Industri Blockchain Laporan Penelitian November 2024: Bitcoin Mencapai Tinggi Baru Memimpin Bull Run Secara Menyeluruh

Pada November 2024, pasar cryptocurrency mengalami terobosan bersejarah, harga Bitcoin melonjak mendekati 100.000 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar melampaui perak dan aset tradisional utama lainnya. Ethereum dan altcoin lainnya juga mencatat rebound yang kuat. Bitcoin Layer 2 tetap tumbuh dengan kuat, sementara pertumbuhan Ethereum Layer 2 relatif moderat di tengah persaingan yang ketat.

Tinjauan Pasar

Pasar kripto menciptakan sejarah pada bulan November, dengan Bitcoin melonjak dari 69,386 dolar AS menjadi 96,427 dolar AS, meningkat sebesar 39,0%. Ethereum mengikuti dengan kenaikan 47,8%, dari 2,511 dolar AS menjadi 3,711 dolar AS. Performa luar biasa Bitcoin membuat kapitalisasi pasarnya melampaui perak dan Saudi Aramco, mendekati angka 100,000 dolar AS pada 23 November, dan tetap berada di posisi ketujuh aset global.

Hasil pemilihan presiden AS menjadi katalisator pertumbuhan pasar kripto, yang mungkin berdampak pada legislasi dan pengawasan regulasi cryptocurrency secara menyeluruh. Pasar merespons positif, terutama terlihat pada kinerja sektor-sektor populer seperti memecoins, proyek kecerdasan buatan terdesentralisasi (deAI), dan sains terdesentralisasi (DeSci).

Pasar keuangan yang lebih luas juga menunjukkan kinerja yang kuat. Sektor keuangan memimpin kenaikan pasar saham di bawah harapan reformasi pajak dan pelonggaran regulasi di AS. Namun, pasar internasional mengalami beberapa fluktuasi, dengan yuan tertekan di tengah kekhawatiran kemungkinan peningkatan tarif di AS, sementara harga emas turun seiring meredanya ketidakpastian terkait pemilihan.

Lapisan 1

Pada November 2024, total nilai pasar Blockchain melonjak 41,1% menjadi 2,8 triliun dolar AS. Meskipun Bitcoin mempertahankan dominasi dengan pangsa 68,1%, ini menurun dari 70,1% pada bulan Oktober, karena koin alternatif juga menunjukkan performa kuat bulan ini. Ethereum membalikkan tren penurunan, dengan pangsa pasar mencapai 15,9% (kenaikan absolut 0,6%), sementara Solana melampaui BNB Chain dengan pangsa 4,0%.

Di tengah latar belakang Bitcoin yang terus mencetak rekor harga, altcoin menunjukkan kinerja yang luar biasa. Stellar (XLM) memimpin dengan kenaikan 466,8%, diikuti oleh Hedera (HBAR) yang naik 269,7%, Cardano (ADA) yang naik 201,5%, dan Polkadot (DOT) yang naik 130,7%. Kenaikan Stellar secara signifikan mencerminkan meningkatnya perhatian pasar terhadap infrastruktur remitansi lintas batas dan kemampuan CBDC-nya, yang mungkin dipengaruhi oleh harapan jelasnya kerangka regulasi setelah pemilihan presiden AS.

TVL di bidang DeFi tumbuh 43,0% menjadi 90,8 miliar dolar AS pada bulan November. Ethereum memimpin pertumbuhan dengan kenaikan 61,6%, sementara Tron dan Solana masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. Meskipun sebagian besar rantai yang berada di peringkat 15 menurut TVL mengalami pertumbuhan, Polygon mengalami penurunan 5,9% karena arus keluar dana di Polymarket setelah pemilihan presiden AS. Tren penurunan TON sejak bulan Oktober berlanjut, yang disebabkan oleh melemahnya momentum permainan dan aktivitas Meme di Telegram.

Gerakan teknologi tumpukan Blockchain terus berkembang dengan kuat. Sui mencatatkan harga token dan nilai pasar tertinggi baru, sekaligus mencapai kerjasama strategis dengan lembaga keuangan terkemuka Franklin Templeton. Aptos mendorong pertumbuhan aktivitas on-chain melalui platform peluncuran Meme-nya Emojicoin. Sementara Movement akan segera meluncurkan mainnet, data testnetnya sangat mengesankan: menurut Movement Explorer, sudah ada lebih dari 6,6 juta akun dan 153 juta transaksi.

Stablecoin masih menjadi salah satu bagian yang berada di pusat panggung. USDS sebagai stablecoin asli DeFi utama pertama yang diluncurkan di Solana, sementara dilaporkan Ripple akan segera mendapatkan persetujuan dari New York Department of Financial Services (NYDFS) untuk RLUSD. Dengan pengaruh stablecoin yang terus meningkat, industri memperhatikan apakah beberapa perusahaan akan meluncurkan blockchain mereka sendiri. CEO perusahaan tertentu meng-tweet bahwa perusahaannya akan tetap netral dan tidak meluncurkan blockchain mereka sendiri, menanggapi kekhawatiran industri.

Bitcoin Layer 2 & Sidechain

Pada bulan November 2024, Bitcoin Layer 2 dan sidechain mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan total TVL mencapai 2,4 miliar dolar, meningkat 34,6% dibandingkan bulan Oktober. Persaingan di antara platform utama semakin meningkat untuk likuiditas Bitcoin.

Core memperkuat posisi kepemimpinannya di pasar, TVL meningkat 55,7% menjadi 890 juta USD, dengan pangsa pasar meluas menjadi 37,4%. Pertumbuhan ini didorong oleh pembaruan Fusion pada bulan November, yang memperkenalkan staking ganda dan staking likuiditas Bitcoin (LstBTC), memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil lebih tinggi sambil mempertahankan likuiditas platform BTCfi Core.

