Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : la Finance décentralisée et l'IA mènent le redressement du marché

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance de nette reprise, avec l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il soit encore dans la zone de panique, il y a eu une amélioration significative. La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître, indiquant que des fonds continuent d'affluer. La reprise du marché est principalement alimentée par deux facteurs : les données de l'IPC américain conformes aux attentes et l'optimisme du marché concernant un assouplissement de la réglementation sur les cryptomonnaies. Les altcoins ont globalement mieux performé que le marché, en particulier les tokens liés à la Finance décentralisée et à l'IA, montrant que des fonds commencent à se déplacer des bitcoins vers des tokens à faible capitalisation.

Le TVL du secteur de la Finance décentralisée a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il est à noter que DeFAI, en tant que produit combinant la Finance décentralisée et l'intelligence artificielle, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, montrant ainsi un fort engouement du marché pour les applications innovantes de la Finance décentralisée.

Le secteur des agents IA continue de se développer de manière dynamique, passant du simple trading de jetons IA à un développement d'applications plus profond. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine de la cryptomonnaie dans sa phase 2.0, ce qui se traduit principalement par quatre directions : interfaces IA conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et prévisions d'analyse de marché. Les trajectoires de développement de projets leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché évolue de la phase de validation conceptuelle vers une phase d'application pratique.

Le secteur des jetons Meme a connu des performances relativement stagnantes cette semaine, l'attention du marché ayant clairement chuté par rapport aux sommets du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la préférence des investisseurs pour le risque passe de jetons Meme de nature purement spéculative à des projets ayant des cas d'utilisation réels. Cependant, avec la montée en température des sujets connexes, le marché pourrait s'attendre à une nouvelle vague de spéculation sur les jetons Meme centrée sur des thèmes politiques.

Les blockchains de couche 1 affichent une tendance générale à la hausse stable, mais l'augmentation n'est pas aussi forte que celle des secteurs DeFi et AI. Parmi les blockchains principales, celles ayant des avantages écologiques en AI et DeFi se comportent mieux, ce qui reflète que la valeur des blockchains de base dépend de plus en plus du degré de prospérité de leurs applications supérieures. Il est à noter que les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention du marché, annonçant qu'une nouvelle compétition entre blockchains pourrait se concentrer sur les capacités de calcul AI.

Secteur en vogue

Finance décentralisée AI

Cette semaine, DeFAI est devenu le centre d'attention du marché, sa capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars la semaine dernière à 3,2 milliards de dollars, réalisant ainsi une croissance de plus de quatre fois en une semaine. Le domaine DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets : AI abstraite / conviviale, optimisation des revenus et gestion de portefeuille, infrastructure ou plateforme DeFAI et analyse et prévision du marché. Bien que DeFAI ait connu une croissance rapide récemment et ait attiré beaucoup d'attention sur le marché, les applications actuelles en sont encore au stade de la validation de concept, la plupart des fonctionnalités n'ayant pas encore été mises en œuvre, il est donc important de faire attention aux risques de spéculation sur le marché lors des investissements.

Finance décentralisée

Au cours de la semaine dernière, les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché incluent Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market et Astherus. Ces projets se distinguent par leurs performances en matière de coopération écologique, d'incitations communautaires et d'optimisation technique. Dans l'ensemble, le TVL des projets de Finance décentralisée est passé de 53 milliards de dollars la semaine dernière à 53,5 milliards de dollars actuellement, soit une augmentation de 0,94 %, mettant fin à la situation de baisse du TVL observée dans divers secteurs la semaine dernière.

chaîne publique

Au cours de la semaine dernière, les 5 premières blockchains publiques en termes d'augmentation du TVL sont Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared et Mode. Ces blockchains ont réalisé des avancées importantes en matière de mise à niveau technologique, de construction d'écosystème et de coopération stratégique.

Perspectives du marché

Le marché à court terme sera influencé par un événement politique spécial prévu pour lundi prochain, avec une volatilité accrue attendue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets ayant des cas d'utilisation réels dans le cadre du choix des projets DeFAI, afin d'éviter de poursuivre des spéculations purement conceptuelles. En matière d'investissement dans la Finance décentralisée, il peut être intéressant de se pencher sur les opportunités de rendement des projets de pools de liquidités, mais il est nécessaire de contrôler strictement les risques de levier. En ce qui concerne le choix du moment, il est conseillé d'observer les changements de politiques à court terme, afin d'éviter de suivre aveuglément les hausses, et d'assurer la sécurité du portefeuille d'investissement.