Análisis profundo de la plataforma social Friend.Tech: discusión sobre el modelo económico de Token y las perspectivas futuras

Resumen

Friend.Tech es un representante de la aplicación SocialFi que surgió en agosto de 2023, logrando la monetización de la influencia social a través de la tokenización. Este informe se basa en el análisis de datos en cadena y profundiza en el modelo económico de tokens de la plataforma:

1. El precio del Token presenta un aumento exponencial, lo que genera ganancias considerables para los KOL, pero también limita el tamaño de la comunidad de fans. El 99.94% de las cuentas tienen una cantidad de Token entre 0-100, y el precio está básicamente por debajo de 4 ETH.

2. El mecanismo de precios rígidos ha llevado a una rápida disminución del volumen de transacciones de tokens de alto precio, con un promedio diario de transacciones que solo alcanzó 7 veces en el primer día, manteniéndose en 1 vez o menos después. Las perspectivas de ingresos sostenidos del modelo actual son inciertas.

3. Un claro espacio de arbitraje atrae a una gran cantidad de especuladores y robots de trading, contribuyendo al 90.6% del volumen total de transacciones. Sin embargo, solo el 18.6% de los especuladores obtienen beneficios positivos, de los cuales la mitad es capturada por el 10.8% de los especuladores puros.

Después de un análisis integral, comentamos sobre los problemas y perspectivas de Friend.Tech de la siguiente manera:

1. La sostenibilidad del modelo económico es baja. El alto costo de los Token de alto precio y las bajas ganancias pueden desincentivar el entusiasmo por el trading, y el equipo del proyecto necesita atraer continuamente nuevos usuarios para mantener la actividad.

2. Las funciones sociales tienen un potencial de desarrollo. El espacio de arbitraje de tokens puede fomentar la promoción espontánea, los usuarios están estrechamente conectados y tienden a comportamientos recíprocos, estableciendo un buen ejemplo para el modelo SocialFi. Sin embargo, la facilidad de uso y el modelo comercial necesitan mejoras.

I. Introducción a Friend.Tech

Friend.Tech es un nuevo representante del concepto SocialFi en el ámbito de Web3, lanzado el 10 de agosto de 2023. Esta plataforma permite a los usuarios tokenizar su influencia social, logrando una vinculación directa con el valor económico. Los usuarios pueden comprar los tokens de otros (Keys) para obtener资格 de chat privado uno a uno, ofreciendo a los KOL una nueva forma de monetizar su influencia.

La plataforma funciona en la cadena Base, la información mantenida por Keys se almacena en un contrato inteligente, y las transacciones se pagan con ETH. Los usuarios deben vincular su cuenta de Twitter para obtener una dirección de blockchain, pero también pueden interactuar directamente con el contrato inteligente.

Dos, resumen del modelo económico del Token

Friend.Tech utiliza una fórmula de precio fijo basada en la cantidad total de Token en posesión:

• Precio de compra: (n+1)^2/16000 ETH
• Precio de venta: (n+1)^2/16000 * 0.9 ETH

donde n es la cantidad total de monedas de Token en posesión actualmente. Se cobra una tarifa del 10% por cada transacción, el 5% se entrega al creador del Token y el 5% se destina al equipo del proyecto.

La ventaja de este modelo rígido radica en:

1. Evitar problemas de arranque en frío temprano
2. Fomentar la identificación temprana de KOL potenciales
3. Proporcionar grandes recompensas a los KOL
4. Restringir que el Token sea inflado indefinidamente

Pero también existen problemas potenciales:

1. Atraer a una gran cantidad de especuladores y robots
2. La cantidad de poseedores de Keys tiene un límite
3. El ciclo de disminución de la actividad de la plataforma es corto
4. Difícil depender de los usuarios existentes para obtener ganancias continuas

Tres, análisis de datos en cadena

3.1 Desempeño del primer mes

Friend.Tech logró un gran éxito en su primer día, con un volumen de transacciones diario de más de 4,000 ETH el 11 de agosto. Alcanzó su pico el 21 de agosto, con un volumen de transacciones diario de más de 10,000 ETH, un total de 525,000 transacciones y los ingresos diarios del proyecto superaron los 500 ETH.

Hasta el 19 de septiembre, la plataforma tiene un total de 206,706 usuarios, se han creado 203,953 Keys, se posee un total de 258,859 Keys, el volumen total de transacciones es de 3,049,066, y el importe total de las transacciones es de 139,530.09 ETH.

3.2 Clasificación de usuarios

Los usuarios de la plataforma se pueden dividir en tres categorías:

1. Participante leve: usuarios comunes con baja frecuencia de transacciones y ganancias limitadas.
2. KOL de criptomonedas: obtener participación en el protocolo a través de transacciones con Keys
3. Especuladores en busca de ganancias: comercio activo de arbitraje de Keys populares

El 90.2% de los usuarios obtienen ganancias en un rango de ±0.1 ETH, el 52.6% de los usuarios logran ganancias positivas, pero solo el 2.17% de las ganancias superan 0.1 ETH. Los 100 principales usuarios representan el 47.9% de las ganancias totales.

3.3 Análisis del comportamiento de los especuladores

• Especuladores(21.7% Usuarios) Contribución 78.9% Volumen de transacciones y 88.4% Valor de transacciones
• Solo el 18.6% de los especuladores lograron beneficios positivos, un promedio de 0.65 ETH
• Aproximadamente 186 usuarios sospechosos de ser robots, logrando un rendimiento positivo de 2553.84 ETH (28.3%)

3.4 análisis del comportamiento de KOL

• 86.5% de los usuarios tienen ingresos por acuerdo, 4,718 con más de 0.1 ETH
• Los 3 principales KOL tienen un ingreso diario promedio de 6,000-8,000 USD
• 99.94% de la cantidad de Keys en cuentas <100, precio <0.6 ETH
• 68.1% de los KOL compran adicionalmente sus propias Keys, pero las ganancias no son altas

3.5 problema de persistencia de la plataforma

• El aumento del precio de Keys ha llevado a la paralización de las transacciones, con un promedio diario de transacciones que ha caído de 7 a menos de 1.
• Casi la mitad del volumen de transacciones diario sigue siendo contribuido por nuevas Keys.
• El volumen de transacciones de los KOLs principales de Keys muestra una tendencia general a la baja

3.6 Red social de usuarios

• 79.2% de los usuarios conectados en la misma comunidad
• Promedio de 3-4 amigos por usuario
• 41.3% amigos de amigos también son amigos propios
• 13.5% relaciones sociales recíprocas

Cuatro, resumen y perspectiva

4.1 Defecto de la aplicación

• Las funciones principales son simples, la tasa de retención es baja
• Existen problemas de fraude, fallos técnicos, etc.
• No se puede limitar a los usuarios para que interactúen directamente eludiendo el front-end.
• La protección de la privacidad presenta riesgos.
• El modelo de negocio es fácil de copiar

4.2 Perspectivas de las redes sociales Web3

• El incentivo de Token es una ventaja única de las redes sociales Web3
• La sostenibilidad del modelo económico actual es insuficiente
• Convertir a los usuarios especulativos en usuarios reales es un desafío clave
• Necesitamos equilibrar los subsidios de Token con la retención de usuarios

Friend.Tech ha logrado un éxito preliminar, pero el modelo económico y las funciones del producto aún tienen espacio para optimización. Para que una plataforma de redes sociales Web3 logre un desarrollo a largo plazo, la clave está en atraer y retener a verdaderos usuarios sociales, y no solo depender de la especulación con tokens.