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AIドリブンネットワークトランスフォーメーション:需要が急増し、イノベーションが加速し、投資機会が出現しています
AI時代のネットワーク:需要、革新と投資機会
大規模モデルの出現に伴い、ネットワークはAI時代の重要な一環となっています。本稿では、原理から出発してネットワークがなぜAI時代の「C位置」となったのかを探討し、将来のネットワーク関連の革新と投資機会について議論します。
1. ネットワーク需要の出所
大モデル時代、ネットワークの需要は主に3つの側面から来ています:
増大するモデルのサイズ: 単一のカードの計算力では需要に応えられず、複数のサーバークラスターが必然的な選択となる。
多カードの同期における複雑なコミュニケーション: モデルの分割後、各計算のたびに整合を取る必要があり、ネットワークの伝送に対する要求が高まる。
ますます高くなる故障コスト: 大規模モデルのトレーニングは数ヶ月続き、中断は巨大な損失を引き起こします。ネットワークの安定性が非常に重要です。
2. ネットワークイノベーションの方向
AIの需要に直面して、ネットワークの革新は主に以下の方向に集中しています:
通信媒体の更新: 光モジュールはより高速なデータ転送を追求し、同時にLPOやシリコンフォトニクスなどのコスト削減の道を探っています。銅ケーブルはコストパフォーマンスの良さからラック内接続を占めています。
ネットワークプロトコルの競争: フィルム間通信プロトコルとGPUの強いバインディング、例えばNV-LINK。ノード間通信はIBとイーサネットの争いが主です。
ネットワークアーキテクチャの変化:葉脊アーキテクチャは挑戦に直面しており、Dragonfly、rail-onlyなどの新しいアーキテクチャが超大規模クラスターの方向性として期待されています。
3. 投資アドバイス
通信システムのコアリンク:Zhongji Innolight、Xin Yisheng、Tianfu Communication、Industrial Fortune Union、Invic、Shanghai Electric Co.、Ltd。
通信システムのイノベーション部分: 長飛光ファイバー、太辰光、源杰科技、盛科通信-U、寒武紀、德科立。
4. リスク警告