Solv Protocol : explorer la couche d'abstraction de staking et le mécanisme de liquidité dans l'écosystème BTCFi

Le Solv Protocol a été fondé en 2020, dans le but de réduire les barrières à la création et à l'utilisation d'outils financiers sur la chaîne, apportant ainsi une diversité de catégories d'actifs et d'opportunités de rendement dans le domaine de la cryptographie. Ce projet se concentre sur la création et le trading de NFT liés aux certificats de droits financiers. En 2024, avec le développement du secteur BTCFi, le Solv Protocol a réorienté son attention vers le BTCFi, créant l'actif SolvBTC à rendement total sur la chaîne, offrant de nouvelles opportunités aux détenteurs de Bitcoin, tout en construisant un écosystème BTCFi efficace. Récemment, le Solv Protocol a lancé la couche d'abstraction de staking (SAL), simplifiant et standardisant le processus de staking de Bitcoin inter-chaînes, abstraisant la complexité des scénarios de staking de Bitcoin, facilitant ainsi l'adoption rapide par les utilisateurs et les développeurs.

Informations de base sur le projet

• Site : solv.finance
• Twitter : @SolvProtocol, fans 272 000
• Date de lancement : juin 2021, lancement de la mainnet
• Solv Protocol n'a pas émis de jetons

Équipe du projet

Les membres de l'équipe centrale comprennent :

• Ryan Chow : co-fondateur. Diplômé de l'Université des langues étrangères de Pékin, il a été co-fondateur de Beijing Youzan Technology, s'efforçant d'appliquer la technologie blockchain à la base de données de l'industrie automobile. Il a également été analyste financier chez Singularity Financial, se concentrant sur l'intégration de la technologie blockchain et la réglementation financière.

• Will Wang : co-fondateur. A créé "ERC-3525 : norme de jeton semi-homogène", a travaillé dans le domaine de l'informatique financière pendant 20 ans, a dirigé la conception et le développement du plus grand système de comptabilité bancaire basé sur une plateforme ouverte et des technologies distribuées, est lauréat du "Prix de contribution exceptionnelle de 20 ans de Zhongguancun".

• Meng Yan : cofondateur. Ancien vice-président de CSDN, il est un KOL actif dans l'industrie de la Crypto.

Situation de financement

Le protocole Solv a levé environ 29 millions de dollars grâce à trois tours de financement :

• Tour d'ange : 600 000 $ de financement réalisé en novembre 2020

• Tour de semence:

  • Financement de 2 millions de dollars complété en mai 2021
  • Financement de 4 millions de dollars terminé en août 2021
  • Financement de 6 millions de dollars terminé en août 2023

• Cycle stratégique : financement de 11 millions de dollars prévu pour octobre 2024

Les principaux investisseurs comprennent Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures, etc.

Force de développement

Depuis le lancement du projet Solv Protocol en 2020, il s'efforce de réduire le seuil d'entrée à la création et à l'utilisation d'outils financiers sur la chaîne. L'équipe de développement du projet est solide, et tous les principaux jalons technologiques ont été achevés dans les délais, jetant les bases d'un développement rapide du secteur BTCFi.

Mode de fonctionnement

Le protocole Solv prône le déblocage du potentiel de 13 000 milliards de dollars d'actifs BTC grâce au staking de BTC. En 2024, l'accent sera mis sur BTCFi, avec le lancement de l'actif BTC SolvBTC, qui génère des revenus sur l'ensemble de la chaîne et libère la liquidité du staking de BTC. Récemment, un concept de couche d'abstraction de staking (SAL) a été lancé, agrégeant la liquidité de BTC.

Solv Protocol a construit un écosystème complet de staking Bitcoin, en intégrant des protocoles de staking, des émetteurs de LST, des validateurs et des distributeurs de revenus, réalisant une interaction transparente entre la chaîne principale Bitcoin et les chaînes compatibles EVM, simplifiant ainsi la mise en œuvre du staking du côté des utilisateurs et des développeurs.

