Analyse complète de la stratégie LRT : Comment réaliser un rendement maximal dans Eigenlayer

Eigenlayer ouvrira brièvement le dépôt de LST le 5 février. Les investisseurs doivent réfléchir soigneusement au choix de la stratégie LRT pour maximiser leurs rendements. Cet article analysera en profondeur les différentes options LRT, explorera les caractéristiques de plusieurs projets et proposera sept stratégies uniques pour aider les investisseurs à tirer pleinement parti de leurs ressources ETH limitées.

1. Triple rendement : combinaison de swETH et Eigenpie

Déposer des swETH dans Eigenpie permet de :

• Les points Eigenpie correspondent à un airdrop de 10% du montant total et à un IDO de 24% avec une FDV de 3 millions de dollars.
• Swellpearls correspond à un total de 7% d'airdrop
• Airdrop Eigenlayer points

Cette méthode permet d'obtenir des rendements complets de deux des six grands projets en même temps. À l'avenir, le mswETH pourrait également générer des rendements supplémentaires sur d'autres plateformes. Le cœur de cette stratégie est de maximiser l'acquisition de points.

Il est à noter qu'Eigenpie utilise un modèle de flotte, plus la taille de la flotte est grande, plus le gain est élevé.

2. Suivre les tendances du marché : combinaison de Puffer et stETH

Puffer Finance a reçu des investissements de plusieurs parties, et le marché estime généralement que la probabilité de son lancement sur une grande plateforme d'échange est élevée, tandis que son volume total de verrouillage augmente rapidement.

Puffer se concentre sur la technologie Anti-Slash LRT. Il est important de noter qu'en raison du fait que le réseau principal de Puffer n'est pas encore en ligne, seules les activités de pré-réseau principal pour stETH sont actuellement prises en charge. Cependant, stETH pourrait atteindre la limite de 33 % pour un seul LST fixée par Eigenlayer, ce qui signifie que les points Eigenlayer obtenus par unité d'ETH pourraient être moins nombreux.

Le point central de cette stratégie est de parier sur le potentiel de développement futur de Puffer, mais il pourrait y avoir un certain désavantage en ce qui concerne l'acquisition de points Eigenlayer.

3. Chercher le changement dans la stabilité : combinaison de mETH et Eigenpie

Grâce aux subventions de la trésorerie d'une certaine blockchain publique, le rendement annuel en pourcentage (APR) de 7,2 % de mETH est plus de deux fois supérieur à celui des autres LST, et ce rendement élevé se poursuivra jusqu'au 1er avril. Avec un rendement de base élevé, associé aux multiples avantages d'Eigenpie, le potentiel est énorme.

Cette stratégie se caractérise par sa capacité à obtenir des rendements élevés et déterministes tout en visant les potentielles surprises de LRT.

Les investisseurs peuvent miner des mETH sur le site officiel d'une certaine chaîne publique. Si la limite est atteinte, ils peuvent également essayer d'échanger stETH sans glissement sur une certaine plateforme inter-chaînes. Il est également important de prêter attention aux caractéristiques du mode flotte d'Eigenpie.

4. Sortie flexible : EtherFi

Comparé à d'autres projets, EtherFi est actuellement le seul choix qui prend en charge l'unstaking. Les utilisateurs peuvent non seulement échanger des ETH via DEX, mais aussi racheter des ETH par Unstake 1:1, avec un temps d'attente pouvant aller de 7 à 14 jours.

De plus, EtherFi peut actuellement obtenir des points doubles sur certains plateformes DeFi, ainsi que les incitations de ces plateformes elles-mêmes.

EtherFi a précédemment eu une attitude floue envers les airdrops, et les revenus des airdrops de son propre projet présentent une incertitude considérable. Par conséquent, cette stratégie convient aux utilisateurs ayant des besoins de liquidité plus élevés et une tolérance plus faible aux pertes de dépeg, ainsi qu'aux investisseurs qui privilégient l'airdrop d'Eigenlayer par rapport à l'airdrop de LRT.

