Web3 Paiement : La voie de l'innovation pour les paiements transfrontaliers des consommateurs

Les habitudes de paiement transfrontalier des consommateurs évoluent. Les gens essaient divers moyens de paiement, mais cherchent toujours de meilleures options. Comme l'a dit un cadre d'un grand groupe de paiement : "Au cours des 5 dernières années, le changement dans les moyens de paiement a été plus important que dans les 50 dernières années."

Dans le contexte du développement continu de la technologie blockchain et des monnaies numériques, la raison plus profonde du changement des modes de paiement est la transformation des méthodes de comptabilité - la blockchain, ce livre de comptes public et transparent à l'échelle mondiale.

Les changements dans la manière dont les humains tiennent les comptes n'ont eu lieu que trois fois au cours des millénaires, chacune d'elles ayant profondément façonné la forme économique et la structure sociale, reflétant l'évolution conjointe de la technologie et de la civilisation.

• La comptabilité en partie simple de la période sumérienne a permis à l'humanité de dépasser pour la première fois les limites de la communication orale, favorisant le commerce précoce et la formation des États;
• La comptabilité en partie double a propulsé la révolution commerciale de la Renaissance, favorisant l'émergence des banques et des entreprises multinationales, et établissant le crédit commercial;
• La comptabilité distribuée propulsée par Bitcoin en 2009 a favorisé la finance décentralisée, le changement des mécanismes de confiance et l'émergence des monnaies numériques.

Cette transformation de grande envergure est en constante évolution et a actuellement donné lieu à des paiements Web3 basés sur la blockchain et les monnaies numériques, cette nouvelle méthode de paiement pénètre progressivement tous les aspects de la société réelle.

Cet article explorera les solutions que le paiement Web3 apporte aux principaux scénarios de paiement transfrontalier des consommateurs actuels, et examinera les directions futures du développement des paiements Web3.

I. Un marché des paiements transfrontaliers en constante croissance

Propulsé par l'essor du commerce électronique transfrontalier, des voyages transfrontaliers et des transferts d'argent transfrontaliers, le marché des paiements transfrontaliers connaît une croissance explosive. Les paiements transfrontaliers des consommateurs sont plus fréquents que jamais, et il est prévu qu'ils atteignent 250 000 milliards de dollars d'ici 2027.

Les consommateurs du monde entier adoptent les paiements transfrontaliers, les dépenses liées aux transactions transfrontalières étant supérieures à jamais, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est leur fréquence : 30 % des personnes achètent via le commerce électronique transfrontalier chaque semaine, 45 % envoient et reçoivent des virements chaque mois, et 66 % voyagent à l'étranger chaque année.

En général, les gens ont tendance à former des habitudes qui rendent les décisions courantes plus faciles et plus efficaces, mais dans le domaine des paiements transfrontaliers, cette habitude n'est pas encore établie. En moyenne, ils utilisent 4 des 7 méthodes de paiement différentes, et seulement 16 % des consommateurs utilisent toujours la méthode de paiement par défaut.

Actuellement, il semble qu'aucun moyen de paiement ne puisse entièrement satisfaire les besoins des consommateurs en matière de paiements transfrontaliers, bien que près de 80 % des consommateurs continuent d'utiliser des banques traditionnelles pour les paiements transfrontaliers. Mais une chose est très claire pour les consommateurs : ils ont besoin d'un fournisseur de paiements transfrontaliers sécurisé et fiable.

Entre juin 2023 et juin 2024, 771 millions de personnes ont effectué des transactions transfrontalières. Les recherches montrent que cette croissance est alimentée par trois catégories de transactions : le commerce électronique, le tourisme et les envois de fonds.

1.1 Principaux scénarios et méthodes

A. Commerce électronique transfrontalier

80 % des consommateurs choisissent d'acheter via le commerce électronique transfrontalier, dont 67 % effectuent des achats transfrontaliers chaque mois. D'ici 2026, la taille du marché mondial du commerce électronique B2C devrait dépasser 8,3 billions de dollars. Aujourd'hui, il n'est plus difficile de trouver des produits recherchés à l'échelle mondiale, mais l'expérience de paiement pratique doit encore être améliorée. Les consommateurs désirent des moyens de paiement simples, faciles à utiliser et sûrs pour mener à bien chaque achat transfrontalier.

B. Voyage transfrontalier

Deux personnes sur trois ont une expérience de voyage transfrontalier, dont 52 % voyagent plus d'une fois par an. Selon les tendances de voyage de 2024, le principal objectif des voyages est de se détendre et de réduire le stress. Par conséquent, ce que les voyageurs souhaitent éviter le plus, c'est la pression ou l'inquiétude lors des achats. Ils ont besoin d'un moyen de paiement simple et sûr pour pouvoir profiter pleinement de leur voyage.