Couche d'abstraction de staking (SAL) couche d'abstraction de stake

SAL est une architecture modulaire, qui facilite une comptabilité BTC sécurisée et efficace grâce à des composants clés interagissant avec la Matrice des Paramètres de Staking (SPM). Les principaux modules incluent :

• Matrice des paramètres de stake (SPM)
• Module de génération LST
• Module de génération de transactions
• Nœud de validation
• Module de répartition des revenus

SAL en tant que couche d'abstraction de staking intègre plusieurs participants au staking, encapsulant le processus complexe en modules normalisés. Cela permet aux développeurs d'intégrer rapidement les fonctionnalités de staking de BTC, favorisant une adoption plus large des dApps.

Avantages par rapport à d'autres projets BTCFi

1. Sécurité : Assurez la sécurité des transactions de staking grâce au service de validation actif (AVS).

2. Optimisation des processus : Simplifier le processus d'opération de stake utilisateur.

3. Plateforme d'agrégation de revenus sur toute la chaîne : adopte le modèle CeDeFi, combinant CeFi et DeFi.

4. Normalisation de l'industrie : promouvoir la normalisation de l'industrie des LST basée sur le BTC.

5. Liquidité uniforme : en tant qu'entrée de liquidité uniforme dans l'industrie BTCFi.

Modèle de projet

Le modèle commercial se compose de deux rôles :

1. Les stakers de BTC et LST : peuvent staker BTC ou BTC encapsulé sur plusieurs chaînes, et obtenir SolvBTC.

2. Projets de coopération : Solv Protocol déposera les BTC stakés par les utilisateurs dans divers protocoles DeFi en fonction des besoins des projets de coopération.

Sources de revenus du Solv Protocol : percevoir un certain pourcentage des bénéfices des utilisateurs.

Actuellement, le protocole Solv n'a pas publié de jetons ni de plan de distribution de jetons.

Données on-chain

TVL : a considérablement augmenté depuis janvier 2024, passant de 1,153 milliard de dollars à 1,783 milliard de dollars au cours du dernier mois, soit une hausse de 54,64 %.

Nombre d'utilisateurs : Le nombre d'utilisateurs de SolvBTC augmente rapidement, passant de 185 799 à 397 324 en 8 mois, soit une augmentation de 113,85 %.

Projets supportés

Plusieurs chaînes publiques et projets DeFi soutiennent le Solv Protocol, dont les actifs encapsulés SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA et SolvBTC.CORE sont adoptés sur plusieurs chaînes et projets.

Comparaison avec Babylon

Solv Protocol et Babylon collaborent étroitement dans le domaine du staking BTC, mais chacun a ses propres caractéristiques :

• Babylon se concentre sur le staking BTC, étendant la sécurité du Bitcoin à d'autres réseaux.
• Solv Protocol est un protocole de rendement et de liquidité sur toute la chaîne, simplifiant le processus de staking de BTC.

Le TVL du Solv Protocol est de 1,783 millions de dollars, dépassant les 1,605 millions de dollars de Babylon.

Risque du projet

1. Risque de vulnérabilité des contrats intelligents
2. Manque d'un modèle économique de jetons clair
3. Les défis de la gestion décentralisée
4. Risque de Liquidité
5. Les risques des protocoles DeFi à haut risque
6. Acceptation du marché et confiance des utilisateurs

Résumé

Le protocole Solv, en tant que projet innovant dans le domaine BTCFi, intègre l'écosystème de staking de Bitcoin grâce à la technologie SolvBTC et SAL, réduisant ainsi le seuil de participation pour les utilisateurs. Les avantages du projet sont évidents, ayant obtenu le soutien de l'industrie, avec une croissance rapide de la TVL et du nombre d'utilisateurs. Cependant, il fait également face à des défis tels que la sécurité, l'économie des tokens et la décentralisation.

Dans l'ensemble, le Solv Protocol a une direction de développement claire après le lancement de SAL, avec un potentiel énorme pour agréger la liquidité dispersée de BTC sur toute la chaîne. Bien qu'il existe certains risques, ceux-ci sont des problèmes généralement rencontrés dans le domaine de BTCFi. Le Solv Protocol est un projet qui mérite d'être investi et suivi.