جنب مع بيانات اقتصادية سيئة من البلدان الكبرى تؤدي إلى عودة قلق الطلب إلى السوق، قامت صناديق التحوط بتقليص رهاناتها الطويلة بشكل كبير على النفط الخام الأمريكي، وهو الأكبر منذ يوليو 2021. مع تفاقم المشهد السوقي، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في شهرين.

على جانب العرض ، وفقا لتوقعات المحللين ، من المتوقع أن تعيد المملكة العربية السعودية تأكيد تخفيض الإنتاج الطوعي بمقدار 1 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتعزيز العقوبات النفطية ضد إيران في تصويت قوي من الحزبين ، لكن من غير الواضح مدى فعالية مشروع القانون إذا أصبح قانونا حقا. وعلى الرغم من أن الكونغرس يمكنه تمرير تشريع العقوبات، إلا أن مثل هذه التدابير تأتي عادة مع إعفاءات للأمن القومي، مما يسمح للرئيس بسلطة تقديرية عند تطبيق القانون.

قادت بيانات السوق هذا الأسبوع العودة إلى حالة خفيفة نسبيا. بالنسبة للولايات المتحدة ، سيكون التقرير الاقتصادي المهم الوحيد هو المسح الأولي لثقة المستهلك بجامعة ميشيغان. فاجأت مراجعة استطلاع الشهر الماضي السوق ، حيث ارتفعت توقعات تضخم المستهلك لمدة عام واحد بنسبة 4.2٪. لكن باول دحض هذه البيانات في مؤتمر صحفي ، مشيرا إلى أنها قيمة شاذة ، وتظهر معظم استطلاعات المستهلكين أن توقعات التضخم لا تزال “راسخة جيدا”.

على الرغم من تضاؤل عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي، لا يزال بالإمكان عدم قدرة الذهب على كسر 2000 دولار للأوقية بشكل حاسم، مما أثار بعض الحذر في السوق. بالإضافة إلى ذلك، أشار محلل السلع كريستوفر فيكيو إلى أن العوامل الجيوسياسية التي تدفع بارتفاع أسعار الذهب تتلاشى، وأن تصاعد التوترات فقط يمكن أن يحافظ على شراء الملاذ الآمن.