Actuellement, EtherFi organise un événement spécial, en utilisant un lien d'invitation pour effectuer un dépôt, vous pouvez obtenir 5 fois des points de dépôt uniques, et vous pouvez également participer à des récompenses supplémentaires.

5. Rendement verrouillé : acheter PT

Une plateforme DeFi a lancé une page dédiée à LRT. Chaque 1YT eETH représente 17 eETH de points EtherFi et 9 eETH de points Eigenlayer, avec un taux d'intérêt fixe PT de 36 %.

Acheter des PT signifie renoncer à tous les revenus de points et aux revenus de Staking, mais cela permet d'obtenir un APY de 36 % basé sur l'eETH, jusqu'à l'échéance du 27 juin.

6. Petits paris : acheter YT

Acheter des YT équivaut à miner des points avec un effet de levier de 10x. Si les gains finaux de ces points sont inférieurs à 36 % APY, les investisseurs feront face à une perte de capital ; s'ils sont supérieurs à ce ratio, des bénéfices peuvent être réalisés.

Actuellement, plusieurs projets sont déjà en ligne sur une certaine plateforme DeFi, mais les règles varient. Il est conseillé de bien comprendre avant d'opérer.

7. Risque élevé, rendement élevé : verrouiller les votes vlPNP/vlEQB pour gagner des points de pot-de-vin

En raison de plusieurs projets qui se sont lancés sur une certaine plateforme DeFi, chaque entreprise a également proposé des gains de pots-de-vin en points correspondants.

Les investisseurs peuvent calculer le nombre de points qu'ils peuvent obtenir par jour avec 1 PNP/EQB et le comparer au nombre de points obtenus par jour avec 1 ETH. Les calculs précédents montrent que l'efficacité peut atteindre plusieurs dizaines de fois.

Il est important de noter que ce vote ne permet d'obtenir que des points LRT, et non des points Eigenlayer. En raison de la complexité du mécanisme et des risques de pertes importantes et de liquidité, il n'est pas recommandé aux investisseurs peu familiers avec les jeux concernés de participer.

Résumé

Structure du marché :

• Le paysage concurrentiel des six grands projets est déjà formé.
• stETH pourrait atteindre la limite unique de 33% d'Eigenlayer, obtenant moins de points.

Caractéristiques de chaque projet :

• Eigenpie : Les avantages sont les plus généreux, la certitude des revenus et le plafond sont les plus élevés.
• Puffer : le plus fort en arrière-plan, les attentes les plus élevées sur les grandes plateformes.
• EtherFi : la plus grande échelle, la meilleure liquidité, prend en charge unstake
• KelpDAO : deuxième en taille, lancé par une équipe LST renommée.
• Renzo : soutenu par plusieurs institutions d'investissement de renom, offrant des services natifs et LST.
• Swell : Combine LST et LRT, peut former un minage par triple intégrale avec Eigenpie.

Actuellement, ces projets sont soit soutenus par des investisseurs connus, soit dirigés par des équipes expérimentées, et méritent d'être surveillés, mais il est encore nécessaire de rester vigilant face aux risques potentiels.

Caractéristiques des sept grandes stratégies :

1. Triple bénéfice : swETH + Eigenpie, réaliser un minage de points triple
2. Suivre les tendances du marché : Puffer devrait être lancé sur une grande plateforme d'échange.
3. Chercher le changement dans la stabilité : mETH + Eigenpie, des rendements de base élevés avec un potentiel élevé
4. Sortie flexible : EtherFi prend en charge le unstake, idéal pour les gros montants.
5. Revenus verrouillés : Achetez des PT, renoncez aux points pour obtenir un rendement fixe élevé.
6. Petit jeu : acheter YT, jeu à fort levier de points d'expérience
7. Risque élevé, rendement élevé : verrouillez les votes vlPNP/vlEQB pour obtenir des revenus supplémentaires