سوق العملات الرقمية الأسبوعي: التمويل اللامركزي وقطاع الذكاء الاصطناعي يقودان انتعاش السوق

نظرة عامة على السوق

هذا الأسبوع، أظهر سوق العملات الرقمية اتجاهًا واضحًا نحو الانتعاش، حيث ارتفع مؤشر المشاعر من 11% إلى 35%، رغم أنه لا يزال في منطقة الذعر، إلا أنه تحسن بشكل ملحوظ. تستمر القيمة السوقية للعملات المستقرة في الزيادة، مما يشير إلى أن رأس المال لا يزال يتدفق إلى السوق. كان انتعاش السوق مدفوعًا بشكل رئيسي بعاملين: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي تتماشى مع التوقعات، وتوقعات التفاؤل من السوق بشأن تخفيف تنظيمات التشفير. كانت أداء العملات البديلة بشكل عام أفضل من السوق الرئيسية، وخاصةً الرموز المتعلقة بالتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي التي شهدت زيادات ملحوظة، مما يظهر أن هناك اتجاهًا نحو تحويل الأموال من البيتكوين إلى الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة.

ارتفع إجمالي قيمة الأصول المقفلة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) بنسبة طفيفة إلى 53.5 مليار دولار، مع زيادة شهرية تقارب 1%. من الجدير بالذكر أن DeFAI، كمنتج يجمع بين التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، شهدت قيمتها السوقية زيادة هائلة من 600 مليون دولار إلى 3.2 مليار دولار خلال أسبوع واحد، مما يظهر الإقبال الشديد من السوق على تطبيقات DeFi المبتكرة.

استمر قطاع وكيل الذكاء الاصطناعي في تطوير قوي، حيث انتقل من مجرد تداول رموز الذكاء الاصطناعي إلى تطوير سيناريوهات تطبيقية أعمق. إن بروز DeFAI يشير إلى دخول تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التشفير إلى المرحلة 2.0، والذي يتجلى بشكل رئيسي في أربعة اتجاهات: واجهات الذكاء الاصطناعي الصديقة للمستخدم، إدارة المحافظ، بناء البنية التحتية، وتحليل السوق والتنبؤ. تُظهر مسارات تطوير المشاريع الرائدة مثل Griffain وAnon وAXIBT أن السوق تتجه من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

شهدت فئة عملات Meme هذا الأسبوع أداءً نسبيًا باهتًا، حيث انخفضت مستويات اهتمام السوق بشكل ملحوظ من ذروتها في الربع الرابع من العام الماضي. وهذا يدل على أن تفضيل المستثمرين للمخاطر يتحول من عملات Meme ذات الطبيعة المضاربية الخالصة إلى مشاريع ذات سيناريوهات تطبيقية حقيقية. ومع ذلك، مع ارتفاع درجة اهتمام المواضيع ذات الصلة، قد تتوقع السوق موجة جديدة من المضاربة على عملات Meme المرتبطة بالمواضيع السياسية.

تظهر سلسلة الكتل العامة من الطبقة الأولى اتجاهًا مستقرًا في الارتفاع، لكن الزيادة ليست بمقدار زيادة مجالات التمويل اللامركزي والتشفير. من بين سلاسل الكتل العامة الرائجة، كانت سلاسل الكتل التي تتمتع بمزايا في بيئات AI والتمويل اللامركزي تؤدي بشكل جيد، مما يعكس أن قيمة سلسلة الكتل الأساسية تعتمد بشكل متزايد على ازدهار التطبيقات البيئية العليا. ومن الجدير بالذكر أن سلاسل الكتل التي تدعم حسابات AI بدأت تجذب انتباه السوق، مما ينذر بأن المنافسة الجديدة في سلاسل الكتل قد تدور حول قدرات حساب AI.

المسارات الساخنة

التمويل اللامركزي الذكاء الاصطناعي

هذا الأسبوع، أصبح DeFAI محور اهتمام السوق، حيث ارتفعت قيمته السوقية من 600 مليون دولار الأسبوع الماضي إلى 3.2 مليار دولار، محققة نمواً يزيد عن أربعة أضعاف في أسبوع واحد. يمكن تقسيم مسار DeFAI إلى أربع فئات من المشاريع: الذكاء الاصطناعي المجرد / الصديق للمستخدم، تحسين العائدات وإدارة المحافظ، بنية تحتية أو منصات DeFAI، وتحليل السوق والتنبؤ. على الرغم من أن DeFAI شهد نمواً سريعاً في الفترة الأخيرة وحصل على الكثير من اهتمام السوق، إلا أن التطبيقات الحالية لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم، حيث لم يتم تحقيق معظم الوظائف، ويجب الانتباه إلى مخاطر المضاربة في السوق عند الاستثمار.

التمويل اللامركزي

خلال الأسبوع الماضي، كانت المشاريع الخمسة الأولى من حيث زيادة TVL في السوق تشمل Folks Finance وBeets وAlphaFi وEchelon Market وAstherus. هذه المشاريع حققت أداءً بارزًا في مجالات التعاون البيئي، والتحفيز المجتمعي، وتحسين التكنولوجيا. بشكل عام، ارتفع TVL لمشاريع التمويل اللامركزي من 53 مليار دولار أمريكي في الأسبوع الماضي إلى 53.5 مليار دولار أمريكي الآن، بزيادة قدرها 0.94%، مما أنهى حالة الانخفاض السلبي التي شهدتها مختلف المجالات في TVL الأسبوع الماضي.

سلسلة عامة

خلال الأسبوع الماضي، كانت أعلى 5 عملات شاملة من حيث ارتفاع TVL هي Sonic و Hyperliquid و Algorand و BSquared و Mode. حققت هذه الشبكات تقدمًا كبيرًا في مجالات تطوير التقنية وبناء النظام البيئي والتعاون الاستراتيجي.

آفاق السوق

سوف يتأثر السوق القصير بالأحداث السياسية الخاصة التي ستحدث يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع زيادة التقلبات. يُنصح المستثمرون بالتركيز على المشاريع التي لديها سيناريوهات تطبيق فعلية عند اختيار مشاريع DeFAI، وتجنب ملاحقة المضاربات ذات المفهوم الخالص. فيما يتعلق بالاستثمار في DeFi، يمكن التركيز على فرص العائد في مشاريع برك الرشاشات، ولكن يجب التحكم بدقة في مخاطر الرافعة المالية. بالنسبة لاختيار التوقيت، يُنصح بمراقبة التغيرات السياسية ذات الصلة على المدى القصير، وتجنب الشراء العشوائي، لضمان أمان المحفظة الاستثمارية.