C. Transferts d'argent transfrontaliers

Quatre personnes sur dix utilisent des services de transfert d'argent transfrontalier, dont 45 % effectuent des opérations de transfert chaque mois. Malgré la complexité de la situation géopolitique, le nombre d'immigrants internationaux continue d'augmenter, et on prévoit qu'en 2028, la taille du marché des transferts d'argent transfrontaliers dépassera 1 000 milliards de dollars. Cette tendance a également entraîné une demande croissante pour les transferts d'argent vers des amis et de la famille au pays. Les consommateurs ont un besoin urgent d'un moyen de transfert d'argent transfrontalier sûr et fiable.

Parmi les sept méthodes de paiement transfrontalières suivantes, chaque consommateur utilise en moyenne quatre d'entre elles :

1. Méthode de paiement électronique;
2. Carte de crédit ou de débit;
3. Transfert P2P;
4. Virement bancaire
5. Transfert en ligne;
6. Chèques de voyage prépayés / cartes;
7. Liquidités.

1.2 Pourquoi est-ce le bon moment pour offrir des services transfrontaliers aux consommateurs

Le marché des transactions transfrontalières est vaste et en constante croissance. C'est une étape clé dans le développement des transactions transfrontalières. De plus en plus de consommateurs effectuent fréquemment des paiements transfrontaliers, mais traditionnellement, ces transactions sont souvent lentes, coûteuses et manquent de transparence. Cependant, tout cela peut changer complètement.

Les consommateurs utilisent actuellement divers moyens de paiement. Chaque consommateur essaie différentes solutions de paiement, cherchant activement celle qui leur convient le mieux. Cependant, ils n'ont pas encore trouvé la solution idéale. Ils aspirent à avoir plus de choix et souhaitent obtenir des conseils pour les aider à prendre des décisions éclairées. Alors que les consommateurs commencent à former des habitudes qui pourraient les accompagner toute leur vie, c'est le moment clé pour influencer leurs choix.

Les consommateurs ont besoin d'habitudes de paiement stables et de partenaires fiables. À mesure que les banques et les entreprises de technologie financière prennent conscience du potentiel de devenir le mode de paiement transfrontalier préféré des consommateurs, la concurrence sur le marché va s'intensifier. Ce n'est pas seulement une opportunité d'attirer de nouveaux clients grâce à de nouveaux services, mais aussi une occasion de fidéliser les clients existants pour la consommation transfrontalière grâce à des solutions tout-en-un. Mais en même temps, il existe également le risque que d'autres concurrents prennent de l'avance.

La confiance est une base incontournable. Dans les transactions transfrontalières, la confiance, la sécurité et la fiabilité sont essentielles, en particulier lorsque les montants des transactions sont souvent élevés. Les consommateurs sont très sensibles à ces facteurs et s'attendent à ce que les banques et les entreprises de technologie financière offrent un environnement de paiement sûr et fiable. Gagner la confiance des clients est la clé pour établir des relations de coopération à long terme.

II. Principaux scénarios et modes de paiement transfrontalier pour les consommateurs

Nous allons explorer en profondeur les scénarios et les processus des transactions de commerce électronique transfrontalier, de voyage transfrontalier et de paiements de remises transfrontaliers, ainsi que les problèmes essentiels rencontrés dans les paiements transfrontaliers.

2.1 Commerce électronique transfrontalier

Au cours de l'année écoulée, environ 589 millions de personnes dans le monde ont participé à des transactions de commerce électronique transfrontalier. Parmi celles-ci, 72 % des transactions ont été effectuées par le biais de détaillants en ligne traditionnels pour l'achat de biens physiques, et 44 % des transactions ont concerné l'achat de produits numériques. Bien que le marché des médias sociaux soit en pleine expansion, seulement 30 % des consommateurs achètent via ces plateformes, ce qui pourrait être lié aux inquiétudes concernant les violations de données.

En ce qui concerne les méthodes de paiement pour les achats transfrontaliers, la plupart des consommateurs choisissent des cartes de crédit, des cartes de débit ou des services de paiement par application numérique. Cependant, les institutions financières pourraient être surprises de constater que seulement 51% des consommateurs utilisent des cartes de crédit ou des cartes de débit. Cela signifie qu'il reste de l'espace sur le marché pour d'autres méthodes de paiement, par exemple 36% des consommateurs choisissent des services de paiement par application numérique, et certains consommateurs utilisent des virements bancaires ou des services P2P.

Cependant, il existe encore des différences significatives dans les habitudes de consommation entre les différents pays :

Allemagne : Les consommateurs sont les moins enclins à utiliser des cartes de crédit ou de débit (, seulement 32 % ), et préfèrent les services de paiement via des applications numériques (, 49 % ), ainsi que les virements bancaires ou les transferts d'argent (, 35 % ). Cela peut être dû au fait que les consommateurs attachent plus d'importance à la sécurité et à la facilité d'utilisation des paiements.

Philippines : méthode de paiement numérique préférée par les consommateurs dans les applications (49%), cela pourrait être lié au fait que 48,2 % des consommateurs locaux n'ont pas accès au système bancaire traditionnel.

