AIはコンピューティングパワーの需要の持続的な上昇を推進しており、NVIDIAの業績は予想を上回っています。

エヌビディアが発表した最新の決算報告によると、同社の業績は予想を大きく上回りました。2025会計年度第1四半期(は2024年第1四半期)に対応し、四半期収入は260億ドルで、前年比262%の増加、純利益は148.8億ドルで前年比628%の増加となりました。データセンター事業の収入は226億ドルで、前年比427%の増加です。

NVIDIAは、次世代Blackwellシリーズ製品が2025会計年度の第2四半期に納品され、第3四半期に徐々に増加すると予想しています。H200とBlackwellチップの高い需要は、2025年まで続く見込みです。ネット収入は320億ドルに達し、前年同期比で242%の上昇を記録し、主にInfinibandの強い需要が推進しています。

英偉達の決算が予想を上回る中、マーケットにおけるコンピューティングパワーの認知度はさらに高まるでしょう。Bシリーズ製品のアップグレードに伴い、市場は下半期や2025年の展望に注目し始めると予想され、評価は2025年への移行が期待されます。

現在、SMICは世界第3位のファウンドリ企業に躍進し、TSMCとサムスンに次いで市場シェアは6%に達しています。2024年第1四半期の収益は前年同期比で19.7%の上昇、前期比で4.3%の上昇を記録しました。

5G分野では、世界で308の5G商用ネットワークが導入されています。49の通信事業者が5G SAネットワークを展開し、124の通信事業者が5G SAに投資しています。2024年4月現在、13か国の17の通信事業者が5G RedCap技術に投資しています。

全体的に見ると、AIは持続的にコンピューティングパワーの需要の上昇を推進しており、半導体産業チェーンは恩恵を受けると期待されている。しかし、AIの発展の進捗やコンピューティングパワーの需要が予想を下回るなどのリスクには注意が必要である。