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Gigadot: Innovación en Finanzas descentralizadas cross-chain del ecosistema Polkadot, obtén múltiples beneficios con un solo clic.
Nuevas exploraciones de cross-chain en el ecosistema Polkadot: ¿Cómo mejora Gigadot la eficiencia de los activos?
En el ecosistema de Polkadot, la liquidez cruzada y la eficiencia de los activos han sido problemas centrales que enfrentan las aplicaciones de Finanzas descentralizadas. Como un protocolo de staking cruzado enfocado en la liberación de liquidez, Bifrost se compromete a ofrecer a los usuarios formas más flexibles de utilizar los activos de staking. Por otro lado, Hydration ha construido una infraestructura DeFi de cadena completa que abarca módulos de intercambio, préstamo, stablecoins, entre otros, basada en el SDK de Polkadot, y se integra de manera unificada en una arquitectura de Appchain escalable.
Recientemente, estos dos proyectos lanzaron el innovador producto DeFi Gigadot, que a través de una operación con un solo clic y un mecanismo de múltiples ganancias, ofrece a los usuarios de DOT una forma más eficiente de utilizar sus fondos, al mismo tiempo que inicia una nueva exploración en las Finanzas descentralizadas intercadena de Polkadot. Después de su lanzamiento, el producto recibió una cálida acogida en el mercado, con un TVL que alcanzó más de 35 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos experimentales más destacados dentro del ecosistema.
En el evento en línea del 22 de mayo, el responsable relevante analizó en profundidad la lógica del producto, la implementación técnica y el significado ecológico de Gigadot, lo que nos permitió comprender a fondo este nuevo producto compuesto de Finanzas descentralizadas en Polkadot.
La filosofía y el origen de Gigadot
La idea central de Gigadot es "una implementación, múltiples beneficios". Tradicionalmente, los usuarios tenían que invertir DOT en staking, préstamos o pools de liquidez por separado, un proceso complicado y con baja utilización de activos. La aparición de Gigadot ha simplificado estos caminos operativos complejos, permitiendo a los usuarios obtener múltiples fuentes de ingresos con operaciones sencillas.
En el ecosistema de Polkadot, DOT es el principal activo de staking. En el pasado, una vez que se apostaba DOT, no se podía utilizar esa parte del activo para otros fines. vDOT, lanzado por Bifrost, resolvió este problema y construyó una cadena de aplicaciones exclusiva para proporcionar soporte de liquidez. Hydration intentó incentivar a los usuarios a proporcionar liquidez para DOT/vDOT a través de mecanismos de incentivos, pero los altos costos de incentivos limitaron su efectividad. Para ello, diseñaron un nuevo mecanismo similar al de los pools de stablecoins, pero sin exigir un anclaje fijo de 1:1, permitiendo que DOT y vDOT se intercambien libremente a la tasa de cambio en tiempo real, lo que mejoró la liquidez y permitió que vDOT se utilizara como activo colateral para préstamos.
Gigadot ha ampliado aún más la conexión entre el pool de liquidez y el módulo de préstamos. Los usuarios pueden hacer staking de DOT como vDOT, formar un LP con aDOT y luego usar el LP como garantía para pedir prestado fondos, logrando un uso cíclico y obteniendo beneficios duales de staking y préstamos.
¿Cómo Gigadot resuelve el problema de la liquidez cross-chain?
Uno de los objetivos del diseño de Gigadot es integrar y amplificar las rutas de收益. Al revisar los primeros días del ecosistema de Polkadot, muchos equipos desarrollaron LST, construyeron piscinas de liquidez y otorgaron incentivos, formando una serie de líneas de productos desconectadas entre sí.
Hydration espera evitar la duplicación de esfuerzos, integrando directamente el vDOT maduro de Bifrost, aprovechando la comunicación cross-chain XCM y el mecanismo de seguridad compartida de Polkadot, lo que ahorra costos de desarrollo e incentivos, mostrando las ventajas de la colaboración modular de Polkadot.
Actualmente, si los usuarios desean usar vDOT en Hydration, deben primero hacer staking de DOT en Bifrost para obtener vDOT, y luego transferirlo a Hydration a través de XCM, lo que hace que el proceso sea un poco complicado. En el futuro, Hydration admitirá "staking con un solo clic", permitiendo a los usuarios completar la operación directamente en su plataforma, y el sistema se comunicará automáticamente con Bifrost a través de XCM y devolverá vDOT, mejorando significativamente la experiencia del usuario.
El precio en cadena de vDOT no depende de oráculos tradicionales, sino que sincroniza los datos de Bifrost en tiempo real a través de XCM, lo que lo hace más seguro y resistente a manipulaciones. Recientemente, el volumen de mensajes XCM entre Hydration y Bifrost ha aumentado drásticamente, lo que también indica que este mecanismo cross-chain ha estado funcionando de manera estable.
Arquitectura técnica y garantías de seguridad
Gigadot es un producto muy complejo que incluye múltiples niveles de funcionalidad. La interfaz de usuario en las primeras etapas fue criticada por su largo proceso y numerosos pasos. Ahora se ha simplificado para que los usuarios solo necesiten poseer DOT o USDT para "obtener Gigadot con un solo clic".
Gigadot está compuesto por dos tipos de activos: uno son los derivados de DOT (como vDOT) provenientes de otras cadenas, y el otro son los activos derivados de DOT en forma ERC-20 del mercado de préstamos propio de Hydration. Estos activos se unen al fondo de estabilidad como colateral para participar en el mercado de préstamos.
