2021年はブロックチェーン業界の発展にとって重要な年でした。暗号資産の時価総額が3兆ドルを突破し、NFTの出来高が230億ドルを超え、ビットコインの先物ETFが導入され、エルサルバドルがビットコインを法定通貨として採用し、イーサリアムが料金メカニズムを変更し、DeFiのロックアップポジションの総額が2000億ドルを超えました。複数の新しいパブリックチェーンが誕生し、ブロックチェーンウォレットのユーザー数が7000万人に達しました。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-ef7eee26e3a992e8b2ba2e6cbaba1947)暗号資産は、国境を越えた支払い手段としての地位を高めています。ウクライナ戦争が勃発した後、暗号市場は一時的に下落した後、迅速に反発しました。ウクライナ軍は引き続き暗号寄付を受け取っています。カナダのトラック運転手による抗議活動では、抗議者たちは従来のクラウドファンディングチャネルが封じられた後、暗号寄付を受け取りました。今後、暗号資産は慈善寄付の重要なチャネルになる可能性があります。暗号資産の採用がブロックチェーンエコシステムの複数の分野の発展を促進し、インフラの改善、アプリケーションの開発、主流プログラミング言語の採用、そして規制および機関の採用の増加を含んでいます。本報告書は2022年のブロックチェーンの主要なトレンドを分析しています。ブロックチェーン分野の改善2022年、新しいLayer 1パブリックチェーンの導入に伴い、コンセンサスメカニズム、取引コスト、取引速度、トークンエコノミーの改善が進み、ブロックチェーン分野はさらに発展するでしょう。Layer 2ソリューションも進展を遂げ、Layer 1の拡張性を向上させます。クロスチェーンソリューションの開発が加速し、マルチチェーンの未来を実現します。拡張性がLayer 1とLayer 2の競争結果を決定づけるでしょう。1.クロスチェーン相互運用性ソリューションの台頭2021年には複数のLayer 1およびLayer 2ソリューションが登場し、クロスチェーン流動性の需要がボトルネックとなりましたが、同時に発展の機会ももたらしました。2017年から2021年の間に、取引速度を向上させ、コストを削減するためのLayer 1およびLayer 2ソリューションがいくつか登場しました。例えば、Polygon、Avalanche、Optimism、Terra、Solanaなどです。これらのパブリックブロックチェーンは、開発者がオープンソースの金融アプリケーションやゲームを構築することを引き付けました。異なるパブリックチェーンの特性を活用し、投資収益の最大化を実現するために、クロスチェーン送金能力が重要になっています。去中心化取引所アグリゲーターのParaswapは、クロスチェーンブリッジとの統合を開始し、同じチェーンのトークン交換だけでなく、クロスチェーン交換もサポートしています。マルチチェーンに展開されていないアプリケーションに対しては、Symbiosis Finance、Multichain、またはAtlasdexなどのいくつかのクロスチェーンソリューションが問題を解決できます。Multichainはクロスチェーントークン転送プロトコルで、770億ドル以上のロックアップ量を引き付け、クロスチェーン転送とネイティブ交換を促進しています。いくつかの有名な分散型金融アプリケーション、例えばAave、Curve、Uniswapは最初はイーサリアムにのみ展開されていましたが、現在はマルチチェーンで展開されています。ユーザーはクロスチェーンで流動性を移動させることなく、これらのアプリを利用することができます。2. DEXのユーザーエクスペリエンスと資本配分の効率が向上する今年、分散型金融(DEX)のユーザーエクスペリエンスは、使いやすさと資本効率の面で改善されるでしょう。DEXの基盤となるアルゴリズムはより複雑になります。Uniswapはシンプルなx * y = kの価格設定アルゴリズムを採用しており、類似資産の取引価格に大きな影響を与えます。多くの新しいDEXはアルゴリズム/カーブを改善し、より複雑でありながらより効率的です。著名な例としては、これらのアルゴリズムは取引価格の影響を軽減し、小額取引の価格を安定させ、同時により小さな流動性プールを作成することを可能にします。複数のDEXはオーダーブックモデルを採用しています。Uniswap v3はクラシックAMMモデルをよりオーダーブックに近いモデルに変え、流動性提供者は特定の価格範囲に流動性を制限することができます。