ブロックチェーン業界 2024 年 11 月研究報告：ビットコインの新高値が全面的なブル・マーケットを牽引

2024年11月、暗号通貨市場は歴史的な突破を迎え、ビットコイン価格は近く10万ドルの大関に急騰し、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムや他のアルトコインも強力な反発を実現しました。ビットコインLayer 2は強力な成長を維持し、イーサリアムLayer 2は激しい競争に直面し成長は相対的に穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史を作り、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇幅は39.0%に達しました。イーサリアムも続き、47.8%上昇し、2,511ドルから3,711ドルに達しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀とサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に接近し、世界の資産の中で第七位を維持しています。

アメリカ大選の結果は暗号市場の成長の触媒となり、包括的な暗号通貨の立法と規制監視に影響を与える可能性があります。市場はこれに積極的に反応し、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も同様に強気なパフォーマンスを示しています。金融セクターは、アメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定のボラティリティが見られ、中国の人民元はアメリカが関税を引き上げる可能性への懸念のもとで圧力を受けており、金価格は選挙関連の不確実性の減少に伴い下落しています。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額が41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導権を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。なぜなら、アルトコインも同月に強力なパフォーマンスを見せたからです。イーサリアムは下落トレンドを逆転させ、市場シェアは15.9%（絶対値で0.6%上昇）に達し、ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインが優れたパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM) は466.8%の上昇で首位に立ち、次いでHedera (HBAR)が269.7%、Cardano (ADA)が201.5%、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。その中で、Stellarの急騰は市場がそのクロスボーダー送金インフラとCBDC能力にますます注目していることを明確に反映しており、これは米国の選挙後の規制枠組みの明確化の期待に影響を受けている可能性があります。

DeFi 分野の TVL は 11 月に 43.0% 増加し 908 億ドルに達しました。イーサリアムは 61.6% の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ 2 位と 3 位にランクインしました。TVL の上位 15 のチェーンのほとんどが成長を見せる一方で、ポリゴンは 5.9% 減少しました。これは、米国大統領選挙後にポリマーケットで資金が流出したためです。TON は 10 月以来の下落傾向を続けており、これはテレグラムのゲームとミーム活動の勢いが鈍化したためです。

Move 技術スタックのブロックチェーンは強気な発展の勢いを維持しています。Sui はトークン価格と時価総額の面で新高値を記録し、著名な金融機関であるフランクリン・テンプルトンと戦略的な提携を結びました。Aptos はそのMeme発射プラットフォームEmojicoinを通じて、オンチェーン活動の成長を促進しています。一方、Movement はまもなくメインネットを立ち上げる予定で、そのテストネットのデータは非常に優れています：Movement Explorerによると、すでに660万を超えるアカウントと1.53億件の取引が行われています。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターです。USDSは最初の主要なDeFiネイティブのステーブルコインとしてSolanaに上場し、RippleがRLUSDに対するニューヨーク金融サービス局（NYDFS）の承認を得る見込みであると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。ある企業のCEOは、自社が独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく中立を保つとツイートし、業界の関心に応えました。

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ビットコイン Layer 2 & サイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンが著しい成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月から34.6%の増加を記録しました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場リーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードは二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入し、ユーザーがCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高いリターンを得ることを可能にしました。

ビットレイヤーは58億ドルのTVLを保持して第2位ですが、市場シェアは24.4%に低下しています。BSquaredは引き続き成長しており、月間成長率は53.1%で、2.6億ドルのTVLに達し、第3位に躍進しました。一方、ルートストックは2.4億ドルのTVLで第4位に位置しています。

BTCfi プロジェクトの観点から、Pell Network は 4 億ドルの TVL を持ちリーダーとなり、次に Avalon Finance（Bitlayer と Core）と DeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを発揮し、それぞれ 2 億ドルを超える TVL を持っています。

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イーサリアム Layer2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（規範ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月から2.0%増加し、ビットコインのスケーリングソリューションの成長率に引き続き遅れをとっています。

Arbitrum Oneはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%である。一方、BaseはOptimismを超えて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達した。これは、Farcasterに基づくソーシャルmeme展開プラットフォームClankerとAIエージェントの作成および展開プラットフォームVirtuals Protocolによる活動の急増によるものである。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下した。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは引き続き減少し、14.5%下落しました。Starknetの成長は11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOエリ・ベン・サッソンが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことによるものです。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを発揮し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、世論の圧力の中にあるイーサリアム財団は2024年レポートの発表を通じて財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、DASを実装してLayer 2のスケーラビリティを強化し、ENSから消費者向けの支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含むイーサリアムの未来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加し1,696件に達しました。BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持し、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザーの参加度のパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でトップに立っています。OpBNBのDAUは46.1%増加し、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらに一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは強力な回復を示し、新ゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長によってもたらされています。

Telegramに基づくゲームは喜びと悲しみの混在した結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人となりましたが、Suiは逆にDAUが23.1%増加し233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザーリテンション指標によるものです。

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資金調達

2024年11月、ブロックチェーン分野では12件の資金調達が記録され、総額は7,980万ドルで、10月から23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件のイベントは具体的な資金調達額を公表していません。

ゼロ・グラビティ・ラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は最初にモジュラー・ブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号AIスタートアップとしてのポジショニングにシフトし、オンチェーンでAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。これには、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に、Ava Labsが構築した管理型ブロックチェーンサービスプロバイダーAvaCloudがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家で構成されたチームと革新的な暗号トークン標準であるEncrypted ERC（eERC）を獲得しました。

Layer 2 エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これには、ビットコイン Layer 2 の Bitfinity と Lnfi Network、イーサリアム Layer 2 の Heurist と Corn、さらに他の Layer 2 プロジェクトである Akave と AgentLayer が含まれます。

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