Solv Protocol：探索BTCFi生態中的質押抽象層與流動性機制

Solv Protocol成立於2020年,旨在降低創造和使用鏈上金融工具的門檻,爲加密領域帶來多樣化的資產類別和收益機會。該項目專注於鑄造和交易與金融權屬證書相關的NFT。2024年隨着BTCFi賽道的發展,Solv Protocol將重心放在了BTCFi上,創造了全鏈收益比特幣資產SolvBTC,爲比特幣持有人提供新的機會,同時構建高效的BTCFi生態系統。近期Solv Protocol推出了質押抽象層(SAL),簡化和標準化跨鏈的比特幣質押過程,抽象出比特幣質押場景的復雜性,方便用戶和開發者快速採用。

項目基本信息

• 網站:solv.finance
• 推特:@SolvProtocol,粉絲27.2萬
• 上線時間:2021年6月主網上線
• Solv Protocol未發行代幣

項目團隊

核心團隊成員包括:

• Ryan Chow:聯合創始人。北京外國語大學畢業,曾在北京優贊科技任聯合創始人,致力於將區塊鏈技術應用於汽車行業數據庫。還在Singularity Financial擔任金融分析師,研究區塊鏈技術整合和金融監管。

• Will Wang:聯合創始人。創造了"ERC-3525:半勻質化通證標準",在金融IT領域從業20年,主持過世界最大的基於開放平台和分布式技術的銀行帳務系統的設計與開發,是"中關村20周年突出貢獻獎"獲得者。

• 孟巖:聯合創始人。曾任CSDN副總裁,是活躍的Crypto行業KOL。

融資情況

Solv Protocol已通過三輪融資籌集約2900萬美元:

• 天使輪:2020年11月完成600萬美元融資

• 種子輪:

  • 2021年5月完成200萬美元融資
  • 2021年8月完成400萬美元融資
  • 2023年8月完成600萬美元融資

• 戰略輪:2024年10月完成1100萬美元融資

主要投資機構包括Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital、經緯中國、OKX Ventures等。

開發實力

Solv Protocol自2020年立項以來,一直致力於降低創造和使用鏈上金融工具的門檻。項目開發團隊實力雄厚,各項關鍵技術節點均如期完成,爲BTCFi賽道的快速發展奠定了基礎。

運行模式

Solv Protocol主張通過BTC質押解鎖1.3萬億美元的BTC資產潛力。2024年將重點轉移到BTCFi,推出全鏈收益BTC資產SolvBTC,釋放BTC的質押流動性。近期又推出質押抽象層(SAL)概念,聚合BTC的流動性。

Solv Protocol構建了一個完整的比特幣質押生態系統,通過整合質押協議、LST發行方、驗證者和收益分發方,實現了比特幣主網與EVM兼容鏈的無縫交互,簡化了用戶端和開發者層面的質押實現。

Staking Abstraction Layer1928374656574839201SAL(質押抽象層

SAL是一個模塊化架構,通過與Staking Parameter Matrix )SPM(交互的關鍵組件,促進安全高效的BTC記帳。主要模塊包括:

• Staking參數矩陣)SPM(
• LST生成模塊
• 交易生成模塊
• 驗證節點
• 收益分配模塊

SAL作爲質押抽象層,整合了多個質押參與者,將復雜過程抽象封裝成標準化模塊。這使開發人員能夠快速集成比特幣質押功能,促進更多dApp採用。

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相較於其他BTCFi項目的優勢

1. 安全保障:通過活躍驗證服務)AVS(確保質押交易安全性。

2. 流程優化:簡化用戶質押操作流程。

3. 全鏈收益聚合平台:採用CeDeFi模式,結合CeFi和DeFi。

4. 行業標準化:推動基於BTC的LST行業標準化。

5. 統一的流動性:作爲BTCFi行業內統一的流動性入口。

項目模型

業務模型由兩個角色組成:

1. BTC及LST質押者:可在多個鏈上質押BTC或封裝BTC,獲得SolvBTC。

2. 合作項目:Solv Protocol根據合作項目需求將用戶質押的BTC存入各種DeFi協議。

Solv Protocol收入來源:收取一定比例的用戶收益。

目前Solv Protocol尚未發布代幣或發幣計劃。

鏈上數據

TVL:從2024年1月至今大幅增長,近1個月由11.53億美元增至17.83億美元,漲幅54.64%。

用戶數量:SolvBTC用戶數量增長迅速,8個月內由185,799個增至397,324個,增長113.85%。

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支持項目

多個公鏈和DeFi項目支持Solv Protocol,其封裝資產SolvBTC、SolvBTC.BBN、SolvBTC.ENA、SolvBTC.CORE在多個鏈和項目中被採用。

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與Babylon的對比

Solv Protocol和Babylon在BTC質押領域緊密合作,但各有特色:

• Babylon專注於BTC質押,擴展比特幣安全性到其他網路。
• Solv Protocol是全鏈收益與流動性協議,簡化比特幣質押過程。

Solv Protocol TVL爲17.83億美元,已超過Babylon的16.05億美元。

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項目風險

1. 智能合約漏洞風險
2. 缺乏明確的代幣經濟模型
3. 去中心化管理的挑戰
4. 流動性風險
5. 高風險DeFi協議的風險
6. 市場接受度和用戶信任

總結

Solv Protocol作爲BTCFi賽道的創新項目,通過SolvBTC和SAL技術整合了比特幣質押生態系統,降低用戶參與門檻。項目優勢明顯,獲得業內支持,TVL和用戶數量快速增長。但也面臨安全、代幣經濟、去中心化等挑戰。

綜合來看,Solv Protocol在推出SAL後,發展方向明確,聚合全鏈BTC分散流動性的潛力巨大。雖存在一定風險,但均爲BTCFi賽道普遍面臨的問題。Solv Protocol是值得投資和關注的項目。

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