Ces données indiquent que le choix des méthodes de paiement varie selon les régions et les besoins des consommateurs, et que les institutions financières et les plateformes de commerce électronique doivent offrir des solutions de paiement diversifiées en fonction des caractéristiques du marché local.

Les scénarios de paiement du commerce électronique transfrontalier impliquent généralement que les consommateurs effectuent des paiements via des passerelles de paiement sur des plateformes de commerce électronique étrangères dans leur propre pays. Les passerelles de paiement devront nécessairement relier plusieurs méthodes de paiement, telles que les cartes de crédit ou de débit préférées ( via des réseaux d'organisations de cartes ), les paiements via des applications numériques, les virements bancaires, etc.

2.2 Voyage transfrontalier

Parmi les consommateurs interrogés, deux tiers ont voyagé à l'étranger au cours de l'année écoulée, dont 62 % ont déclaré avoir utilisé une carte de crédit ou de débit pour réserver leur voyage, ce qui en fait le mode de paiement le plus populaire. Cette préférence se manifeste non seulement lors de la réservation de voyages, mais aussi dans leurs dépenses réelles à l'étranger. La plupart des répondants utilisent le même mode de paiement pendant leur voyage que celui utilisé pour réserver leur voyage. Cela peut être dû au fait que les cartes de crédit sont largement acceptées et offrent des commodités telles que la conversion monétaire instantanée et la protection contre la fraude.

Même si des facteurs tels que la géopolitique continuent de se manifester, les déplacements transfrontaliers restent une norme, en particulier à Singapour (86%) et aux Émirats Arabes Unis (84%), où la proportion de consommateurs voyageant à l'étranger est la plus élevée. Dans les 13 marchés étudiés, près de 50 % des répondants de chaque pays ont voyagé à l'étranger au cours de l'année écoulée.

En ce qui concerne les méthodes de paiement pour les voyages, la plupart des consommateurs choisissent d'utiliser des cartes de crédit ou des cartes de débit pour réserver des voyages ou payer des frais de voyage. Cependant, il existe également une minorité de consommateurs qui utilisent d'autres méthodes de paiement telles que les virements bancaires, les transferts électroniques ou les services de paiement par application numérique.

Les voyageurs canadiens préfèrent particulièrement les cartes de crédit ou de débit, et la proportion d'utilisation d'autres moyens de paiement est inférieure à 10 % par rapport à d'autres marchés. Cela peut être dû au fait que les Canadiens attachent plus d'importance aux systèmes de récompenses par carte de crédit, les consommateurs valorisant davantage les points de récompense que la rapidité des transactions.

En comparaison, la probabilité que les touristes brésiliens utilisent des cartes de crédit est la plus basse, inférieure à 50 %, ce qui pourrait être lié aux taux d'intérêt plus élevés des cartes de crédit au Brésil dans l'histoire, tout en étant également influencé par l'adoption généralisée de PIX, une plateforme de paiement instantané créée par la Banque centrale du Brésil.

Les scénarios de paiement seront davantage les suivants : les consommateurs paient chez des commerçants étrangers en utilisant leur carte de débit ou de crédit de leur pays, ou en scannant via une plateforme de paiement numérique APP.

( 2.3 Transferts d'argent transfrontaliers

Au cours des 12 derniers mois, 40 % des personnes interrogées ont envoyé ou reçu des remises, les virements bancaires ou les transferts électroniques étant les méthodes de paiement les plus courantes. Dans des pays comme les Émirats arabes unis et les Philippines, où la main-d'œuvre immigrée est nombreuse, le taux d'envoi et de réception de remises est le plus élevé, atteignant respectivement 87 % et 74 %, ce qui n'est pas surprenant. Les remises sont une source de financement importante pour des millions de travailleurs et de familles dans le monde, et les expéditeurs souhaitent obtenir le service de paiement le plus rentable pour chaque transaction.

En 2023, le montant total des envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire a augmenté de 3,8 %, atteignant 669 milliards de dollars. Dans la région Asie-Pacifique, la Chine, l'Inde et Singapour sont des marchés où les activités de transfert de fonds sont relativement fréquentes. Une tendance marquante est que les paiements via des applications numériques, en raison de leur sécurité et de leur facilité d'utilisation, sont de plus en plus appréciés par les expéditeurs de fonds et deviennent progressivement le principal moyen d'envoyer et de recevoir des fonds. Comparé aux méthodes traditionnelles de transfert de fonds, le paiement via des applications numériques est considéré comme ayant une sécurité supérieure.

Il existe des différences significatives entre les méthodes de paiement par application numérique et les méthodes de paiement par transfert transfrontalier. Bien que le temps de traitement des banques ou des virements soit plus long et que les coûts soient souvent plus élevés, elles restent les méthodes de transfert les plus utilisées.

Contrairement à d'autres marchés, les utilisateurs de services de transfert d'argent transfrontaliers aux États-Unis représentent le pourcentage le plus élevé )35%(. Cela peut être dû à la commodité et à la facilité d'utilisation des cartes de débit. Aux Émirats, les consommateurs dans