بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التجريد للتكديس وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي

تأسست بروتوكول Solv في عام 2020 بهدف خفض عتبة إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، وجلب فئات أصول متنوعة وفرص عائدات إلى مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. مع تطور مسار BTCFi في عام 2024، وضعت بروتوكول Solv تركيزها على BTCFi، وأنشأت أصول SolvBTC لعائدات بيتكوين على السلسلة، لتوفير فرص جديدة لحاملي البيتكوين، بينما تبني نظام بيئي فعال لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلقت بروتوكول Solv طبقة تجريد التكديس (SAL)، التي تبسط وتوحد عملية تكديس البيتكوين عبر السلاسل، وتجرد تعقيد سيناريوهات تكديس البيتكوين، مما يسهل على المستخدمين والمطورين التبني السريع.

معلومات المشروع الأساسية

• الموقع: solv.finance
• تويتر:@SolvProtocol, عدد المتابعين 272,000
• تاريخ الإطلاق: تم إطلاق الشبكة الرئيسية في يونيو 2021
• لم تصدر بروتوكول Solv أي رموز

فريق المشروع

تشمل أعضاء الفريق الأساسي:

• رايان تشاو: الشريك المؤسس. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وكان شريكًا مؤسسًا في شركة بكين يوزان للتكنولوجيا، حيث كان يكرس جهوده لتطبيق تقنية البلوكشين على قواعد بيانات صناعة السيارات. كما عمل كمحلل مالي في شركة سينغولاريتي فاينانشال، حيث أجرى أبحاثًا حول دمج تقنية البلوكشين والتنظيم المالي.

• Will Wang: الشريك المؤسس. أنشأ "ERC-3525: معيار الرموز نصف المتجانسة"، ولديه خبرة 20 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، وقد قاد تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبة مصرفية قائم على منصة مفتوحة وتقنيات موزعة في العالم، وهو الفائز بجائزة "مساهمة بارزة في الذكرى العشرين لمنطقة تشونغقوانتسون".

• ميانغ يان: المؤسس المشارك. شغل منصب نائب الرئيس في CSDN، وهو شخصية بارزة نشطة في صناعة التشفير.

حالة التمويل

جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل:

• جولة الملائكة: تم الانتهاء من تمويل بقيمة 6 ملايين دولار في نوفمبر 2020

• جولة البذور:

  • تم الانتهاء من تمويل بقيمة 2 مليون دولار في مايو 2021
  • تم الانتهاء من تمويل بقيمة 4 ملايين دولار في أغسطس 2021
  • تم إكمال تمويل بقيمة 6 مليون دولار في أغسطس 2023

• الجولة الاستراتيجية: إكمال تمويل بقيمة 11 مليون دولار بحلول أكتوبر 2024

تشمل المؤسسات الاستثمارية الرئيسية Binance Labs و Blockchain Capital و Laser Digital و Jingwei China و OKX Ventures.

قوة التطوير

منذ تأسيس بروتوكول سولف في عام 2020، كان يهدف إلى تقليل العوائق أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة. يتمتع فريق تطوير المشروع بقوة كبيرة، حيث تم الانتهاء من جميع النقاط التقنية الرئيسية في الوقت المحدد، مما وضع الأساس للتطور السريع في مسار BTCFi.

وضع التشغيل

تدعو بروتوكول سولف إلى فتح إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار من خلال التكديس. سيتم تحويل التركيز في عام 2024 إلى BTCFi، مع إطلاق أصول سولفBTC التي تحقق عوائد على سلسلة كاملة، وإطلاق السيولة المجمعة من تكديس BTC. مؤخرًا، تم إطلاق مفهوم طبقة التكديس المجردة (SAL)، والذي يقوم بتجميع السيولة من BTC.

بروتوكول Solv قام ببناء نظام بيئي كامل لتكديس البيتكوين، من خلال دمج بروتوكولات التكديس، ومُصدري LST، والمتحققين، وجهات توزيع العائدات، لتحقيق تفاعل سلس بين شبكة البيتكوين الرئيسية وسلاسل متوافقة مع EVM، مما يسهل تنفيذ التكديس على مستوى المستخدمين والمطورين.