dYdXは注文簿モデルを採用した新しいDEXです。dYdXのロックアップポジションは急速に増加し、(、2021年11月には11億ドルに達しました)。取引量はUniswapに近づいており(、Uniswapの日間取引量は約130億ドル、dYdXは約95億ドルです)。しかし、Uniswapの収入は依然としてdYdXを大きく上回っており、日最高収入は1770万ドル、dYdXはわずか680万ドルです。Sushiswapは類似の製品を発表する予定で、さらなるDEXが追随する可能性があります。DEX領域には、片側流動性の配備、非永久的損失保険、バッチ処理と取引ネット額、指値注文、レバレッジ取引、Layer 2ソリューションの採用など、他の改善点もあります。3.Layer 2上の分散型金融は増加しています2021年12月31日時点で、分散型アプリケーションのロックアップポジション資産は2410億ドルを超えています。貸付プロトコルであるMakerDAO、Aave、Curve、Anchor Protocolが先行し、合計ロックアップ量の約25%を占めています。2021年12月31日時点で、Uniswap、PancakeSwap、spookswap、SerumなどのDEXは130億ドルをロックアップしています。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-68ed44d9e076115572f172969c95f0f2)Layer 1のロックアップ量が急速に増加していることに加え、流動性マイニングの高い収益のおかげで、2021年上半期にはLayer 2のロックアップ量が顕著に増加し、Polygonは1億ドルから最高80億ドルに急上昇しました。ArbitrumやOptimismなどのLayer 2ソリューションは2021年下半期に発表され、DeFi参加者や開発者の注目を集めました。デジタル資産の世界に参加者が増え、新しいアプリケーションが開発されるにつれて、DeFi分野は混雑し、取引コストが増加し、速度が低下しています。参加者が増えるにつれて、これらの問題は悪化し、主要なLayer 1パブリックチェーンは急速に飽和します。したがって、ほとんどのLayer 1パブリックチェーンのガス料金は上昇するでしょう。ガス料金の高い変動と遅延は取引スリッページを引き起こし、これはイーサリアムの永遠の問題となるため、ますます多くの資産が異なるレイヤーに移行することになる。Layer 2ソリューションとサイドチェーンは取引速度を向上させ、ガス代を節約し、DeFiの発展がより強力になるでしょう。2022年には、より多くのDeFiアプリケーションがLayer 2ソリューションを採用すると予想されています。Arbitrum、Optimism、BobaなどのLayer 2のロックアップポジションが増加していることは、コミュニティがロールアップを受け入れ始めたことを証明しています。取引速度の向上、費用の削減、そしてOptimism V2などの革新に伴い、Layer 1のスマートコントラクトをLayer 2に展開することが簡素化されると信じています。近い将来、すべての主要な通貨がLayer 2バージョンをリリースし、ブリッジはそれらが異なるレイヤー間で効果的に移動できることを保証します。ブロックチェーン基盤の発展に加えて、2021年には複数のブロックチェーンアプリケーションが繁栄し、2022年も引き続き成長するでしょう。以下にこれらのアプリケーションについて詳しく説明します。4."NFT-Fi"は2022年を定義します複数のプラットフォームでのNFTの取引額は230億ドルを超え、OpenSeaがリードしています。2021年第3四半期のNFTの取引量は100億ドルを超え、2021年の総取引量のほぼ半分を占めています。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-da21e3d099c7aab1d37c5819340dab16)貸出/担保NFT技術がこの分野を主導し、トークン交換市場と競争します。2021年にNFTは一般の目に触れ、芸術界に重大な影響を与え、主流の認識を得ました。2022年にはNFTがこのトレンドを継続する可能性があります。Swap.Kiwiなどの会社は、管理口座で他の人と直接NFTを交換することを可能にします。NFTは資産をトークン化するだけでなく、ポジションをトークン化することもできます。例えば、大規模な機関はその流動性プールにある既存のポジションからトークンを作成し、先に決済することなく交換し、その後これらの資産を取引することができます。