AI sedang mendorong Daya Komputasi yang terus naik, kinerja Nvidia melampaui ekspektasi

Laporan keuangan terbaru yang dirilis oleh Nvidia menunjukkan bahwa kinerja perusahaan jauh melebihi ekspektasi. Untuk kuartal pertama tahun fiskal 2025, pendapatan kuartalan sebesar 26 miliar USD untuk kuartal pertama tahun 2024, naik 262%, dengan laba bersih 14,88 miliar USD, naik 628%. Pendapatan dari bisnis pusat data mencapai 22,6 miliar USD, naik 427%.

NVIDIA memperkirakan bahwa produk generasi berikutnya dari seri Blackwell akan dikirimkan pada kuartal kedua tahun fiskal 2025, dengan peningkatan bertahap pada kuartal ketiga. Tingginya permintaan untuk chip H200 dan Blackwell diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2025. Pendapatan jaringan mencapai 3,2 miliar dolar, naik 242% dibandingkan tahun lalu, didorong oleh permintaan kuat untuk Infiniband.

Dengan laporan keuangan Nvidia yang melebihi ekspektasi, pengakuan pasar terhadap Daya Komputasi akan semakin meningkat. Diperkirakan, seiring dengan peningkatan produk seri B, pasar akan mulai memperhatikan prospek paruh kedua tahun ini bahkan hingga 2025, dan valuasi diharapkan secara bertahap beralih ke tahun 2025.

Saat ini, SMIC telah melompat menjadi pabrikan wafer ketiga terbesar di dunia, hanya setelah TSMC dan Samsung, dengan pangsa pasar mencapai 6%. Pendapatan kuartal pertama 2024 meningkat 19,7% dibandingkan tahun lalu, dan naik 4,3% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Di bidang 5G, sudah ada 308 jaringan komersial 5G yang diluncurkan secara global. 49 operator telah menerapkan jaringan 5G SA, dan 124 operator telah berinvestasi dalam 5G SA. Hingga April 2024, 17 operator dari 13 negara sedang berinvestasi dalam teknologi 5G RedCap.

Secara keseluruhan, AI terus mendorong naiknya permintaan Daya Komputasi, dan rantai industri semikonduktor diharapkan mendapatkan manfaat. Namun, perlu memperhatikan risiko perkembangan AI, permintaan Daya Komputasi yang tidak sesuai harapan, dan lain-lain.