Informe de investigación de la industria de la Cadena de bloques de noviembre de 2024: Bitcoin alcanza un nuevo máximo y lidera el bull run

En noviembre de 2024, el mercado de criptomonedas experimentó un avance histórico, con el precio de Bitcoin disparándose a cerca de 100,000 dólares, superando la capitalización de mercado de activos tradicionales como la plata. Ethereum y otras monedas alternativas también lograron un fuerte rebote. Bitcoin Layer 2 mantuvo un crecimiento sólido, mientras que el crecimiento de Ethereum Layer 2 fue relativamente moderado debido a la intensa competencia.

Vista del mercado

En noviembre, el mercado de criptomonedas hizo historia, con Bitcoin subiendo de 69,386 dólares a 96,427 dólares, un aumento del 39.0%. Ethereum le siguió de cerca, incrementándose un 47.8%, de 2,511 dólares a 3,711 dólares. El rendimiento sobresaliente de Bitcoin le permitió superar a la plata y a Saudi Aramco, manteniéndose en la séptima posición de activos globales después de acercarse a la marca de 100,000 dólares el 23 de noviembre.

Los resultados de las elecciones en Estados Unidos se han convertido en un catalizador para el crecimiento del mercado de criptomonedas, lo que podría tener un impacto en la legislación y supervisión regulatoria integral de las criptomonedas. El mercado ha respondido positivamente, especialmente reflejado en el rendimiento de sectores populares como los memecoins, los proyectos de inteligencia artificial descentralizada (deAI) y la ciencia descentralizada (DeSci).

Los mercados financieros más amplios también han tenido un desempeño fuerte. El sector financiero lideró el mercado de valores en EE.UU. bajo la expectativa de reformas fiscales y una relajación de la regulación. Sin embargo, los mercados internacionales experimentaron cierta volatilidad, la moneda china se vio presionada por las preocupaciones sobre posibles aumentos de aranceles en EE.UU., mientras que el precio del oro cayó a medida que disminuía la incertidumbre relacionada con las elecciones.

Capa 1

En noviembre de 2024, la capitalización total del mercado de la cadena de bloques se disparó un 41.1% hasta 2.8 billones de dólares. Aunque Bitcoin mantuvo su posición dominante con un 68.1% de participación, esto representa una disminución respecto al 70.1% de octubre, ya que las monedas alternativas también mostraron un rendimiento fuerte este mes. Ethereum revirtió la tendencia a la baja, alcanzando una participación de mercado del 15.9% (un aumento absoluto del 0.6%), mientras que Solana superó a la cadena BNB con una participación del 4.0%.

En el contexto de los continuos récords de precios de Bitcoin, las monedas alternativas han mostrado un rendimiento excepcional. Stellar (XLM) lidera con un aumento del 466.8%, seguida por Hedera (HBAR) con un aumento del 269.7%, Cardano (ADA) con un aumento del 201.5% y Polkadot (DOT) con un aumento del 130.7%. Entre ellos, el aumento de Stellar refleja significativamente la creciente atención del mercado hacia su infraestructura de remesas transfronterizas y la capacidad de CBDC, lo que podría verse influenciado por las expectativas de una mayor claridad regulatoria después de las elecciones en EE. UU.

El TVL en el campo de DeFi creció un 43.0% en noviembre, alcanzando los 90.8 mil millones de dólares. Ethereum lideró el crecimiento con un aumento del 61.6%, mientras que Tron y Solana ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Aunque la mayoría de las cadenas en el top 15 por TVL mostraron crecimiento, Polygon cayó un 5.9% debido a la fuga de capital de Polymarket tras las elecciones presidenciales de EE. UU. La tendencia a la baja de TON desde octubre continúa, debido a la disminución del impulso en los juegos de Telegram y las actividades de memes.

El movimiento de la pila técnica de la cadena de bloques mantiene un fuerte impulso de desarrollo. Sui ha alcanzado nuevos máximos en precio de token y capitalización de mercado, al tiempo que ha establecido una colaboración estratégica con la conocida institución financiera Franklin Templeton. Aptos está impulsando el crecimiento de actividades en la cadena a través de su plataforma de lanzamiento de Meme Emojicoin. Mientras tanto, Movement está a punto de lanzar su red principal, con datos de su red de pruebas muy impresionantes: según Movement Explorer, ya hay más de 6.6 millones de cuentas y 153 millones de transacciones.

Las stablecoins siguen siendo uno de los segmentos centrales del escenario. USDS, como la primera stablecoin nativa de DeFi, se lanzó en Solana, y se informa que Ripple está a punto de obtener la aprobación de la Agencia de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) para RLUSD. A medida que la influencia de las stablecoins continúa creciendo, la industria está atenta a si algunas empresas emitirán su propia cadena de bloques. El CEO de una empresa tuiteó que su compañía se mantendrá neutral en lugar de lanzar su propia cadena de bloques, respondiendo a las preocupaciones de la industria.

Bitcoin Capa 2 & cadenas laterales

En noviembre de 2024, el Layer 2 de Bitcoin y las cadenas laterales experimentaron un crecimiento significativo, alcanzando un TVL total de 2.4 mil millones de dólares, un aumento del 34.6% en comparación con octubre. La competencia entre las principales plataformas por la liquidez de Bitcoin se intensifica.

