2024年の暗号市場のレビューと2025年の見通し

2024年は暗号化の歴史において画期的な年となります。ETFとアメリカ大統領選挙という2つの中心的なストーリーを通じて、暗号業界は成功を収め、主流化の度合いが大幅に向上し、規制環境も徐々に明確になっています。主流の融合、経路の分化、そして規制の進化が今年の業界の主旋律となります。

! 2024年の暗号市場の「利益と損失」を振り返ると、2025年の道はどこにあるのか?

2024年の振り返り

ビットコインは間違いなく今年の中心的な役割を果たしています。ETFの承認と国家の備蓄がビットコインを10万ドルを突破させ、ビットコインが正式に暗号資産の範疇を超え、世界的に認められたインフレ対策資産となることを示しています。ビットコインのエコシステムも拡張され、BTCFi、NFT、ゲームなどのアプリケーションが継続的に発展し、ビットコインのDeFi TVLは年間で20倍以上増加し67.55億ドルに達しました。

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イーサリアムは今年、多くの挑戦に直面しています。他の資産と比較して、その価値捕捉とユーザーの活発度は低下しています。DeFiの復興を求める声は高まっていますが、再ステーキングによって引き起こされたTVLの成長を除いて、実際の投資は十分ではありません。しかし、年末にデリバティブプロジェクトHyperliquidが台頭し、DeFiに新たな希望をもたらしました。一方、Layer 2エコシステムは急速に発展しており、メインネットのシェアを侵食しています。

Solanaは今年強力に台頭し、TVL市場占有率は年初のほぼゼロから6.9%に跳ね上がり、Ethereumに次ぐ第二のパブリックチェーンとなりました。低コストと高効率の利点を持つSolanaは、MEMEの王と小口投資家の集中地となっています。SOLの価格は年間で100%以上の上昇を見せ、オンチェーン開発者の増加もEthereumを上回っています。

MEMEは今年の市場の主要な原動力となっています。単なる投機対象から文化金融の代表へと進化し、投資家の30％以上の関心を占めています。MEMEを中心としたインフラは不断に改善され、公平なローンチプラットフォームPump.funが台頭し、今年最も利益を上げたアプリの一つとなっています。

アメリカの選挙の影響を受けて、予測市場Polymarketがもう一つの神アプリケーションになると予測されています。10月のウェブサイト訪問者数は3500万回に達し、月間取引高は250億ドルに急増し、メディアとギャンブルの新しい融合の可能性を示しています。

年末、AIはWeb3分野で再び逆襲し、ダークホースとなりました。MEMEの引爆からAIエージェント応用の狂潮まで、ほぼすべての主要機関がAIエージェントを期待しており、DeFiに続く第二の現象的なトラックになると考えています。

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PayFiは、従来の金融とWeb3をつなぐ橋梁として注目を集めています。ステーブルコインは、世界の支払いと送金市場で重要な地位を占めており、流通価値は2100億ドルを超えています。RWAは、ブラックロックが参入した後に完全に燃え上がり、規模は140億ドルに拡大しました。

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2025年の見通し

2025年を展望すると、新政府の発足と機関の参入に伴い、暗号資産市場は新たな発展の機会を迎えることが期待されます。

価格面では、多くの機関がビットコインが15万〜20万ドルに達すると予測しており、一部の機関は50万ドルの楽観的な期待を示しています。イーサリアムの価格は6000〜7000ドル、ソラナは500〜750ドルと予想されています。暗号資産市場の総時価総額は7.5〜8兆ドルを突破する見込みです。

マクロ環境において、アメリカ経済はソフトランディングを迎えると予想され、暗号の規制は緩和される傾向にあります。ビットコインはより多くの国や企業の戦略的準備金に組み込まれる見込みです。ETFへの資金流入は引き続き増加するでしょう。

重点赛道方面,安定コイン、トークン化された資産とAIが機関に最も注目されている:

• ステーブルコインの決済量は3000-4500億ドルに達する見込みで、企業の支払い分野での適用が加速しています。

• トークン化資産の規模は500億ドルを超える見込みで、新たな収入源となる。

• AIと暗号の結合は加速し、AI代理関連トークンの時価総額は5倍以上の成長が予想されます。

• DeFiの復興、アプリケーションチェーンの統合、ZK技術の普及、DEPINの発展なども機関が注目するホットなトピックです。

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投資家にとって、新しい周期の機会をつかみ、発展のトレンドに従い、深く研究して参加することが勝利の鍵です。主流の暗号資産は引き続き上昇する見込みで、コンプライアンス資産はより資金の関心を集めやすくなります。消費者向けアプリケーションが重点となり、DeFi、決済、MEMEなどの分野が注目されるでしょう。ステーブルコイン、AI、RWAなどが機関に支持されている方向性は、加速的に発展することが予想されます。流動性が厳しい状況では、オンチェーン流動性ツールも注目される可能性があります。

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