さらに、Taker Protocolなどの会社は、ユーザーがNFTを担保にしてお金を借りることを可能にし、NFT保有者に流動性を提供します。2021年75%NFT取引はイーサリアムで行われました。2022年にはNFT取引が他のLayer 1およびLayer 2チェーン、Ronin、Flow、Immutable、Solanaに移行する可能性があります。NFTのクロスチェーン移転を可能にするマルチチェーンソリューションがこの分野を再定義するでしょう。SolanaとそのNFT取引市場が2021年下半期に登場して以来、Solana NFTの総取引額は13億ドルを超え、SolanArtがリードしています。同時に、Polygonは4.8億ドル以上のNFT取引を完了し、そのうち4.13億ドルはOpenSeaから来ており、主にユーザーがOpenSeaを通じてPolygonで直接NFTを発行できることが利益をもたらしています。NFTのゲームへの応用はもう一つの重点となります。ゲームアイテムの取引は、アイテムの性能、希少性、実用性を強調したオンチェーン分析など、さまざまなビジネスモデルを生み出すでしょう。NFTが分散型金融に適用されるいくつかの例には:* Uniswap V3では、流動性提供者のポジションはNFTで表されるため、代替不可能です。* NFTプラットフォームUbisoft Quartzは、人々が暗号資産を使用して希少なデジタル製品を購入できることを許可しています。* カリフォルニア大学バークレー校が2つのノーベル賞発明特許のNFTをオークションに出品しました：CRISPR-Cas9遺伝子編集と癌免疫療法* NFTは独占イベントに参加するためのチケットとして使用されます* アーティストはファンに音楽ストリーミングの著作権を販売し、ファンにストリーミング著作権を共有することを許可します。5.安全への関心を強化する2021年には140億ドルの暗号資産が盗まれ、再び歴史的な高水準を記録しました。分散型金融プラットフォームでは合計22億ドルが盗まれました。この数字は懸念材料であり、機関投資家がチェーン上のプロトコルに参加するのを妨げる可能性があります。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-0e048201fc80329f8d1cbe37822ecd25)中央集権型マーケットCrypto.comとWormholeプロトコルは、ハッカーの最新の標的となっています。Crypto.comによると、2022年1月17日に約3000万ドルのビットコインとエーテルが盗まれ、約500人のユーザーアカウントが攻撃されました。Wormholeプロトコルは、ユーザーがイーサリアムとソラナの間で資産を移動できるようにし、このプロトコルは2022年2月2日にハッカーの攻撃を受け、約3.2億ドルの損失を被りました。これらの事件は、デジタル資産プラットフォームがより広く採用される前に、まだ多くの作業が残っていることを示しています。暗号プロジェクトのオープンソース特性により、ホワイトハッカーはエコシステムの保護において重要な役割を果たします。ETHDenver 2022大会では、ホワイトハッカーのジェイ・フリーマンがLayer 2ソリューションOptimismのコードに重要な脆弱性を発見し、脆弱性報酬がホワイトハッカーを奨励し、悪意のあるハッカーを抑制する重要性を強調しました。これはシステム全体の安全性を向上させるのに役立ちます。ホワイトハッカーは脆弱性を見つけるために積極的に参加し、チームと公開連絡を取ったり、プラットフォームを攻撃して資金を返還したりします。2021年8月のPoly Network 6億ドルのハッカー事件では、ホワイトハッカーが資金をプロジェクトチームに返還し、その後プロジェクトが提供した仕事を受け入れました。暗号資産の普及に伴い、詐欺は避けられません。例えば、いくつかの無聊猿(BAYC)保有者が低価格でBAYCを売るように誘惑されたため、ユーザーのネットワークセキュリティとブロックチェーン操作のセキュリティ教育を強化することが重要になっています。DeFiプロトコルにより多くの資金が配備されるにつれて、安全監査は重要視されなければなりません。より多くのDeFiイノベーションが生まれるにつれて、より多くの脆弱性が発見され、それが安全のイノベーションを促進します。規制要件が厳しくなるにつれて、オンチェーンセキュリティはより大きな関心を引き起こすでしょう。6.