Core ha fortalecido su posición de liderazgo en el mercado, con un aumento del TVL del 55.7% hasta 890 millones de dólares, ampliando su cuota de mercado al 37.4%. Este crecimiento se debe a la actualización de Fusion en noviembre, que introdujo el doble staking y el staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitiendo a los usuarios obtener mayores rendimientos mientras mantienen la liquidez de la plataforma BTCfi de Core.

Bitlayer mantiene la segunda posición con un TVL de 580 millones de dólares, pero su cuota de mercado ha caído al 24.4%. BSquared sigue creciendo, con un aumento mensual del 53.1% hasta un TVL de 260 millones de dólares, ascendiendo a la tercera posición, mientras que Rootstock ocupa el cuarto lugar con un TVL de 240 millones de dólares.

En el nivel del proyecto BTCfi, Pell Network se convierte en el líder con un TVL de 400 millones de dólares, seguido por Avalon Finance (Bitlayer y Core) y DeSyn (Bitlayer) con un sólido rendimiento en múltiples cadenas, cada uno con más de 200 millones de dólares en TVL.

Ethereum Layer2

En noviembre de 2024, el TVL total de las soluciones Layer 2 de Ethereum (parte de puentes normativos) alcanzó los 27,5 mil millones de dólares, un aumento del 2,0% respecto a octubre, continuando rezagado en comparación con la tasa de crecimiento de las soluciones de escalado de Bitcoin.

Arbitrum One mantiene su liderazgo, con un TVL de 11.3 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 41.0%, mientras que Base supera a Optimism para ocupar la segunda posición, con un TVL de 5.1 mil millones de dólares y una cuota del 18.6%. Esto se debe al aumento de actividad traído por la plataforma de despliegue social meme Clanker, basada en Farcaster, y la plataforma de creación y despliegue de agentes de IA Virtuals Protocol. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de Optimism ha caído al 17.3%.

El TVL de Starknet creció un 5.1%, superando a Blast y ocupando el cuarto lugar, mientras que Blast continuó en descenso, cayendo un 14.5%. El crecimiento de Starknet se debe al staking de STRK lanzado el 26 de noviembre y a la promesa del CEO Eli Ben Sasson de mejorar significativamente el rendimiento en el próximo trimestre. Al mismo tiempo, World Chain tuvo un rendimiento excepcional, con un TVL que creció un 131.4% hasta alcanzar 570 millones de dólares.

En noviembre, la Fundación Ethereum, bajo presión de la opinión pública, reforzó la transparencia financiera mediante la publicación del informe de 2024, al mismo tiempo que esbozó los valores fundamentales y las estrategias de financiación. Vitalik Buterin destacó el desarrollo futuro de Ethereum, incluyendo la implementación de DAS para mejorar la escalabilidad de Layer 2, así como las mejoras en la infraestructura para soportar aplicaciones diversas, desde ENS hasta pagos de consumidores.

Cadena de bloques juegos públicos

En noviembre, el número de juegos activos en la cadena de bloques creció un 4.6% hasta 1,696, con BNB Chain, Polygon y Ethereum manteniendo su liderazgo en la distribución de juegos, con cuotas del 20.9%, 15.4% y 13.4% respectivamente.

El patrón de participación de los usuarios ha experimentado nuevos cambios, con opBNB, Ronin y Nebula (SKALE) liderando con 1.8 millones, 900,000 y 400,000 usuarios activos diarios (DAU) respectivamente. El DAU de OpBNB creció un 46.1%, gracias al impulso de SERAPH: In The Darkness y MEET48, así como a la migración de algunos juegos de la cadena BNB a opBNB. Al mismo tiempo, Ronin muestra una fuerte recuperación, a través del lanzamiento del nuevo juego Fableborne y el resurgimiento de Lumiterra.

Los juegos basados en Telegram presentan resultados mixtos. Aunque el ecosistema de TON enfrenta desafíos, con una disminución del DAU del 41.9% a 116,400, Sui ha crecido a contracorriente, con un aumento del DAU del 23.1% a 233,300, gracias principalmente al éxito de BIRDS y a indicadores significativos de retención de usuarios.

Situación de financiamiento

En noviembre de 2024, el campo de la cadena de bloques registró 12 eventos de financiamiento, con un monto total de 79.8 millones de dólares, lo que representa una disminución del 23.3% en comparación con octubre, siendo el número mensual más bajo desde agosto. De estos, cinco eventos no revelaron el monto específico de financiamiento.

Zero Gravity Labs (0G Labs) se ha convertido en el mayor receptor de financiación del mes, anunciando que ha obtenido 40 millones de dólares en financiación de ronda semilla y un compromiso de compra de tokens de 250 millones de dólares. La empresa ha cambiado su enfoque de ser un proveedor de cadena de bloques modular a posicionarse como una startup de IA criptográfica, desarrollando un sistema operativo de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicaciones de IA en la cadena.

Varias cadenas de bloques Layer 1 han conseguido financiamiento este mes, incluyendo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay y Datalayer. Cabe destacar que AvaCloud, un proveedor de servicios de cadena de bloques administrada construido por Ava Labs, adquirió EtraPay, obteniendo un equipo compuesto por expertos en tecnología de privacidad de renombre y el innovador estándar de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

El ecosistema de Layer 2 sigue manteniendo un alto nivel de inversión, con seis proyectos que han obtenido una nueva ronda de financiamiento, incluyendo Bitfinity y Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, Heurist y Corn de Ethereum Layer 2, así como otros proyectos de Layer 2 como Akave y AgentLayer.