Rapport de recherche sur l'industrie Blockchain de novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet, menant à un bull run complet

En novembre 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une percée historique, le prix du Bitcoin s'envolant à près de 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum et d'autres altcoins ont également connu un rebond solide. Le Layer 2 du Bitcoin maintient une forte croissance, tandis que le Layer 2 de l'Ethereum connaît une croissance relativement modérée face à une concurrence intense.

Aperçu du marché

En novembre, le marché des cryptomonnaies a fait l'histoire, le Bitcoin a grimpé de 69 386 $ à 96 427 $, avec une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, augmentant de 47,8 %, passant de 2 511 $ à 3 711 $. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant à la septième place des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.

Les résultats des élections américaines deviennent un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir un impact sur une législation et une supervision réglementaire complètes des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement, en particulier dans les performances des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).

Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier mène la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, des fluctuations sont observées sur les marchés internationaux, le yuan étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or baisse avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.

Couche 1

En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la Blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 2,8 billions de dollars. Bien que le Bitcoin maintienne une part dominante de 68,1 %, cela représente une baisse par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également affiché de solides performances ce mois-ci. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.

Dans le contexte d'un Bitcoin atteignant constamment des records de prix, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la course avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète de manière significative l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de remittance transfrontalière et sa capacité CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes liées à la clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.

Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre, atteignant 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes classées parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 % en raison d'une fuite de capitaux sur Polymarket après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un essoufflement des activités de jeux et de mèmes sur Telegram.

Move technologique Blockchain maintient un fort élan de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en concluant un partenariat stratégique avec l'institution financière renommée Franklin Templeton. Aptos stimule la croissance des activités on-chain grâce à sa plateforme de lancement de mèmes Emojicoin. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de son réseau de test très impressionnantes : selon Movement Explorer, il y a déjà plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.

Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, Ripple est sur le point d'obtenir l'approbation de la New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie s'interroge sur certaines entreprises qui pourraient émettre leur propre Blockchain. Le PDG d'une entreprise a tweeté que sa société resterait neutre plutôt que de lancer sa propre Blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.

Bitcoin Layer 2 & chaînes latérales

En novembre 2024, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin connaissent une croissance significative, avec une TVL totale atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.

Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec un TVL en hausse de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquidité (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.

Bitlayer maintient la deuxième position avec 580 millions de dollars de TVL, mais la part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre 260 millions de dollars de TVL, passant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec 240 millions de dollars de TVL.

Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant plus de 200 millions de dollars de TVL.

Ethereum Layer2

En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.

Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL atteignant 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %, grâce à l'essor d'activités généré par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker, basée sur Farcaster, et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism est tombée à 17,3 %.

La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de reculer, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre ainsi qu'à la promesse du PDG Eli Ben Sasson d'améliorer considérablement la performance au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a affiché d'excellentes performances, avec une TVL en hausse de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.

En novembre, sous la pression de l'opinion publique, la fondation Ethereum a renforcé sa transparence financière en publiant un rapport pour 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.

Blockchain jeux chaîne publique

En novembre, le nombre de jeux Blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec la chaîne BNB, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.

Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête avec respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'essor de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la recrudescence de Lumiterra.

Les jeux basés sur Telegram présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, à l'inverse, a connu une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, principalement grâce au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.

Situation de financement

En novembre 2024, le domaine de la Blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,980 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas révélé de montant de financement spécifique.

Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement de ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de série A ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé son positionnement d'un fournisseur de Blockchain modulaire à celui d'une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la chaîne.

Plusieurs chaînes de blocs de niveau 1 ont obtenu des financements ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de chaînes de blocs gérées construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la vie privée renommés ainsi qu'un standard innovant de jeton cryptographique Encrypted ERC (eERC).

L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.