Analyse approfondie de la solution cross-chain FAssets de l'écosystème Flare

Avec le développement global de l'écosystème Bitcoin qui ouvre de nouvelles opportunités, des applications innovantes comme le Bitcoin cross-chain attirent également l'attention. En tant que solution Layer 1 unique, Flare renforce fondamentalement la sécurité des infrastructures clés en fournissant un pont cross-chain officiel et des services d'oracle.

Le 30 novembre 2023, Flare a commencé à tester sa fonctionnalité clé FAssets. Cette fonctionnalité permet aux actifs non liés aux contrats intelligents tels que BTC et DOGE d'être utilisés sur la plateforme Flare et de pouvoir être transférés vers d'autres blockchains via des ponts cross-chain comme LayerCake. Dans le marché actuel dominé par les actifs cross-chain de Bitcoin centralisés, la solution décentralisée offerte par Flare pourrait ouvrir de nouvelles perspectives d'application.

FAssets: solution de pont cross-chain sans confiance

Dans l'écosystème blockchain, la sécurité est cruciale. En général, la capitalisation des tokens natifs des blockchains publiques est supérieure à celle des dApps en chaîne, car les dApps dépendent de la sécurité des blockchains publiques. Cependant, la plupart des actifs sont actuellement concentrés sur Ethereum, et d'autres blockchains publiques doivent s'appuyer sur des ponts cross-chain pour introduire ces actifs, ce qui établit la sécurité des actifs des blockchains publiques sur les ponts cross-chain.

De nombreuses chaînes publiques développent leurs propres ponts cross-chain, qui dépendent généralement d'un système multi-signatures pour garantir la sécurité, ce qui est en quelque sorte centralisé. Certaines chaînes publiques ont donc subi des attaques. En revanche, les chaînes publiques qui choisissent de collaborer avec des ponts cross-chain tiers dépendent entièrement de la sécurité de ces ponts externes.

FAssets est une solution cross-chain conçue par Flare Labs spécifiquement pour Flare. Elle permet aux tokens sur des chaînes non intelligentes d'être utilisés en toute sécurité dans les contrats intelligents de Flare, sans avoir besoin de faire confiance. Le processus de minting de FAssets implique un mécanisme de collatéral strict : les mintors doivent avoir un collatéral de 1:1, et l'agent responsable du minting doit également effectuer un sur-collatéral. L'agent peut utiliser des actifs hybrides comme collatéral, et si la valeur du collatéral est insuffisante, il sera confronté à un risque de liquidation.

L'innovation de Flare repose sur deux composants clés de son réseau : le connecteur d'état et l'oracle de séries temporelles Flare ( FTSO ). Le connecteur d'état permet d'utiliser des informations d'autres blockchains dans les contrats intelligents de Flare sans avoir besoin de faire confiance. Le FTSO fournit des flux de prix en temps réel à Flare, garantissant que la valeur des garanties dans les FAssets est suffisante, évitant ainsi le risque de liquidation tardive.

Processus de frappe et parties prenantes

Le processus de frappe des FAssets transfère les actifs de la chaîne non intelligente vers le réseau Flare. Les étapes de base sont les suivantes:

1. L'utilisateur choisit un agent et paie des frais.
2. L'utilisateur envoie les actifs sous-jacents à l'agent
3. L'agent utilise le connecteur d'état pour vérifier que l'actif sous-jacent a été déposé à une adresse spécifique.
4. Après validation, FAssets est minté sur Flare.

FAssets est un jeton ERC-20 qui peut être utilisé dans les applications DeFi de Flare ou être transféré vers d'autres chaînes EVM via des ponts comme LayerCake.

Le système implique quatre types de rôles : les émetteurs/racheteurs, les agents, les liquidateurs et les challengers. Les agents doivent être surcollatéralisés, et un sous-collatéralisme entraînera une liquidation. Les challengers utilisent des connecteurs d'état pour vérifier si les fonds des agents sont correctement déposés ; en cas de problème, les agents seront interdits d'émettre, et les actifs déjà émis seront également liquidés.

Comparaison des solutions cross-chain BTC

BTC est l'actif crypto principal, et comment l'introduire sur d'autres chaînes est une question qui préoccupe l'industrie. En plus de FAssets, les principales solutions BTC cross-chain incluent wBTC de BitGo, tBTC de Threshold, RenBTC de Ren Protocol, etc.

Actuellement, le wBTC est le plus largement utilisé, certains ponts cross-chain l'utilisent même directement comme actif sous-jacent. Bien que le wBTC ait la meilleure liquidité et soit facile à utiliser, il est émis de manière centralisée, nécessite une vérification d'identité (KYC), et le BTC sous-jacent est détenu par BitGo.

tBTC est relativement courant dans les applications DeFi, soutenu par Curve, et peut être utilisé comme garantie pour la création de crvUSD. L'évaluation de LlamaRisk considère que tBTC se comporte bien en termes de volatilité et de décentralisation, tandis qu'il a des performances moyennes en matière de liquidité, de contrats intelligents, de dépendance et d'aspects juridiques.

RenBTC était autrefois le principal BTC décentralisé cross-chain, mais en raison de la faillite de FTX/Alameda Research et du manque de fonds de l'équipe Ren, la frappe de Ren 1.0 a été suspendue et le développement de 2.0 a été retardé.

En comparaison, le schéma FAssets est plus complexe. Selon les officiels, les garanties dans le pool d'agents et de la communauté représentent plus de 200 % de l'émission des FAssets. En théorie, les FAssets offrent un moyen de créer des BTC cross-chain sans confiance, mais la complexité du système est élevée, ce qui pourrait nécessiter plus de temps pour être mis en ligne sur le réseau principal.

Plan de développement ultérieur des FAssets

FAssets fonctionne actuellement sur le réseau de test Coston et sera lancé sur le réseau préliminaire Songbird après plusieurs séries de tests, avant d'être intégré au réseau principal Flare. Au début des tests, Flare Labs et ses partenaires assumeront tous les rôles nécessaires. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux de test, des participants externes seront progressivement ajoutés.

Les tests sur Coston sont divisés en 7 phases, et nous sommes actuellement à la deuxième phase. Par la suite, des développeurs seront invités à tester, à effectuer des mises à jour et des validations, ainsi qu'à réaliser des tests publics, avant le lancement des réseaux principaux Songbird et Flare. Les responsables ont indiqué qu'après le lancement officiel, des récompenses seront distribuées aux utilisateurs de FAssets via un pool d'incitation cross-chain, afin d'encourager les utilisateurs et les dApps à gagner des tokens FLR en fournissant une valeur durable.

Récemment, Flare a réalisé plusieurs avancées dans le développement de son projet, notamment le lancement des tests FAssets, le début de la deuxième phase de staking, la destruction de 2,1 milliards de jetons FLR, la préparation d'un tutoriel pour les développeurs FTSO, le développement de la deuxième version du Portail API, etc. En même temps, il a établi des partenariats avec plusieurs projets et a participé à l'organisation d'un hackathon.

Conclusion

Les FAssets de Flare offrent une solution d'utilisation cross-chain sans confiance pour les actifs de chaînes non intelligentes. En tant que classe d'actifs synthétiques, les FAssets exigent non seulement que les émetteurs soient garantis 1:1, mais que les agents responsables de l'émission et du rachat soient également sur-collatéralisés. Ce mécanisme est théoriquement décentralisé, mais relativement complexe, nécessitant la coopération de tous les acteurs pour garantir la fiabilité. Avec l'avancement des tests, les FAssets devraient ouvrir de nouvelles possibilités dans le domaine des actifs cross-chain.