特殊光ファイバー:AIと低空経済を強化する

光ファイバーは通信材料の"基幹材料"として、供給と需要の周期の影響を受けます。しかし実際には、光ファイバーは広く利用されている"受動素子"でもあります。AIの計算力、衛星通信、低空経済の台頭に伴い、特殊光ファイバーの需要が徐々に増加し、新たな投資機会が形成されています。

光ファイバーは発明以来、通信業界に深い変化をもたらしました。数十年にわたり、光ファイバーネットワークは人類社会の電話、テレビ、インターネットを支えてきました。現在、AIがスーパーコンピュータの需要を引き上げ、通信機器の性能がシステムのIO能力を決定します；電気通信分野では「光進銅退」というトレンドが確立され、光ファイバーはユーザーのデスクトップ機器に浸透しています。微視的に見ると、一般的な光ファイバーは特殊な用途には対応できず、さまざまな特種光ファイバーが登場しています。本稿では、光ファイバーセンサー、光ファイバーアンプ、CPOスイッチのいくつかのシーンについて主に論じます。

光ファイバージャイロ: 低空経済と衛星通信のサービス

1976年、ユタ大学は単モード光ファイバーを用いた光ファイバーリングの使用を提案し、高精度で低コストの光ファイバージャイロが正式に誕生し、従来の機械式ジャイロとリングレーザージャイロに取って代わりました。その後、偏波保持光ファイバーや広帯域波長安定光源などが開発され、光ファイバージャイロの性能が改善されました。今日、低空経済やロボットの概念が高まり、光ファイバージャイロまたはMEMSジャイロに基づく慣性ナビゲーションが衛星ナビゲーションの補完となり、無人運転ツールのコア制御装置となっています。

エルビウムドープドファイバ増幅器:光伝送ネットワークがマルチトランスミッション時代に突入

シミュレーション通信からデジタル通信への移行時に、"電子ボトルネック"は(の最大速度制限を40Gbps)で浮き彫りにし、光ファイバーは同時に複数の異なる波長の光信号を伝送できるため、波長分割多重技術が登場しました。希土類添加光ファイバーの発明により、エルビウム添加光ファイバーアンプが誕生し、密な波長分割多重技術と組み合わさって、大容量の長距離光伝送ネットワークを形成しています。

CPO:高集積化と熱絶縁の矛盾

CPOは優れたエネルギー管理により高く評価されていますが、レーザーの発熱がスイッチングチップの問題に影響を与えることは一時的には避けられません。現在、関連メーカーのCPO製品は多くが外部レーザーソースのソリューションであり、外部光源が信号を発信する際にレーザーの偏光状態を保持する必要があるため、保偏光ファイバーで光源とスイッチングチップを接続する必要があります。レーザー源の発熱は短期的には解決が難しく、CPO内部での保偏光ファイバーの需要は強いです。

空芯光ファイバー:遅延を減少させ、帯域幅を向上させ、AIスーパーコンピュータの挑戦に立ち向かう

今年2月、Lyntiaなどが共同で実験した空芯光ファイバーは、単一モード光ファイバーに対して遅延を30％以上低下させ、伝送速度を近く46％向上させ、非線形効果を大幅に減少させました。現場で800Gbpsと1.2Tbpsをデモンストレーションし、シャノン限界容量を突破する可能性があります。空芯光ファイバーが商業化されれば、AIスーパーコンピュータ通信ネットワークの帯域幅をさらに向上させ、遅延のボトルネックを減少させることができます。

投資アドバイス

特種光ファイバーは、量が少なく価格が高いデバイスの種類であり、通常の光ファイバーとは異なり、標準化の程度が高く、大量生産が容易です。特種光ファイバーのメーカーは、全チェーンの技術を習得する必要があり、障壁が高いです。光ファイバーおよび光ケーブル産業のサイクルを完全に経験したリーディング企業、例えば長飛光ファイバー、亨通光電、中天科技、烽火通信などに注目することをお勧めします。また、特種光ファイバーの応用に特化した新興企業、例えば太辰光、長盈通などにも注目してください。海外のメーカーでは、コーニング、古河電工、藤倉などのリーディング企業に注目することをお勧めします。

リスク提示

AIの発展が期待に及ばず、低空経済の発展が期待に及ばず、技術のイテレーションリスク。