革新的な分散型金融およびステーキングプロトコルの開発DeFi2021年、Uniswap V3のマーケットメーカーは2億ドルの手数料を稼ぎ、2.6億ドルの一時的な損失を被り、ネット損失は6000万ドルで、手数料収入の30%を占めました。この巨大な一時的損失(はトークンのボラティリティによる損失)であり、解決策を見つけることが2022年の重点となります。Univ3でのLPポジションの管理はUniV2よりもはるかに複雑で、アルゴリズムはオンチェーンとオフチェーンの異なるデータポイントに基づいて流動性範囲を調整します。正確なインデックスプロトコルへの需要も増加します。Chainlinkのようなプロトコルは、さらに多く使用され、より多くの競争に直面するでしょう。一時的な損失を減少させるために、さらに多くの解決策が構築される予定です。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5c71dbec51aff92b502a7c64f6b0c2b7)2021年にはNFTとメタバースが大きな注目を集めました。2022年には、DeFi分野の新しいプロトコルへの市場の関心が再燃するでしょう。金利スワップ、先物、ヘッジファンド、保険などのより伝統的な金融アプリケーションがブロックチェーン上に登場します。新しいプロトコルも登場するでしょう。多くの新しいプロジェクトは、Curveのトークン経済と、それがConvexやVotiumなどのプロトコルの進化を助ける方法からインスピレーションを得るでしょう。Curveのトークン経済は、ユーザーがどのプールがCRV報酬(の利息)を得るかを投票で決定することを可能にします。現在の使用傾向に基づくと、イーサリアムのメインネットはより高価になり、これがメインネットの使用ハードルをさらに引き上げることになります。そのため、Layer 2は初心者にとってより有利です。最終的には、クジラとプロのトレーダーだけがイーサリアムのメインネットを利用できるようになります。新しいDeFiプロトコルでさえ、プロの利用に適していると言えます。例えば、集中流動性はマーケットメイカーにとって有利ですが、個人投資家には不利です。なぜなら、追加の取引手数料によって彼らの利益が大幅に減少するからです。ステーキング新しい流動性ステーキングプロトコルが導入され、人々は異なるブロックチェーンやプロジェクトでトークンをステーキングし、これらのステーキングされたトークンのデリバティブ(を流動性ステーキングトークン)として使用して分散型金融に参加します。これらの流動性ステーキングトークンは、現在保有しているロックアップポジションによってサポートされます。
2022年のブロックチェーンのトレンド展望：クロスチェーン相互運用、Layer2の発展とDAOの台頭
2021年はブロックチェーン業界の発展にとって重要な年でした。暗号資産の時価総額が3兆ドルを突破し、NFTの出来高が230億ドルを超え、ビットコインの先物ETFが導入され、エルサルバドルがビットコインを法定通貨として採用し、イーサリアムが料金メカニズムを変更し、DeFiのロックアップポジションの総額が2000億ドルを超えました。複数の新しいパブリックチェーンが誕生し、ブロックチェーンウォレットのユーザー数が7000万人に達しました。
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暗号資産は、国境を越えた支払い手段としての地位を高めています。ウクライナ戦争が勃発した後、暗号市場は一時的に下落した後、迅速に反発しました。ウクライナ軍は引き続き暗号寄付を受け取っています。カナダのトラック運転手による抗議活動では、抗議者たちは従来のクラウドファンディングチャネルが封じられた後、暗号寄付を受け取りました。今後、暗号資産は慈善寄付の重要なチャネルになる可能性があります。
暗号資産の採用がブロックチェーンエコシステムの複数の分野の発展を促進し、インフラの改善、アプリケーションの開発、主流プログラミング言語の採用、そして規制および機関の採用の増加を含んでいます。本報告書は2022年のブロックチェーンの主要なトレンドを分析しています。
ブロックチェーン分野の改善
2022年、新しいLayer 1パブリックチェーンの導入に伴い、コンセンサスメカニズム、取引コスト、取引速度、トークンエコノミーの改善が進み、ブロックチェーン分野はさらに発展するでしょう。Layer 2ソリューションも進展を遂げ、Layer 1の拡張性を向上させます。クロスチェーンソリューションの開発が加速し、マルチチェーンの未来を実現します。拡張性がLayer 1とLayer 2の競争結果を決定づけるでしょう。
