Legenda Investasi dari Web2 ke Web3: Evolusi Sebuah Lembaga Modal Ventura Teratas

Pada tahun 2009, sebuah perusahaan modal ventura bernama Andreessen Horowitz didirikan di Silicon Valley. Perusahaan ini disingkat a16z karena terdapat 16 huruf antara huruf pertama dan terakhir dari nama pendirinya. Dengan investasi yang sukses di banyak perusahaan internet terkenal seperti Facebook, Twitter, dan Github, a16z dengan cepat masuk ke dalam jajaran perusahaan modal ventura teratas di Silicon Valley.

Saat ini, aset yang dikelola oleh a16z telah melebihi 35 miliar USD, dengan berbagai bidang investasi yang mencakup kecerdasan buatan, biomedis, layanan konsumen, cryptocurrency, bisnis, teknologi finansial, permainan, dan banyak sektor lainnya. Untuk lebih fokus pada berbagai bidang, a16z telah mendirikan beberapa dana khusus, di mana dana a16z crypto yang berfokus pada industri kripto sangat mencolok.

Pel先行者 di bidang kripto

Sejak tahun 2013, ketika banyak modal ventura tradisional masih skeptis terhadap industri kripto, a16z sudah mulai terjun ke bidang yang sedang berkembang ini. Mereka menjadi yang pertama terlibat dalam memimpin putaran pendanaan Seri B sebesar 25 juta dolar untuk sebuah platform pertukaran cryptocurrency terkenal, dan kemudian melakukan beberapa investasi tambahan. Keputusan ini tidak hanya membawa keuntungan besar bagi a16z, tetapi juga menetapkan posisi kepemimpinannya di bidang investasi kripto.

Untuk lebih mendalami pasar kripto, a16z mendirikan dana kripto khusus a16z crypto pada tahun 2018. Dana tersebut telah menyelesaikan lima putaran penggalangan dana hingga saat ini, dengan total aset yang dikelola melebihi 7,6 miliar dolar AS:

• Pada tahun 2018, dana pertama memiliki skala sekitar 300 juta dolar AS
• Pada bulan April 2020, ukuran dana kedua sekitar 515 juta dolar AS
• Pada bulan Juni 2021, dana ketiga memiliki ukuran sekitar 2,2 miliar dolar AS, mencetak rekor baru dalam penggalangan dana untuk dana kripto pada saat itu.
• Pada Mei 2022, meluncurkan dana keempat (sekitar 4,5 miliar USD) dan dana permainan Web3 (600 juta USD)

Dikabarkan, a16z sedang mempersiapkan putaran berikutnya sekitar 3,4 miliar dolar AS untuk dana tahap awal dan benih, dengan fokus pada bidang baru seperti kripto dan bioteknologi.

Susunan Tim Elit

a16z menerapkan sistem kemitraan bagi semua anggota, di mana setiap dana khusus dipimpin oleh pakar industri yang berperan sebagai mitra investasi. Di bidang kripto, Chris Dixon memainkan peran kunci. Sejak bergabung dengan a16z pada tahun 2012, Dixon telah memimpin sejumlah investasi kripto penting, termasuk sebuah platform blockchain terkenal, sebuah bursa kripto, dan sebuah proyek NFT. Pada tahun 2022, ia bahkan menduduki peringkat teratas dalam daftar investor ventura terbaik dunia versi Forbes.

Sebelum bergabung dengan a16z, Dixon adalah seorang pengusaha dan investor yang sukses. Ia pernah mendirikan perusahaan keamanan internet SiteAdvisor dan perusahaan rekomendasi teknologi Hunch, serta terlibat dalam pendirian dana ventura Founder Collective.

Saat ini, a16z memiliki 546 karyawan, di mana 99 orang fokus pada bidang kripto, yang menyumbang 18%. Proporsi ini menyoroti perhatian perusahaan terhadap industri kripto. Dalam tim kripto, 15 orang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan investasi, sementara sekitar 80% dari staf lainnya fokus pada memberikan dukungan menyeluruh kepada perusahaan yang diinvestasikan dalam pemasaran, perekrutan, hukum, dan teknologi.

Strategi Investasi yang Unik

a16z crypto mewarisi filosofi investasi dari perusahaan induknya, sambil juga membentuk ciri khasnya sendiri:

1. Tetap "investasi sepanjang waktu": Terlepas dari bagaimana kondisi pasar, tetap melakukan investasi secara berkelanjutan. Bahkan di masa-masa suram di industri kripto, a16z crypto tetap aktif.

2. Proporsi tinggi dalam memimpin dan berinvestasi lebih lanjut: Menurut data, a16z crypto menduduki peringkat teratas dalam jumlah putaran investasi yang dipimpin di industri. Untuk proyek yang dianggap menjanjikan, mereka sering menunjukkan tekad untuk terus berinvestasi.

3. Lingkup investasi yang luas: a16z crypto telah berinvestasi di ratusan proyek kripto, hampir mencakup semua jalur industri kripto.

4. Menghargai Promosi Media: a16z secara inovatif membangun saluran media mereka sendiri, menyebarkan filosofi investasi dan mendidik pasar melalui keluaran konten. Chris Dixon sebagai "Pengkhotbah Terkuat Web3", sering bersuara di depan umum untuk industri kripto.

5. Dukungan pasca-investasi yang kuat: Mengadopsi model perantara Hollywood, a16z menyediakan layanan dukungan yang komprehensif dalam pemasaran, hukum, lobi, dan lainnya untuk proyek investasi.

Melihat ke Depan

Perkembangan a16z ibarat apa yang dikatakan oleh pendirinya Marc Andreessen: "Perangkat lunak sedang menelan dunia". Dari Web2 ke Web3, a16z selalu berada di garis depan zaman. Seperti yang dijelaskan di situs resmi perusahaan tentang tiga era internet: Era pertama (1990-2005) a16z belum didirikan, era kedua (2005-2020) menyaksikan kebangkitan a16z, dan sekarang kita berada di awal era ketiga.

Di era baru ini, bagaimana a16z akan melanjutkan kejayaannya? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam peta investasi kripto mereka yang terus berkembang. Dengan terus memfokuskan perhatian pada teknologi baru dan mempertahankan pemikiran inovatif, a16z diharapkan dapat membuktikan visi mereka sekali lagi di era Web3.