Revue du marché des cryptomonnaies en 2023 et perspectives pour 2024

En 2023, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est revenue à 1,7 trillion de dollars, avec une croissance annuelle de plus de 110 %, marquant la sortie de l'industrie d'un creux de cycle. En regardant en arrière sur l'année passée, plusieurs événements importants sont remarquables :

1. Les grandes plateformes de trading ont conclu un accord avec les régulateurs américains, favorisant la tendance à la conformité dans le secteur.

2. L'écosystème Bitcoin ouvre la voie à un nouveau modèle d'émission équitable des inscriptions, grâce aux possibilités techniques offertes par la mise à niveau Taproot ;

3. Le LSD/LSDFi d'Ethereum définit le "rendement sans risque" de l'industrie, les rendements de staking ETH étant considérés comme des "rendements d'obligations d'État en chiffrement" ;

4. Les réseaux Layer2 prennent progressivement en charge les applications de l'écosystème Ethereum, et la valeur totale verrouillée des Layer2 a atteint 2 milliards de dollars, proche des 2,9 milliards de dollars du réseau principal Ethereum.

5. Solana redevient un sujet brûlant, ses projets DePIN et MEME dans son écosystème attirent l'attention du marché ;

6. Les actifs du monde réel ( RWA ) génèrent des revenus devenant une source de revenu stable pour les protocoles de prêt DeFi, le protocole DeFi le plus rentable, MakerDAO, tirant 58,1 % de ses revenus des RWA (principalement des obligations d'État).

En regardant vers 2024, on prévoit l'émergence des dix grandes tendances suivantes :

1. Après l'approbation du ETF spot Bitcoin, cela pourrait apporter plus de 30 milliards de dollars de nouveaux fonds.

2. La capitalisation boursière totale des inscriptions de l'écosystème Bitcoin pourrait atteindre plus de 20 milliards de dollars, dont les projets MEME de premier plan émis de manière véritablement équitable pourraient obtenir un consensus à moyen et long terme ;

3. La couche 2 de Bitcoin se développera rapidement, ce qui est favorable aux projets d'infrastructure de l'écosystème Bitcoin ;

4. La valeur totale des actifs verrouillés sur Ethereum Layer 2 pourrait dépasser celle de Layer 1, atteignant potentiellement plus de 100 milliards de dollars ;

5. Bien que l'échelle des ZK Rollup ne puisse peut-être pas encore rivaliser avec celle des Optimistic Rollup, les composants modulaires liés aux ZK de l'écosystème Layer2 d'Ethereum seront de plus en plus complets ;

6. Le projet d'infrastructure inter-chaînes prévoit de lancer des jetons au cours du premier semestre, ce qui devrait stimuler l'engouement du marché pour le secteur de l'interopérabilité des chaînes.

7. Le nouveau concept EVM parallèle va favoriser la deuxième croissance des chaînes publiques qui soutiennent cette technologie ;

8. La taille du marché des infrastructures physiques décentralisées (DePIN) pourrait croître de 10 fois ;

9. Il pourrait y avoir des mondes autonomes à fort attribut social / des jeux entièrement sur chaîne qui rencontrent un grand succès ;

10. La fusion de l'IA et du chiffrement dans plusieurs scénarios d'application donnera lieu à des cas d'utilisation emblématiques, tels que l'utilisation du Bitcoin comme monnaie de paiement pour l'IA, ainsi que l'adoption de l'apprentissage automatique à zero connaissance (ZKML) pour l'entraînement de données sensibles et l'évaluation de modèles.

Ces tendances reflètent que l'industrie des cryptomonnaies évolue vers une direction plus mature et plus diversifiée, tout en montrant également le potentiel d'intégration avec la finance traditionnelle et les nouvelles technologies.