Bitlayer mempertahankan posisi kedua dengan TVL sebesar 580 juta dolar, tetapi pangsa pasarnya turun menjadi 24,4%. BSquared terus tumbuh, dengan pertumbuhan bulanan 53,1% menjadi TVL sebesar 260 juta dolar, melompat ke posisi ketiga, sementara Rootstock dengan TVL sebesar 240 juta dolar berada di posisi keempat.

Di tingkat proyek BTCfi, Pell Network menjadi pemimpin dengan TVL sebesar 400 juta USD, diikuti oleh Avalon Finance (Bitlayer dan Core) dan DeSyn (Bitlayer) yang menunjukkan kinerja kuat di beberapa rantai, masing-masing dengan TVL lebih dari 200 juta USD.

Ethereum Layer2

Pada November 2024, total TVL (bagian jembatan standar) dari solusi Layer 2 Ethereum mencapai 27,5 miliar USD, meningkat 2,0% dibandingkan Oktober, terus tertinggal dari laju pertumbuhan solusi perluasan Bitcoin.

Arbitrum One mempertahankan posisi kepemimpinannya, TVL mencapai 11,3 miliar dolar, dengan pangsa pasar sebesar 41,0%, sementara Base melampaui Optimism untuk merebut posisi kedua, TVL mencapai 5,1 miliar dolar, dengan pangsa sebesar 18,6%, berkat lonjakan aktivitas yang dibawa oleh platform penyebaran meme sosial berbasis Farcaster, Clanker, dan platform pembuatan serta penyebaran agen AI, Virtuals Protocol. Sementara itu, pangsa pasar Optimism turun menjadi 17,3%.

Starknet TVL meningkat 5,1%, melampaui Blast dan menduduki peringkat keempat, sementara Blast terus mengalami penurunan, turun 14,5%. Pertumbuhan Starknet didorong oleh staking STRK yang diluncurkan pada 26 November dan janji CEO Eli Ben Sasson untuk secara signifikan meningkatkan kinerja di kuartal berikutnya. Sementara itu, World Chain menunjukkan kinerja yang luar biasa, dengan TVL meningkat 131,4% menjadi 570 juta dolar.

Pada bulan November, di tengah tekanan opini publik, Yayasan Ethereum memperkuat transparansi keuangannya dengan merilis laporan tahun 2024, sekaligus menguraikan nilai-nilai inti dan strategi pendanaan. Vitalik Buterin menekankan pengembangan masa depan Ethereum, termasuk penerapan DAS untuk meningkatkan skalabilitas Layer 2, serta perbaikan infrastruktur untuk mendukung aplikasi yang beragam mulai dari ENS hingga pembayaran konsumen.

Blockchain permainan publik

Pada bulan November, jumlah permainan Blockchain yang aktif meningkat 4,6% menjadi 1.696, dengan BNB Chain, Polygon, dan Ethereum tetap memimpin pasar dalam distribusi permainan, dengan pangsa masing-masing sebesar 20,9%, 15,4%, dan 13,4%.

Polaris pengguna mengalami perubahan baru, di mana opBNB, Ronin, dan Nebula (SKALE) masing-masing memimpin dengan rata-rata pengguna aktif harian (DAU) sebesar 1,8 juta, 900 ribu, dan 400 ribu. DAU OpBNB meningkat 46,1%, berkat dorongan dari SERAPH: In The Darkness dan MEET48, serta beberapa permainan yang berpindah dari BNB Chain ke opBNB. Sementara itu, Ronin menunjukkan pemulihan yang kuat melalui peluncuran permainan baru Fableborne dan pertumbuhan kembali Lumiterra.

Game berbasis Telegram menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun ekosistem TON menghadapi tantangan, DAU turun 41,9% menjadi 116.400, tetapi Sui justru mengalami pertumbuhan, dengan DAU meningkat 23,1% menjadi 233.300, yang terutama berkat keberhasilan BIRDS dan indikator retensi pengguna yang signifikan.

Situasi Pembiayaan

Pada bulan November 2024, bidang Blockchain mencatat 12 peristiwa pendanaan dengan total nilai sebesar 79,8 juta dolar AS, turun 23,3% dibandingkan bulan Oktober, yang merupakan angka bulanan terendah sejak bulan Agustus. Dari jumlah tersebut, lima peristiwa tidak mengungkapkan jumlah pendanaan secara spesifik.

Zero Gravity Labs (0G Labs) menjadi penerima pendanaan terbesar bulan ini, mengumumkan telah memperoleh 40 juta USD dalam pendanaan putaran benih serta komitmen pembelian token sebesar 250 juta USD. Perusahaan telah beralih dari posisi awal sebagai penyedia blockchain modular ke posisi sebagai perusahaan rintisan AI kripto, mengembangkan sistem operasi AI terdesentralisasi (dAIOS) untuk membangun aplikasi AI di atas blockchain.

Beberapa Layer 1 Blockchain mendapatkan pendanaan bulan ini, termasuk Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay, dan Datalayer. Yang perlu dicatat adalah, penyedia layanan blockchain terkelola AvaCloud yang dibangun oleh Ava Labs mengakuisisi EtraPay, memperoleh tim yang terdiri dari ahli teknologi privasi terkemuka serta standar token kripto inovatif Encrypted ERC (eERC).

Ekosistem Layer 2 terus mempertahankan tingkat investasi yang aktif, enam proyek mendapatkan putaran pendanaan baru, termasuk Bitcoin Layer 2 Bitfinity dan Lnfi Network, Ethereum Layer 2 Heurist dan Corn, serta proyek Layer 2 lainnya Akave dan AgentLayer.