Solv Protocol: Menjelajahi lapisan abstraksi stake dan mekanisme Likuiditas dalam ekosistem BTCFi

Solv Protocol didirikan pada tahun 2020, bertujuan untuk menurunkan hambatan dalam menciptakan dan menggunakan alat keuangan berbasis blockchain, serta membawa beragam kelas aset dan peluang pendapatan ke dalam bidang kripto. Proyek ini fokus pada pencetakan dan perdagangan NFT yang terkait dengan sertifikat hak finansial. Pada tahun 2024 seiring dengan perkembangan jalur BTCFi, Solv Protocol menempatkan fokusnya pada BTCFi, menciptakan aset SolvBTC yang memberikan pendapatan penuh dari bitcoin, serta memberikan peluang baru bagi pemegang bitcoin, sembari membangun ekosistem BTCFi yang efisien. Baru-baru ini, Solv Protocol meluncurkan lapisan abstraksi staking (SAL), yang menyederhanakan dan menstandarkan proses staking bitcoin lintas rantai, mengabstraksi kompleksitas skenario staking bitcoin, sehingga memudahkan pengguna dan pengembang untuk mengadopsi dengan cepat.

Informasi Dasar Proyek

• Situs: solv.finance
• Twitter:@SolvProtocol, pengikut 272 ribu
• Waktu peluncuran: Peluncuran mainnet pada bulan Juni 2021
• Solv Protocol belum menerbitkan token

Tim Proyek

Anggota tim inti termasuk:

• Ryan Chow: Co-founder. Lulusan Universitas Bahasa Asing Beijing, pernah menjabat sebagai co-founder di Beijing Youzan Technology, berkomitmen untuk menerapkan teknologi blockchain dalam basis data industri otomotif. Juga menjabat sebagai analis keuangan di Singularity Financial, meneliti integrasi teknologi blockchain dan regulasi keuangan.

• Will Wang: Co-founder. Menciptakan "ERC-3525: Standar Token Semi-Homogen", telah bekerja di bidang IT keuangan selama 20 tahun, memimpin desain dan pengembangan sistem akuntansi bank terbesar di dunia yang berbasis pada platform terbuka dan teknologi terdistribusi, adalah penerima "Penghargaan Kontribusi Menonjol 20 Tahun Zhongguancun".

• Meng Yan: Co-founder. Former Vice President of CSDN, is an active KOL in the Crypto industry.

Situasi Pembiayaan

Solv Protocol telah mengumpulkan sekitar 29 juta dolar AS melalui tiga putaran pendanaan:

• Putaran malaikat: Menyelesaikan pendanaan sebesar 6 juta USD pada November 2020

• Putaran benih:

  • Pendanaan sebesar 2 juta dolar AS selesai pada Mei 2021
  • Pendanaan sebesar 4 juta dolar AS selesai pada Agustus 2021
  • Selesai pendanaan sebesar 6 juta dolar AS pada bulan Agustus 2023

• Putaran Strategis: Menyelesaikan pendanaan sebesar 11 juta USD pada Oktober 2024

Institusi investasi utama termasuk Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures, dan lainnya.

Kekuatan Pengembangan

Solv Protocol telah berdiri sejak tahun 2020 dan terus berkomitmen untuk menurunkan hambatan dalam menciptakan dan menggunakan alat keuangan berbasis blockchain. Tim pengembang proyek memiliki kekuatan yang solid, dan semua titik teknologi kunci telah diselesaikan tepat waktu, meletakkan dasar untuk perkembangan cepat jalur BTCFi.

Mode Operasi

Solv Protocol mengklaim dapat membuka potensi aset BTC senilai 1,3 triliun dolar AS melalui staking BTC. Pada tahun 2024, fokus akan beralih ke BTCFi, meluncurkan aset BTC berbasis pendapatan seluruh rantai SolvBTC, melepaskan likuiditas staking BTC. Baru-baru ini juga diluncurkan konsep lapisan abstraksi staking (SAL), mengagregasi likuiditas BTC.

Solv Protocol membangun ekosistem staking Bitcoin yang lengkap, dengan mengintegrasikan protokol staking, penerbit LST, validator, dan pihak distribusi hasil, memungkinkan interaksi tanpa hambatan antara mainnet Bitcoin dan rantai yang kompatibel dengan EVM, serta menyederhanakan implementasi staking di sisi pengguna dan pengembang.

