La red en la era de la IA: demanda, innovación y oportunidades de inversión

Con la aparición de los grandes modelos, la red se ha convertido en un elemento clave de la era de la IA. Este artículo parte de los principios para explorar por qué la red se ha convertido en el "lugar central" de la era de la IA, y discute las oportunidades de innovación e inversión en el lado de la red en el futuro.

1. Origen de la demanda de red

En la era de los grandes modelos, la demanda de la red proviene principalmente de tres aspectos:

1. Tamaño de modelo cada vez más grande: la potencia de una sola tarjeta ya no puede satisfacer la demanda, y los clústeres de múltiples servidores se han convertido en una elección inevitable.

2. Comunicación compleja de sincronización de múltiples tarjetas: después de dividir el modelo, cada cálculo requiere alineación, lo que plantea mayores exigencias a la transmisión de red.

3. Costos de falla cada vez más altos: el entrenamiento de modelos grandes puede durar meses, y una interrupción puede causar pérdidas enormes, por lo que la estabilidad de la red es crucial.

2. Direcciones de innovación en la red

Ante la demanda de IA, la innovación en la red se concentra principalmente en las siguientes direcciones:

1. Cambio de medios de comunicación: los módulos ópticos buscan tasas de velocidad más altas, al mismo tiempo que exploran rutas de reducción de costos como LPO y fotónica de silicio. Los cables de cobre ocupan la conexión dentro del armario gracias a su relación calidad-precio.

2. Competencia de protocolos de red: el protocolo de comunicación entre chips está fuertemente vinculado a la tarjeta gráfica, como NV-LINK. La comunicación entre nodos se centra en la disputa entre IB y Ethernet.

3. Cambios en la arquitectura de la red: La arquitectura de hoja y raíz enfrenta desafíos, nuevas arquitecturas como Dragonfly y rail-only tienen el potencial de convertirse en la dirección de los supergrupos.

3. Sugerencias de inversión

Núcleos del sistema de comunicación: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Industrial Fulian, Invec, Hu Dian Co.

Innovaciones en el sistema de comunicación: Chongfu Fibra Óptica, Taicheng Guang, Yuanjie Tecnología, Shengke Comunicación-U, Cambrian, Dekeli.

4. Aviso de Riesgos

• La demanda de IA no cumple con las expectativas
• Ley de escalado no válida
• La competencia en la industria se intensifica