DeFAI: هل يمكن أن يؤدي الدمج العميق بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي إلى موجة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

1. نظرة عامة على DeFAI

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي و التمويل اللامركزي . على الرغم من أن المفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد مرت بعدة جولات من الضخ، من قدرة الذكاء الاصطناعي إلى ميمات الذكاء الاصطناعي، ومن بنى تحتية تقنية مختلفة إلى بنى تحتية مختلفة، إلا أن DeFAI أصبحت تمثل اتجاهًا جديدًا رائدًا. حاليًا، يمكن تقسيم DeFAI إلى ثلاث فئات رئيسية: التجريد الذكي، وكلاء التمويل اللامركزي المستقل، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام DeFAI يعتمد على نموذج لغة كبير (LLM)، ويتضمن تشغيله عمليات وتقنيات متعددة المستويات، من جمع البيانات إلى تنفيذ القرارات. وفقًا للدراسات، تتبع معظم النماذج سير العمل الستة التالية:

1. جمع البيانات: الحصول على المعلومات في الوقت الحقيقي من مصادر البيانات على السلسلة، خارج السلسلة و اللامركزية.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم الخاضع للإشراف، التعلم غير الخاضع للإشراف، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية لإجراء استنتاجات وتوقعات معقدة.

3. اتخاذ القرار: استنادًا إلى البيانات المجمعة ونتائج الاستدلال، استخدم محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين للتعاون في اتخاذ أفضل القرارات.

4. الإشراف والتشغيل: الإشراف على نموذج الذكاء الاصطناعي من خلال طريقة مركزية أو لامركزية، والتفاعل مع البروتوكول على السلسلة.

5. التفاعل: من خلال تكامل API والرسائل اللامركزية، التفاعل مع عدة بروتوكولات ومنصات التمويل اللامركزي.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لضمان إدارة آمنة للمفاتيح وتنفيذ المعاملات.

1.3 العلاقة بين DeFAI ومفهوم "النية"

رؤية DeFAI هي تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم بشكل مستقل من خلال وكلاء ومنصات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للجميع بالمشاركة بسهولة في تداولات سوق العملات المشفرة. تتماشى هذه الرؤية بشكل كبير مع مفهوم "النية". في السيناريوهات المدفوعة بالنية، يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على نتائج التداول، دون الحاجة إلى تحديد مسار التنفيذ المحدد. يبدو أن DeFAI تقدم مسارًا جديدًا لتحقيق "النية".

النسخة النهائية للتطبيقات الواسعة النطاق للبلوك تشين في المستقبل قد تكون: وكيل الذكاء الاصطناعي + الحلول + مركزية النية + DeFAI = المستقبل.

ثانياً، مشاريع DeFAI المتعلقة

حاليًا، ظهرت العديد من المشاريع المبتكرة في مجال DeFAI، بما في ذلك:

1. Griffain: منصة مبتكرة تجمع بين وكيل الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين، تدعم وظائف تبادل الرموز، وتوفير السيولة، وغيرها.

2. Hey Anon: بروتوكول التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط تفاعل المستخدمين وينفذ عمليات معقدة.

3. Orbit：تبسيط واجهة وعملات التمويل اللامركزي ، ودعم عدة سلاسل بلوكشين وبروتوكولات.

4. Neur：تطبيق كامل مفتوح المصدر مصمم لنظام سولانا البيئي.

5. Modenetwork: منصب كمركز ابتكار AI x DeFi على Layer2 من الإيثيريوم.

6. The Hive: مبني على سولانا، يدمج عدة نماذج ذكاء اصطناعي لتحقيق عمليات التمويل اللامركزي المعقدة.

7. Bankr: مساعد العملات المشفرة المدفوع بالذكاء الاصطناعي، يبسط التداول وإدارة المحفظة.

8. HotKeySwap: يوفر مجمع DEX مدفوع بالذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل.

9. Gekko AI: تركز على توفير حلول التداول الآلي.

10. ASYM: يوفر مجمعات DEX وأدوات تحليل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، لتحديد فرص العائد المرتفع.

11. مؤسسة وايفندر: أداة تفاعل شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أطلقتها Parallel.

12. Slate: طبقة البنية التحتية العامة لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

13. Cod3x: وكيل يوفر أدوات تطوير بدون كود لبناء استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلية.

14. Almanak: وكيل ذكاء اصطناعي قادر على التعلم الذاتي، يعمل على تحسين التمويل اللامركزي ومشاريع الألعاب.

15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل تدعم أوامر اللغة الطبيعية لإجراء المعاملات.

ثلاثة، اتجاهات تطوير الوكيل الذكي

حالياً، يواجه تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي اتجاهين رئيسيين: الألعاب والتمويل اللامركزي.

3.1 اتجاه اللعبة

يمثل M3 ( Metaverse Makers _)، ولكنه يواجه تحديات واقعية. حتى في سوق Web2 الغني بالموارد، لم يظهر بعد أي لعبة ذكاء اصطناعي حقيقية تحظى بشعبية كبيرة. كما أن فترة تطوير الألعاب الطويلة تمثل عقبة.

3.2 الاتجاه المالي اللامركزي

تظهر مشاريع DeFAI مثل الفطر بعد المطر، ومن بين المشاريع ذات القيمة السوقية العالية GRIFFAIN وANON وOLAS. تمثل القيمة السوقية الإجمالية لكل من GRIFFAIN وANON 37.29% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFAI.

• GRIFFAIN: تم إنشاؤه على سولانا، ويقدم ميزات مثل إنشاء المحفظة وإجراء المعاملات السريعة.
• مرحبا أنون: يعتمد على نموذج متعدد السلاسل، يدعم العديد من السلاسل العامة، يقوده المؤسس المعروف دانييل.

أربعة، التطلعات

إن ظهور DeFAI لم يكن مصادفة، فالمميزات الأساسية للبلوكشين تتناسب بشكل كبير مع المشاهد المالية القوية. سواء كانت GameFAI أو DeFAI، فإن كلاهما يظهر إمكانيات سوقية هائلة.

قد تستمر GameFAI في مفهوم الميتافيرس، مستفيدةً من الذكاء الاصطناعي لإدارة الممتلكات الافتراضية والشخصيات والاقتصاد وغيرها من الجوانب، لتحقيق تطور ذاتي في نظام الميتافيرس البيئي.

من المتوقع أن يتجه تطوير اتجاهات التمويل اللامركزي من التلاعب العاطفي تدريجياً نحو التوجيه القائم على القيمة الحقيقية. يجب ألا يعتمد قيمة وكيل الذكاء الاصطناعي فقط على إصدار عملات الميم لتلبية السوق، ولكن يجب أن يكون هناك دعم حقيقي من عائدات التمويل اللامركزي. النتائج النهائية للمنافسة في السوق تستحق الانتظار.