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El tamaño del mercado de criptomonedas en 2024 aumentará un 44%, con un desarrollo próspero de las Finanzas descentralizadas y la Capa 2.
1. Visión general del mercado
La capitalización total del mercado de criptomonedas en 2024 aumentará de 2.31 billones de dólares a 3.33 billones de dólares, con un aumento del 44.2%. Este crecimiento se debe a factores favorables como la aprobación del ETF de Bitcoin al contado y la victoria de Trump. La dominancia de Bitcoin se eleva al 56.8%, gracias principalmente a la duplicación del tamaño de los activos bajo gestión del ETF de Bitcoin.
A pesar de que el ETF de Ethereum ha tenido un rendimiento moderado, Solana ha destacado, con un aumento del 29.3% en el precio de SOL y una entrada neta de 2,000 millones de dólares en su ecosistema. La cuota de mercado de DeFi se ha ampliado aún más, duplicando el valor total bloqueado desde principios de año. La proporción de volumen de negociación entre DEX y CEX ha aumentado del 9.37% al 11.05%, alcanzando un volumen de negociación anualizado de 2.67 billones de dólares.
Las stablecoins han adoptado un acelerador, con un crecimiento del 26.8% en la capitalización de mercado, alcanzando un máximo histórico de 205 mil millones de dólares. Nuevos entrantes como Ethena están impulsando esta tendencia con tasas de rendimiento competitivas. La posible aprobación de ETFs de activos preferidos por instituciones como XRP y SOL traerá un efecto catalizador positivo.
2. Bitcoin
2.1 Diseño de productos y acuerdos
En la segunda mitad de 2024, habrá importantes actualizaciones de software para Bitcoin, como la introducción de estrategias de reenvío de transacciones flexibles en Bitcoin Core 28.0 y el BOLT12 de la red Lightning. Las discusiones sobre el diseño de la capa de protocolo continúan, centrándose principalmente en propuestas de bifurcación suave, como OP_CTV, OP_CAT, LNHANCE, entre otras.
La implementación de BitVM sigue avanzando, con un enfoque en el diseño e implementación de puentes entre cadenas. Algunas versiones beta de puentes entre cadenas basados en BitVM ya han comenzado a funcionar, como BitLayer, entre otros.
2.2 Capa 2 - Red Lightning
La cantidad de canales de la red Lightning se mantiene en aproximadamente 5000 BTC, el número de nodos es estable, pero el número de canales ha disminuido. BOLT12 ha sido adoptado por numerosos clientes, apoyando métodos de pago estáticos. Algunas redes de Capa 1 están desarrollando soluciones de Capa 2 que cumplen con las especificaciones de BOLT.
2.3 Capa 2 - Cadenas Laterales
Las cadenas laterales de la Capa 2 muestran un rendimiento desigual. Algunos proyectos han disminuido desde su punto máximo, mientras que otros continúan creciendo. BTCFi enfrenta el desafío de depender de un aumento insostenible en el TVL y de incentivos de airdrop. Los protocolos que puedan movilizar la liquidez de Bitcoin de manera más flexible tendrán más oportunidades de éxito.
2.4 Activos en la cadena
Los activos en la cadena de Bitcoin en general no han aumentado de valor con el aumento del precio de Bitcoin, mostrando baja actividad. Los activos de protocolos como BRC20 y Runes han tenido un rendimiento deficiente. La integración de RGB con la red Lightning tiene una implementación técnica. Taproot Assets ha comenzado a funcionar, y Tether emitirá stablecoins basándose en esto.
2.5 BTCFi
El valor total de BTCFi en términos de valor bloqueado se espera que crezca. Babylon atrae una gran cantidad de TVL cotizado en bitcoin. Emergen proyectos LST que se inspiran en conceptos de diseño DeFi maduros. Los protocolos que pueden aprovechar más flexiblemente la liquidez de bitcoin tendrán más oportunidades de éxito.
3. Ethereum
A pesar del lanzamiento del ETF de ETH en julio de 2024, su desempeño no logró replicar el éxito del ETF de Bitcoin. La proporción ETH/BTC cayó de 0.054 a 0.037. Las tarifas de gas de Layer 2 son significativamente más bajas que las de Ethereum, lo que ha llevado a un flujo de capital hacia proyectos como Base.
EVM sigue siendo la máquina virtual más dominante del ecosistema. MegaETH y Monad son uno de los proyectos más esperados para 2025. Ethereum y el ecosistema EVM continuarán manteniendo su posición dominante en 2025, aunque las alternativas competitivas podrían erosionar su participación en el mercado.
3.1 L2s
Después de la actualización de Dencun, las tarifas de transacción de rollups se redujeron en más del 90%. Base, OP Mainnet y Arbitrum lograron entradas netas de 3.5 mil millones, 2.1 mil millones y 1.7 mil millones de dólares, respectivamente. El número diario de transacciones en Layer 2 creció un 325%, y la cantidad de direcciones activas diarias aumentó de 989,000 a 2.18 millones.