1.クロスチェーン相互運用性ソリューションの台頭
2021年には複数のLayer 1およびLayer 2ソリューションが登場し、クロスチェーン流動性の需要がボトルネックとなりましたが、同時に発展の機会ももたらしました。
2017年から2021年の間に、取引速度を向上させ、コストを削減するためのLayer 1およびLayer 2ソリューションがいくつか登場しました。例えば、Polygon、Avalanche、Optimism、Terra、Solanaなどです。これらのパブリックブロックチェーンは、開発者がオープンソースの金融アプリケーションやゲームを構築することを引き付けました。
異なるパブリックチェーンの特性を活用し、投資収益の最大化を実現するために、クロスチェーン送金能力が重要になっています。
去中心化取引所アグリゲーターのParaswapは、クロスチェーンブリッジとの統合を開始し、同じチェーンのトークン交換だけでなく、クロスチェーン交換もサポートしています。マルチチェーンに展開されていないアプリケーションに対しては、Symbiosis Finance、Multichain、またはAtlasdexなどのいくつかのクロスチェーンソリューションが問題を解決できます。Multichainはクロスチェーントークン転送プロトコルで、770億ドル以上のロックアップ量を引き付け、クロスチェーン転送とネイティブ交換を促進しています。
いくつかの有名な分散型金融アプリケーション、例えばAave、Curve、Uniswapは最初はイーサリアムにのみ展開されていましたが、現在はマルチチェーンで展開されています。ユーザーはクロスチェーンで流動性を移動させることなく、これらのアプリを利用することができます。
今年、分散型金融(DEX)のユーザーエクスペリエンスは、使いやすさと資本効率の面で改善されるでしょう。
DEXの基盤となるアルゴリズムはより複雑になります。Uniswapはシンプルなx * y = kの価格設定アルゴリズムを採用しており、類似資産の取引価格に大きな影響を与えます。
多くの新しいDEXはアルゴリズム/カーブを改善し、より複雑でありながらより効率的です。著名な例としては、
これらのアルゴリズムは取引価格の影響を軽減し、小額取引の価格を安定させ、同時により小さな流動性プールを作成することを可能にします。
複数のDEXはオーダーブックモデルを採用しています。Uniswap v3はクラシックAMMモデルをよりオーダーブックに近いモデルに変え、流動性提供者は特定の価格範囲に流動性を制限することができます。
dYdXは注文簿モデルを採用した新しいDEXです。dYdXのロックアップポジションは急速に増加し、(、2021年11月には11億ドルに達しました)。取引量はUniswapに近づいており(、Uniswapの日間取引量は約130億ドル、dYdXは約95億ドルです)。しかし、Uniswapの収入は依然としてdYdXを大きく上回っており、日最高収入は1770万ドル、dYdXはわずか680万ドルです。Sushiswapは類似の製品を発表する予定で、さらなるDEXが追随する可能性があります。
DEX領域には、片側流動性の配備、非永久的損失保険、バッチ処理と取引ネット額、指値注文、レバレッジ取引、Layer 2ソリューションの採用など、他の改善点もあります。
3.Layer 2上の分散型金融は増加しています
2021年12月31日時点で、分散型アプリケーションのロックアップポジション資産は2410億ドルを超えています。貸付プロトコルであるMakerDAO、Aave、Curve、Anchor Protocolが先行し、合計ロックアップ量の約25%を占めています。2021年12月31日時点で、Uniswap、PancakeSwap、spookswap、SerumなどのDEXは130億ドルをロックアップしています。
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Layer 1のロックアップ量が急速に増加していることに加え、流動性マイニングの高い収益のおかげで、2021年上半期にはLayer 2のロックアップ量が顕著に増加し、Polygonは1億ドルから最高80億ドルに急上昇しました。ArbitrumやOptimismなどのLayer 2ソリューションは2021年下半期に発表され、DeFi参加者や開発者の注目を集めました。