Lapisan Abstraksi Staking (SAL)abstraksi staking

SAL adalah arsitektur modular yang berfungsi sebagai komponen kunci yang berinteraksi dengan Staking Parameter Matrix (SPM) untuk memfasilitasi pencatatan BTC yang aman dan efisien. Modul utama termasuk:

• Matriks parameter staking (SPM)
• Modul Pembuatan LST
• Modul Pembangkitan Transaksi
• Node verifikasi
• Modul Pembagian Hasil

SAL sebagai lapisan abstraksi stake, mengintegrasikan beberapa peserta stake, dan mengemas proses yang kompleks menjadi modul yang distandarisasi. Ini memungkinkan pengembang untuk dengan cepat mengintegrasikan fungsi stake Bitcoin, mendorong lebih banyak adopsi dApp.

Keunggulan dibandingkan proyek BTCFi lainnya

1. Jaminan Keamanan: memastikan keamanan transaksi staking melalui layanan verifikasi aktif (AVS).

2. Optimalisasi Proses: Menyederhanakan proses operasi staking pengguna.

3. Platform Penggabungan Pendapatan Seluruh Rantai: Mengadopsi model CeDeFi, menggabungkan CeFi dan DeFi.

4. Standarisasi industri: Mendorong standarisasi industri LST berbasis BTC.

5. Likuiditas yang terpadu: Sebagai pintu masuk likuiditas yang terpadu di industri BTCFi.

Model Proyek

Model bisnis terdiri dari dua peran:

1. Para staker BTC dan LST: dapat melakukan staking BTC atau BTC terbungkus di beberapa rantai, untuk mendapatkan SolvBTC.

2. Proyek Kerjasama: Solv Protocol akan menyimpan BTC yang di-stake oleh pengguna ke dalam berbagai protokol DeFi sesuai dengan kebutuhan proyek kerjasama.

Sumber pendapatan Solv Protocol: Mengambil persentase tertentu dari keuntungan pengguna.

Saat ini Solv Protocol belum merilis token atau rencana penerbitan token.

Data On-Chain

TVL: Meningkat pesat dari Januari 2024 hingga sekarang, dalam hampir sebulan dari 1,153 juta USD menjadi 1,783 juta USD, dengan kenaikan 54,64%.

Jumlah pengguna: Jumlah pengguna SolvBTC meningkat pesat, dari 185.799 menjadi 397.324 dalam 8 bulan, kenaikan 113,85%.

Mendukung Proyek

Banyak proyek blockchain dan DeFi yang mendukung Solv Protocol, aset terbungkusnya SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, dan SolvBTC.CORE digunakan di berbagai rantai dan proyek.

Perbandingan dengan Babylon

Solv Protocol dan Babylon bekerja sama erat di bidang staking BTC, tetapi masing-masing memiliki ciri khas.

• Babylon fokus pada BTC stake, memperluas keamanan Bitcoin ke jaringan lain.
• Solv Protocol adalah protokol pendapatan dan likuiditas seluruh rantai, menyederhanakan proses staking Bitcoin.

Total Value Locked (TVL) Solv Protocol adalah 1,783 juta USD, telah melampaui 1,605 juta USD milik Babylon.

Risiko Proyek

1. Risiko Kerentanan Kontrak Pintar
2. Kurangnya model ekonomi token yang jelas
3. Tantangan manajemen terdesentralisasi
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko dari protokol DeFi berisiko tinggi
6. Tingkat Penerimaan Pasar dan Kepercayaan Pengguna

Ringkasan

Solv Protocol sebagai proyek inovatif di jalur BTCFi, mengintegrasikan ekosistem staking Bitcoin melalui teknologi SolvBTC dan SAL, menurunkan ambang partisipasi pengguna. Keuntungan proyek sangat jelas, mendapatkan dukungan dari industri, TVL dan jumlah pengguna meningkat dengan cepat. Namun, juga menghadapi tantangan terkait keamanan, ekonomi token, dan desentralisasi.

Secara keseluruhan, Solv Protocol setelah meluncurkan SAL, memiliki arah pengembangan yang jelas, dengan potensi besar untuk mengagregasi likuiditas BTC yang tersebar di seluruh rantai. Meskipun ada risiko tertentu, namun semua itu adalah masalah umum yang dihadapi dalam jalur BTCFi. Solv Protocol adalah proyek yang layak untuk diinvestasikan dan diperhatikan.