Gigadot es un token ERC-20 basado en el mecanismo Rebase, cuyo valor se ajusta automáticamente con los ingresos de los activos subyacentes. Normalmente, los activos cross-chain necesitan ser envueltos (wrapping), pero Gigadot ha simplificado este complejo proceso mediante un diseño de un solo clic. Con el avance del Polkadot Asset Hub, en el futuro, Hydration optimizará aún más el soporte cross-chain, manteniendo una experiencia de usuario sencilla.
En términos de seguridad, Gigadot se beneficia del mecanismo de seguridad compartida de la cadena principal de Polkadot, sin preocuparse por los problemas de seguridad de los activos subyacentes.
¿Cómo maximizar los beneficios de Gigadot?
Gigadot ha implementado la agregación de múltiples fuentes de ingresos, que actualmente incluyen:
Los usuarios también pueden amplificar sus ganancias a través de la estrategia "Looping": utilizando Gigadot como colateral, prestando DOT y luego cambiándolo por más Gigadot, repitiendo el proceso varias veces para acumular ganancias. Siempre que la tasa de rendimiento de Gigadot sea superior a la tasa de interés del préstamo, este método puede seguir amplificando las ganancias.
Debido a que los cuatro activos vDOT, aDOT, Gigadot y DOT están altamente correlacionados en precio, fluctúan sincrónicamente durante la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo de liquidación es relativamente bajo.
Además, Bifrost ha establecido un panel de monitoreo de activos transparente, donde los usuarios pueden ver en cualquier momento la tasa de reserva de vDOT, el estado de la participación y otra información, asegurando que cada activo tenga un soporte de reserva en cadena del 100%.
La evolución del mecanismo de Polkadot y su impacto en Gigadot
Detrás de Hydration y Bifrost hay equipos de desarrollo muy activos. Los equipos estarán atentos a cada actualización del SDK y evaluarán el impacto en los sistemas existentes. Aunque algunas actualizaciones pueden traer cambios significativos, actualmente no hay actualizaciones que representen un impacto destructivo para Gigadot; la arquitectura general tiene una buena resiliencia.
Actualmente, el ecosistema DeFi de Polkadot todavía se encuentra en una etapa relativamente temprana, la mayoría de los usuarios se conforman con apostar DOT para obtener ingresos básicos, pero en el último año, cada vez más personas han comenzado a participar en productos de LP y DeFi, Gigadot es un ejemplo típico, ya que proporciona un nuevo uso para DOT y trae formas más ricas de participación en el ecosistema.
Actualmente, Bifrost está colaborando con Parity para avanzar en la migración del sistema de staking de Relay Chain a Asset Hub. Además, Polkadot también está impulsando algunas actualizaciones importantes recientemente, como el soporte asíncrono (async backing), la reducción del tiempo de bloque a 6 segundos, y ajustes en el mecanismo de staking.
A pesar de las frecuentes actualizaciones tecnológicas, el mecanismo de staking de Bifrost se mantiene estable y se adapta activamente a los nuevos sistemas, por lo que se mantiene la confianza en el desarrollo futuro de Gigadot.
El futuro y la planificación de productos de Gigadot
La colaboración entre Hydration y Bifrost es muy estrecha, y en el futuro habrá más productos de la serie GIGA lanzados. Actualmente se está planificando introducir el vBNC de Bifrost en el fondo de estabilidad de Hydration y utilizar un mecanismo similar al de Gigadot para aumentar su liquidez.
Además, Gigadot también puede ser uno de los activos colaterales importantes para la stablecoin Hollar. Existen muchas formas de implementar esto, y no se limita solo al colateral en bucle (looping), los usuarios también pueden usarlo para prestar otros activos.
Hollar es una moneda estable sobrecolateralizada que establece una tasa de interés anual fija, en comparación con activos como USDT/USDC que tienen tasas de interés flotantes, lo que la hace más adecuada para la estimación de costos por parte de los usuarios. Este mecanismo también espera impulsar la aparición de más nuevos casos de uso, como usar Hollar como tarifa de transacción o activo de liquidación estable para integrarse, y la implementación específica dependerá del diseño del sistema de cada cadena.
¿Qué mecanismos de financiación existen para los desarrolladores?
Hydration en sí está construido sobre Substrate, pero también integra un entorno EVM. Sin embargo, el despliegue de contratos inteligentes en la cadena requiere una revisión a través de un mecanismo de lista blanca, esto es para proteger los recursos en la cadena de ser mal utilizados.
En cuanto a la financiación, la tesorería de Hydration también utiliza el mecanismo OpenGov, lo cual es consistente con proyectos como Bifrost. Se sugiere a los desarrolladores que inicien una discusión en Discord o en el foro antes de comenzar el desarrollo formal, para ver si los poseedores de HDX están interesados en esta idea, evitando así invertir mucho tiempo solo para descubrir que la comunidad no está dispuesta a apoyar.
En resumen, si tienes ideas, puedes iniciar desde aquí, dentro del ecosistema hay caminos claros de recompensas y apoyo.
Conclusión
Gigadot no es solo un intento de integración de funciones, sino una profunda exploración y práctica de la productización del potencial de colaboración cross-chain de Polkadot. A través de combinaciones de un solo clic, integración cross-chain y múltiples beneficios, trae una verdadera combinabilidad de Finanzas descentralizadas a Polkadot.
En el futuro, Polkadot mostrará su valor único en modularidad y composabilidad, inyectando continuamente nueva energía en el desarrollo de Finanzas descentralizadas multichain, impulsando todo el ecosistema hacia un futuro financiero más abierto y eficiente.