デジタル資産の世界に参加者が増え、新しいアプリケーションが開発されるにつれて、DeFi分野は混雑し、取引コストが増加し、速度が低下しています。参加者が増えるにつれて、これらの問題は悪化し、主要なLayer 1パブリックチェーンは急速に飽和します。したがって、ほとんどのLayer 1パブリックチェーンのガス料金は上昇するでしょう。
ガス料金の高い変動と遅延は取引スリッページを引き起こし、これはイーサリアムの永遠の問題となるため、ますます多くの資産が異なるレイヤーに移行することになる。
Layer 2ソリューションとサイドチェーンは取引速度を向上させ、ガス代を節約し、DeFiの発展がより強力になるでしょう。2022年には、より多くのDeFiアプリケーションがLayer 2ソリューションを採用すると予想されています。Arbitrum、Optimism、BobaなどのLayer 2のロックアップポジションが増加していることは、コミュニティがロールアップを受け入れ始めたことを証明しています。
取引速度の向上、費用の削減、そしてOptimism V2などの革新に伴い、Layer 1のスマートコントラクトをLayer 2に展開することが簡素化されると信じています。近い将来、すべての主要な通貨がLayer 2バージョンをリリースし、ブリッジはそれらが異なるレイヤー間で効果的に移動できることを保証します。
ブロックチェーン基盤の発展に加えて、2021年には複数のブロックチェーンアプリケーションが繁栄し、2022年も引き続き成長するでしょう。以下にこれらのアプリケーションについて詳しく説明します。
4."NFT-Fi"は2022年を定義します
複数のプラットフォームでのNFTの取引額は230億ドルを超え、OpenSeaがリードしています。2021年第3四半期のNFTの取引量は100億ドルを超え、2021年の総取引量のほぼ半分を占めています。
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貸出/担保NFT技術がこの分野を主導し、トークン交換市場と競争します。2021年にNFTは一般の目に触れ、芸術界に重大な影響を与え、主流の認識を得ました。2022年にはNFTがこのトレンドを継続する可能性があります。Swap.Kiwiなどの会社は、管理口座で他の人と直接NFTを交換することを可能にします。NFTは資産をトークン化するだけでなく、ポジションをトークン化することもできます。例えば、大規模な機関はその流動性プールにある既存のポジションからトークンを作成し、先に決済することなく交換し、その後これらの資産を取引することができます。さらに、Taker Protocolなどの会社は、ユーザーがNFTを担保にしてお金を借りることを可能にし、NFT保有者に流動性を提供します。
2021年75%NFT取引はイーサリアムで行われました。2022年にはNFT取引が他のLayer 1およびLayer 2チェーン、Ronin、Flow、Immutable、Solanaに移行する可能性があります。NFTのクロスチェーン移転を可能にするマルチチェーンソリューションがこの分野を再定義するでしょう。SolanaとそのNFT取引市場が2021年下半期に登場して以来、Solana NFTの総取引額は13億ドルを超え、SolanArtがリードしています。同時に、Polygonは4.8億ドル以上のNFT取引を完了し、そのうち4.13億ドルはOpenSeaから来ており、主にユーザーがOpenSeaを通じてPolygonで直接NFTを発行できることが利益をもたらしています。
NFTのゲームへの応用はもう一つの重点となります。ゲームアイテムの取引は、アイテムの性能、希少性、実用性を強調したオンチェーン分析など、さまざまなビジネスモデルを生み出すでしょう。
NFTが分散型金融に適用されるいくつかの例には:
5.安全への関心を強化する
2021年には140億ドルの暗号資産が盗まれ、再び歴史的な高水準を記録しました。分散型金融プラットフォームでは合計22億ドルが盗まれました。この数字は懸念材料であり、機関投資家がチェーン上のプロトコルに参加するのを妨げる可能性があります。
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中央集権型マーケットCrypto.comとWormholeプロトコルは、ハッカーの最新の標的となっています。Crypto.comによると、2022年1月17日に約3000万ドルのビットコインとエーテルが盗まれ、約500人のユーザーアカウントが攻撃されました。Wormholeプロトコルは、ユーザーがイーサリアムとソラナの間で資産を移動できるようにし、このプロトコルは2022年2月2日にハッカーの攻撃を受け、約3.2億ドルの損失を被りました。これらの事件は、デジタル資産プラットフォームがより広く採用される前に、まだ多くの作業が残っていることを示しています。
