Activos Cripto mercado semanal

Visión general del mercado

Este semana, el mercado de Activos Cripto ha mostrado una clara tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento que ha aumentado del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización de mercado de las monedas estables continúa creciendo, lo que indica que los fondos institucionales están entrando continuamente. La recuperación del mercado se ha visto impulsada principalmente por dos factores: primero, los datos del IPC de EE. UU. cumplen con las expectativas; segundo, hay un optimismo en el mercado sobre un posible alivio de las políticas. Los tokens de pequeña capitalización han tenido un rendimiento general superior al del mercado, especialmente los tokens relacionados con DeFi y AI, que han mostrado aumentos significativos, indicando que los fondos están comenzando a trasladarse de las grandes capitalizaciones a las pequeñas.

El TVL del ecosistema DeFi creció ligeramente hasta 53.5 mil millones de dólares, con un aumento intermensual de aproximadamente el 1%. Vale la pena destacar que DeFAI, como producto de la combinación de DeFi y AI, vio su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares en una semana, reflejando el fuerte interés del mercado por las aplicaciones innovadoras de DeFi.

El sector de Agentes de IA ha continuado con una fuerte tendencia de desarrollo, pasando del simple comercio de tokens de IA hacia un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de la IA en el ámbito de los Activos Cripto en la fase 2.0, lo que se refleja principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis y predicción de mercado. La trayectoria de desarrollo de los proyectos líderes muestra que el mercado está transitando de la fase de validación de concepto a la fase de aplicación práctica.

El sector de los Meme monedas tuvo un rendimiento relativamente plano esta semana, y el interés del mercado ha disminuido claramente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los activos encriptados puramente especulativos a proyectos con aplicaciones prácticas.

La cadena de bloques pública de Capa 1 muestra una tendencia de aumento estable en general, pero su incremento no es tan significativo como el de los Activos Cripto de DeFi y AI. Dentro de las principales cadenas de bloques públicas, aquellas que cuentan con ventajas ecológicas en AI y DeFi han tenido un mejor rendimiento, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del nivel de prosperidad de sus ecosistemas de aplicaciones superiores. Las cadenas de bloques que soportan el cálculo de AI han comenzado a atraer la atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia en cadenas de bloques podría centrarse en las capacidades de cálculo de AI.

Carreras Calientes

DeFAI

DeFAI se ha convertido en el centro de atención del mercado esta semana, con una capitalización de mercado que ha aumentado de 600 millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares, logrando más de cuatro veces de crecimiento en una semana. El proyecto DeFAI se divide principalmente en cuatro categorías:

1. Interfaz de IA abstracta/amigable para el usuario
2. Optimización de ingresos y gestión de carteras
3. Infraestructura o plataforma DeFAI
4. Análisis y Predicción del Mercado

Los proyectos representativos incluyen Griffain, Anon y AXIBT. Aunque DeFAI está creciendo rápidamente, actualmente sigue en la fase de validación de conceptos, y la mayoría de las funciones aún no se han implementado. Los inversores deben prestar atención a su implementación real y estar atentos al riesgo de sobreespeculación.

DeFi carrera

Los proyectos con un crecimiento rápido de TVL en la última semana se concentran principalmente en el proyecto de piscina de ametralladoras:

• Folks Finance: ha alcanzado una colaboración con DeBank para lanzar la función de monitoreo de cuentas xChain; profundiza la cooperación con Algorand para promover el mecanismo de gobernanza de staking líquido gALGO.

• Remolachas: la cantidad de stS en staking supera los 8899 millones; colaboración con PaintSwap para introducir SolvProtocol, lanzando el pool de liquidez scUSDC|USDC.

• AlphaFi: Lanzamiento de un plan optimizado de liquidez; integración profunda con el ecosistema Sui, mostrando una fuerte participación de la comunidad.

• Echelon Market: anuncia su próximo lanzamiento; organiza una reunión comunitaria; publica altas tasas de rendimiento para atraer usuarios.

• Astherus: lanzó la moneda estable USDF; TVL superó los 100 millones de dólares; colaboró con la cadena BNB para lanzar la función de acuñación asBNB.

cadena pública

Las cadenas de bloques públicas con un aumento significativo en TVL la semana pasada:

• Sonic: Lanzamiento de aplicaciones DeFi con múltiples monedas; colaboración con RedotPay para desarrollar soluciones de pago global; aprobación de Uniswap DAO para ofrecer recompensas de minería de liquidez.

• Hyperliquid: lanza el token SOLV, logrando "Sincronización de tres terminales desde el día 1"; se establece una colaboración con el proyecto respaldado por Azuki ANIME.

• Algorand: finalizó la actualización a la versión 4.0; alcanzó una colaboración con Mastercard y otros; anunció avances en aplicaciones prácticas.

• BSquared: procesó más de 101 millones de transacciones; colaboró con Segment Finance para fortalecer el ecosistema BTCFi.

• Mode: Lanzar el programa "Economía Agente"; publicar la planificación completa de la pila tecnológica DeFAI de Mode 2025.

Perspectivas del mercado

El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y los cambios en las políticas, se espera un aumento de la volatilidad. Se recomienda a los inversores:

1. El proyecto DeFAI se centra en elegir proyectos que ya tengan aplicaciones prácticas, evitando perseguir la especulación basada en conceptos puramente teóricos.

2. Las inversiones en DeFi pueden centrarse en las oportunidades de rendimiento de los proyectos de piscina de ametralladora, pero se debe controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento.

3. En cuanto a la selección del momento, se sugiere observar los cambios en la política a corto plazo, evitar seguir ciegamente los precios altos y asegurar la seguridad de la cartera de inversiones.

4. Presta atención a la nueva pista emergente que combina IA y DeFi, buscando el próximo punto de explosión del mercado.

5. Prestar atención a la disposición y competencia de las cadenas de bloques de Capa 1 en términos de capacidad de cálculo de IA.