طبقة تجريد التكديس (SAL)طبقة تجريد التكديس

SAL هو هيكل معياري، من خلال التفاعل مع المكون الرئيسي لمصفوفة معايير التكديس (SPM)، يعزز المحاسبة الآمنة والفعالة لـ BTC. تشمل الوحدات الرئيسية ما يلي:

• مصفوفة معلمات التكديس (SPM)
• وحدة توليد LST
• وحدة إنشاء المعاملات
• عقد التحقق
• وحدة توزيع الأرباح

SAL كطبقة تجريدية للتكديس، تدمج العديد من المشاركين في التكديس، وتلخص العملية المعقدة في وحدات موحدة. وهذا يمكّن المطورين من دمج وظيفة تكديس البيتكوين بسرعة، مما يعزز اعتماد المزيد من dApp.

مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى

1. ضمان الأمان: من خلال خدمة التحقق النشطة (AVS) لضمان أمان معاملات التكديس.

2. تحسين العمليات: تبسيط عملية التكديس للمستخدم.

3. منصة تجميع العائدات الكاملة على السلسلة: تستخدم نموذج CeDeFi، تجمع بين CeFi و DeFi.

4. المعايير الصناعية: دفع المعايير الصناعية القائمة على BTC.

5. السيولة الموحدة: كمدخل موحد للسيولة في صناعة BTCFi.

نموذج المشروع

نموذج العمل يتكون من دورين:

1. BTC ومكدسي LST: يمكنهم التكديس على عدة سلاسل من BTC أو BTC مغلف، للحصول على SolvBTC.

2. مشاريع التعاون: يقوم بروتوكول Solv وفقًا لمتطلبات مشروع التعاون بإيداع BTC المكدسة من قبل المستخدمين في بروتوكولات DeFi مختلفة.

مصدر دخل بروتوكول سولف: تحصيل نسبة معينة من أرباح المستخدمين.

حالياً، لم تصدر بروتوكول Solv أي رموز أو خطط لإصدار رموز.

بيانات على السلسلة

TVL: من يناير 2024 حتى الآن، شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 1.153 مليار دولار إلى 1.783 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 54.64%.

عدد المستخدمين: عدد مستخدمي SolvBTC ينمو بسرعة، حيث زاد من 185,799 إلى 397,324 خلال 8 أشهر، بمعدل نمو قدره 113.85%.

دعم المشاريع

تدعم العديد من سلاسل الكتل العامة ومشاريع DeFi بروتوكول Solv، حيث يتم استخدام الأصول المغلفة SolvBTC، SolvBTC.BBN، SolvBTC.ENA، و SolvBTC.CORE في العديد من السلاسل والمشاريع.

مقارنة مع بابل

تتعاون Solv Protocol و Babylon بشكل وثيق في مجال تكديس BTC، لكن لكل منهما ميزاته الخاصة:

• Babylon يركز على التكديس BTC، ويوسع أمان البيتكوين إلى شبكات أخرى.
• بروتوكول سولف هو بروتوكول عائدات السيولة على السلسلة بالكامل، يبسط عملية التكديس لبيتكوين.

بلغ إجمالي قيمة القفل (TVL) لبروتوكول Solv 17.83 مليار دولار، متجاوزًا 16.05 مليار دولار الخاصة بـ Babylon.

مخاطر المشروع

1. مخاطر ثغرات العقود الذكية
2. عدم وجود نموذج اقتصادي رمزي واضح
3. تحديات الإدارة اللامركزية
4. مخاطر السيولة
5. مخاطر بروتوكولات DeFi عالية المخاطر
6. قبول السوق وثقة المستخدمين

ملخص

بروتوكول Solv باعتباره مشروعًا مبتكرًا في مسار BTCFi، قام بدمج نظام التكديس الخاص ببيتكوين من خلال تقنيات SolvBTC وSAL، مما يقلل من عقبات المشاركة للمستخدمين. تتمتع المشروع بمزايا واضحة، وقد حصلت على دعم من داخل الصناعة، حيث شهدت زيادة سريعة في TVL وعدد المستخدمين. لكنها تواجه أيضًا تحديات تتعلق بالأمان، واقتصاديات الرموز، واللامركزية.

بشكل عام، فإن بروتوكول Solv بعد إطلاق SAL لديه اتجاه واضح في التطوير، حيث إن تجميع السيولة الموزعة لـ BTC على جميع الشبكات لديه إمكانيات كبيرة. على الرغم من وجود بعض المخاطر، إلا أنها تعتبر مشكلات شائعة تواجهها جميع مشاريع BTCFi. بروتوكول Solv هو مشروع يستحق الاستثمار والمتابعة.