暗号プロジェクトのオープンソース特性により、ホワイトハッカーはエコシステムの保護において重要な役割を果たします。ETHDenver 2022大会では、ホワイトハッカーのジェイ・フリーマンがLayer 2ソリューションOptimismのコードに重要な脆弱性を発見し、脆弱性報酬がホワイトハッカーを奨励し、悪意のあるハッカーを抑制する重要性を強調しました。これはシステム全体の安全性を向上させるのに役立ちます。ホワイトハッカーは脆弱性を見つけるために積極的に参加し、チームと公開連絡を取ったり、プラットフォームを攻撃して資金を返還したりします。2021年8月のPoly Network 6億ドルのハッカー事件では、ホワイトハッカーが資金をプロジェクトチームに返還し、その後プロジェクトが提供した仕事を受け入れました。
暗号資産の普及に伴い、詐欺は避けられません。例えば、いくつかの無聊猿(BAYC)保有者が低価格でBAYCを売るように誘惑されたため、ユーザーのネットワークセキュリティとブロックチェーン操作のセキュリティ教育を強化することが重要になっています。
DeFiプロトコルにより多くの資金が配備されるにつれて、安全監査は重要視されなければなりません。より多くのDeFiイノベーションが生まれるにつれて、より多くの脆弱性が発見され、それが安全のイノベーションを促進します。規制要件が厳しくなるにつれて、オンチェーンセキュリティはより大きな関心を引き起こすでしょう。
6.革新的な分散型金融およびステーキングプロトコルの開発
DeFi
2021年、Uniswap V3のマーケットメーカーは2億ドルの手数料を稼ぎ、2.6億ドルの一時的な損失を被り、ネット損失は6000万ドルで、手数料収入の30%を占めました。この巨大な一時的損失(はトークンのボラティリティによる損失)であり、解決策を見つけることが2022年の重点となります。Univ3でのLPポジションの管理はUniV2よりもはるかに複雑で、アルゴリズムはオンチェーンとオフチェーンの異なるデータポイントに基づいて流動性範囲を調整します。正確なインデックスプロトコルへの需要も増加します。Chainlinkのようなプロトコルは、さらに多く使用され、より多くの競争に直面するでしょう。一時的な損失を減少させるために、さらに多くの解決策が構築される予定です。
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2021年にはNFTとメタバースが大きな注目を集めました。2022年には、DeFi分野の新しいプロトコルへの市場の関心が再燃するでしょう。金利スワップ、先物、ヘッジファンド、保険などのより伝統的な金融アプリケーションがブロックチェーン上に登場します。新しいプロトコルも登場するでしょう。
多くの新しいプロジェクトは、Curveのトークン経済と、それがConvexやVotiumなどのプロトコルの進化を助ける方法からインスピレーションを得るでしょう。Curveのトークン経済は、ユーザーがどのプールがCRV報酬(の利息)を得るかを投票で決定することを可能にします。
現在の使用傾向に基づくと、イーサリアムのメインネットはより高価になり、これがメインネットの使用ハードルをさらに引き上げることになります。そのため、Layer 2は初心者にとってより有利です。最終的には、クジラとプロのトレーダーだけがイーサリアムのメインネットを利用できるようになります。新しいDeFiプロトコルでさえ、プロの利用に適していると言えます。例えば、集中流動性はマーケットメイカーにとって有利ですが、個人投資家には不利です。なぜなら、追加の取引手数料によって彼らの利益が大幅に減少するからです。
ステーキング
新しい流動性ステーキングプロトコルが導入され、人々は異なるブロックチェーンやプロジェクトでトークンをステーキングし、これらのステーキングされたトークンのデリバティブ(を流動性ステーキングトークン)として使用して分散型金融に参加します。これらの流動性ステーキングトークンは、現在保有しているロックアップポジションによってサポートされます。
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