3.2 Re-staking
La cantidad de Ethereum en staking ha aumentado en general, con una tasa de rendimiento que ha caído al 3%. El TVL del protocolo de staking ha disminuido de 5.11 millones de ETH a 4.44 millones de ETH. El TVL de Symbiotic ha crecido de 307 millones de dólares a 2.12 mil millones de dólares.
3.3 Hoja de ruta futura de Ethereum y propuestas de EIP
La actualización de Pectra en 2025 se completará en el primer trimestre, incluyendo varias propuestas importantes de EIP:
El equipo de investigación central de Ethereum está reestructurando su hoja de ruta de desarrollo a largo plazo, con el objetivo de realizar una gran actualización en 2029, introduciendo tecnologías clave como las pruebas de conocimiento cero y la criptografía post-cuántica.
4. Solana
El precio de Solana creció aproximadamente un 75%, la tasa SOL/ETH aumentó de 0.04 a 0.06. La capitalización de mercado de las stablecoins creció más de tres veces, alcanzando los 5.1 mil millones de dólares. El número de nuevos desarrolladores superó por primera vez a Ethereum. La colaboración con Shopify y Visa refuerza aún más el crecimiento de la red.
En 2024, los puntos focales del ecosistema Solana se centran principalmente en áreas como DePIN, meme y PayFi.
5. Alt-L1s
Berachain
Introducción del mecanismo de Prueba de Liquidez ( PoL ), el cliente de consenso modular BeaconKit es compatible con EVM. Antes del lanzamiento, el TVL superó los 1.5 mil millones de dólares, y después del lanzamiento, se convirtió en la octava red más grande.
TON
Con más de 900 millones de usuarios activos mensuales en Telegram, TON atrae una gran atención. Catizen tiene 4.7 millones de usuarios activos mensuales. Los usuarios activos diarios de TON aumentaron de 27,725 a 293,539, y el TVL de DeFi creció más de 10 veces.
Kaia
Formado por la fusión de Klaytn y Finschia, se integra sin problemas con LINE y KakaoTalk. Ofrece medidas de optimización como abstracción de cuentas y pago de tarifas de Gas por terceros. TVL creció de 37 millones de dólares a 60 millones de dólares.
Mover
El número de desarrolladores activos mensuales ha crecido a más de 1,500. Sui supera claramente a Aptos en varios indicadores clave, incluyendo FDV, TVL, entrada de fondos netos y volumen de comercio DEX.
MegaETH
Con una capacidad de procesamiento de hasta 100,000 TPS, se resuelven las limitaciones de capacidad de transacción y de cálculo a través de la especialización de nodos.
Monad
La ejecución optimista de transacciones en paralelo a través de múltiples instancias EVM, manteniendo la compatibilidad con el bytecode de Ethereum. El mecanismo de consenso MonadBFT reduce la latencia y mejora la velocidad de confirmación de transacciones.
6. Otras vías
6.1 Meme
El aumento total en la pista de Meme alcanzó el 218%. Ethereum, Base y Solana son las tres principales cadenas públicas más activas en el ecosistema Meme. El lanzamiento de Pump.fun se ha convertido en un hito en la industria de las criptomonedas, liberando enormemente la demanda minorista.
6.2 IA
El desarrollo de la IA en el crypto abarca las industrias aguas arriba y aguas abajo de la IA. Los Agents experimentarán una gran explosión en la segunda mitad del año, y la exitosa transformación del Virtuals Protocol ha catalizado esta tendencia.
6.3 RWA
El valor de mercado de RWA creció un 63%, alcanzando los 13,670 millones de dólares. El crédito privado y los bonos del gobierno de EE.UU. son las principales categorías de activos. BNB, Tether, Hedera, Visa, entre otros, anunciaron el lanzamiento de servicios de tokenización.
6.4 Robot de comercio
Trojan y GMGN.AI muestran un rendimiento destacado, y a principios de 2025 el volumen de transacciones de GMGN.AI alcanzará 2/3 del de Trojan.
6.5 DeSci
Los proyectos DeSci se distribuyen en campos académicos como biotecnología, espacio y humanidades, siendo la biotecnología la más dominante.
6.6 DePIN
La capitalización total de DePIN alcanzó 50 mil millones de dólares, con un aumento superior al 176%. El número de proyectos creció a más de 295. Las redes de energía, redes inalámbricas, redes geoespaciales y redes de computación son las principales categorías.
6.8 Juego
El número diario de billeteras activas supera los 7.6 millones, más de cinco veces que en 2023. Las principales cadenas de juegos incluyen opBNB, Ronin, Xterio, Skale, TON y XAI. A pesar de las dificultades de financiamiento, la industria de los juegos sigue manteniendo su resiliencia.