DeFAI: Apakah integrasi kedalaman AI dan DeFi dapat memimpin gelombang baru Agen AI?

Satu, Ringkasan DeFAI

1.1 Definisi DeFi

DeFAI adalah kombinasi antara AI dan DeFi. Meskipun konsep terkait AI telah melalui beberapa putaran spekulasi, mulai dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga infrastruktur yang berbeda, DeFAI sedang menjadi tren terobosan baru. Saat ini, DeFAI dapat dibagi menjadi tiga kategori besar: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.

1.2 Mekanisme Operasional DeFAI

Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan proses dan teknologi di berbagai tingkat, dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Menurut penelitian, sebagian besar model mengikuti enam alur kerja berikut:

1. Pengumpulan data: Mengambil informasi real-time dari sumber data di on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.

2. Inferensi model: Menggunakan teknik seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk melakukan inferensi dan prediksi yang kompleks.

3. Pengambilan Keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, gunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam membuat keputusan terbaik.

4. Penjagaan dan Pengoperasian: Menjaga model AI melalui cara terpusat atau terdesentralisasi, dan berinteraksi dengan protokol di blockchain.

5. Interoperabilitas: Berinteraksi dengan berbagai protokol dan platform Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.

6. Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan pengelolaan kunci dan eksekusi transaksi yang aman.

1.3 DeFAI dan kaitannya dengan konsep "niat"

Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk mengelola portofolio investasi secara mandiri melalui agen AI dan platform, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini sangat sesuai dengan konsep "niat". Dalam skenario yang dipicu oleh niat, pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus menentukan jalur eksekusi yang spesifik. DeFAI tampaknya memberikan jalur baru untuk mewujudkan "niat".

Versi akhir dari aplikasi besar-besaran blockchain di masa depan mungkin adalah: AI Agent + Solver + Berorientasi Niat + DeFAI = Masa Depan.

Dua, Proyek terkait DeFAI

Saat ini, bidang DeFi telah muncul berbagai proyek inovatif, termasuk:

1. Griffain: platform inovatif yang menggabungkan AI Agent dan blockchain, mendukung fungsi pertukaran token, penyediaan likuiditas, dan lainnya.

2. Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh kecerdasan buatan, menyederhanakan interaksi pengguna dan menjalankan operasi kompleks.

3. Orbit: Menyederhanakan antarmuka dan operasi Keuangan Desentralisasi, mendukung berbagai blockchain dan protokol.

4. Neur: aplikasi full-stack sumber terbuka yang dirancang untuk ekosistem Solana.

5. Modenetwork: diposisikan sebagai pusat inovasi AI x DeFi pada Ethereum Layer2.

6. The Hive: dibangun di atas Solana, mengintegrasikan beberapa model AI untuk melakukan operasi DeFi yang kompleks.

7. Bankr: Asisten cryptocurrency yang didorong oleh AI, menyederhanakan perdagangan dan manajemen dompet.

8. HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI.

9. Gekko AI: Fokus pada penyediaan solusi perdagangan otomatis.

10. ASYM: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI, mengidentifikasi peluang dengan pengembalian tinggi.

11. Wayfinder Foundation: Alat interaktif AI seluruh rantai yang diluncurkan oleh Parallel.

12. Slate: Infrastruktur lapisan konektivitas agen AI yang umum.

13. Cod3x: Menyediakan alat pengembangan tanpa kode untuk membangun strategi DeFi otomatis.

14. Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan belajar mandiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek permainan.

15. HIERO: Alat cerdas multi-rantai yang mendukung perintah bahasa alami untuk menyelesaikan transaksi.

Tiga, Arah Pengembangan AI Agent

Saat ini, perkembangan AI Agent menghadapi dua arah utama: Game dan Keuangan Desentralisasi.

3.1 Arah Game

Dengan M3 (Metaverse Makers _) sebagai perwakilan, tetapi menghadapi tantangan nyata. Bahkan di pasar Web2 yang kaya sumber daya, belum ada permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus panjang pengembangan permainan juga merupakan hambatan.

3.2 Keuangan Desentralisasi

Proyek DeFAI muncul bak jamur setelah hujan, dengan peringkat kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, dan lainnya. Total kapitalisasi pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.

• GRIFFAIN: Dibangun di Solana, menyediakan fungsi seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat.
• Hey Anon: Menggunakan mode multi-chain, mendukung beberapa public chain, dipimpin oleh pendiri terkenal Daniele.

Empat, Prospek

Munculnya DeFAI bukanlah kebetulan, karena karakteristik inti blockchain sangat cocok dengan skenario keuangan yang kuat. Baik GameFAI maupun DeFAI menunjukkan potensi pasar yang besar.

GameFAI mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, memanfaatkan AI untuk mengelola aset virtual, karakter, dan berbagai aspek ekonomi, mewujudkan ekosistem metaverse yang berevolusi secara mandiri.

Perkembangan arah DeFi diperkirakan akan beralih dari spekulasi emosional secara bertahap menuju orientasi nilai yang nyata. Nilai AI Agent tidak seharusnya hanya bergantung pada penerbitan koin Meme untuk memenuhi pasar, tetapi perlu didukung oleh keuntungan DeFi yang substansial. Hasil akhir dari kompetisi pasar layak untuk ditunggu.