Web2からWeb3への投資の伝説：トップベンチャーキャピタルの進化の歴史

2009年、Andreessen Horowitzという名前のベンチャーキャピタル会社がシリコンバレーに設立されました。この会社はその創業者の名前の最初と最後の文字の間に16文字があるため、a16zと略されました。Facebook、Twitter、Githubなどの著名なインターネット企業への成功した投資のおかげで、a16zは急速にシリコンバレーのトップベンチャーキャピタルの仲間入りを果たしました。

現在、a16zが管理する資産は350億ドルを超え、投資分野は広範で、人工知能、バイオメディカル、消費者サービス、暗号通貨、企業経営、フィンテック、ゲームなど多くのセクターを含んでいます。異なる分野により焦点を当てるために、a16zは複数の特化ファンドを設立しており、その中でも暗号業界に特化したa16z cryptoファンドが特に注目を集めています。

! A16Z Crypto:暗号投資のゴールドフィンガーはどのように作られるのですか?

暗号空間のパイオニア

2013年、まだ多くの伝統的なベンチャーキャピタルが暗号業界に懐疑的であった頃、a16zはすでにこの新興分野に参入していました。彼らはある著名な暗号通貨取引プラットフォームの2500万ドルのBラウンド資金調達を主導する最初の投資家となり、その後も何度も追加投資を行いました。この決定は、a16zに豊かなリターンをもたらしただけでなく、暗号投資分野でのリーダーシップを確立しました。

暗号市場をより深く開発するために、a16zは2018年に専用の暗号ファンドa16z cryptoを設立しました。このファンドはこれまでに5回の資金調達を完了し、総管理資金は760億米ドルを超えています。

• 2018年、最初のファンドの規模は約3億ドルです。
• 2020年4月、第二ファンドの規模は約5.15億ドルです。
• 2021年6月、第三のファンドは約220億ドルの規模で、当時の暗号ファンドの資金調達新記録を樹立しました。
• 2022年5月、第四のファンド（約450億ドル）とWeb3ゲームファンド（6億ドル）を発表しました。

報道によると、a16zは約340億ドルの次のラウンドの初期およびシードファンドを準備しており、暗号、生物技術などの新興分野に重点を置いています。

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エリートチームの構成

a16zは全員パートナー制度を採用しており、各特化ファンドは業界の専門家が投資パートナーを務めています。暗号分野では、Chris Dixonが中心的な役割を果たしています。2012年にa16zに参加して以来、Dixonは著名なブロックチェーンプラットフォーム、ある暗号取引所、そしてあるNFTプロジェクトを含む多くの重要な暗号投資を主導してきました。2022年には、《フォーブス》の世界最高のベンチャーキャピタリストランキングの1位に輝きました。

a16zに参加する前、ディクソンは成功した起業家であり投資家でした。彼はインターネットセキュリティ会社SiteAdvisorと技術推薦会社Hunchを設立し、ベンチャーキャピタルファンドFounder Collectiveの設立にも関与しました。

現在、a16zは546人の従業員を抱えており、そのうち99人が暗号分野に集中しており、割合は18%です。この割合は、会社が暗号業界に対してどれだけ重視しているかを浮き彫りにしています。暗号チームの中で、15人が投資決定を担当し、残りの約80%のスタッフは投資先企業にマーケティング、採用、法律、技術などの包括的なサポートを提供することに集中しています。

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独自の投資戦略

a16z cryptoは母会社の投資理念を引き継ぎつつ、独自の特徴を形成しています。

1. "オールウェザー"投資を維持する：市場環境に関係なく、継続的な投資を維持する。暗号業界が低迷している時期でさえ、a16z cryptoは活発であり続けた。

2. 高い比率でのリードインベストメントと追加投資：データによると、a16z cryptoは累積リードインベストメントラウンドで業界のトップに位置しています。見込みのあるプロジェクトに対して、彼らはしばしば継続的な追加投資の決意を示します。

3. 投資範囲が広い：a16z cryptoは数百の暗号プロジェクトに投資しており、暗号業界のほぼすべてのトラックをカバーしています。

4. メディア宣伝の重要性：a16zは独自のメディアチャネルを革新的に構築し、コンテンツの出力を通じて投資理念を広め、市場を教育しています。クリス・ディクソンは「Web3の最強の伝道者」として、頻繁に公の場で暗号業界のために声を上げています。

5. 強力な投資後サポート：ハリウッドのエージェンシーモデルを参考に、a16zは投資プロジェクトに包括的なマーケティング、法律、ロビー活動などのサポートサービスを提供します。

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未来を見据えて

a16zの発展の歴史は、創設者のMarc Andreessenが言ったように、「ソフトウェアが世界を飲み込んでいる」。Web2からWeb3へ、a16zは常に時代の最前線に立っている。会社の公式ウェブサイトが描写しているインターネットの3つの時代のように：最初の時代（1990-2005）にはa16zはまだ設立されておらず、2番目の時代（2005-2020）にはa16zの台頭が目撃され、現在は第3の時代の始まりにいる。

この新しい時代において、a16zはどのようにその栄光を引き継ぐのでしょうか？答えはおそらく、彼らの拡大し続ける暗号投資の地図に隠されているのでしょう。新興技術に継続して注目し、革新的な思考を維持することで、a16zはWeb3時代に再びその先見の明を証明することが期待されています。

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