ビットコイン価格の動き分析:ETFの買いが鍵となるサポート力になる可能性

ビットコイン価格は最近、56,000ドルの重要なサポートラインを急速に下回り、従来のテクニカル分析では底値を判断することが難しい状況です。この市場の恐怖の瞬間に、基本的な要因に立ち返り、需給関係の観点から価格の動きを分析することで、投資家が感情の激しい変動のある市場で最適な買いポイントを見つける手助けをしたいと思います。

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今回の下落は主に以下の要因の影響を受けています:

1. 売り圧力: ある国の政府の売却、ある取引所の補償、年初の利益確定とマイナーの追随売却など、主に暗号取引所を通じて行われ、オンチェーンの行動監視を通じて確認できる。

2. 買い圧力: アメリカのビットコイン現物ETF投資家は、主に株式口座を通じて参加しています。ETFの取引量やアフターマーケットの資金流入指標を通じて追跡できます。

買い注文分析:ETFが最初の底打ちの力をもたらすかもしれない

マクロ環境を見ると、長期的な買い圧力は依然として続くと考えられます。その主な理由は:

1. アメリカは金利を引き下げる可能性があり、リスク資産の価格が上昇するのに有利です。
2. 特定の政治人物の勝算が増加する、または暗号通貨の規制環境が改善される

最近のビットコインの価格は米国株式と強い相関関係を示しています。最近2日間の急落の一因は、ビットコイン現物ETFが休市状態にあり、購入できないためです。

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ある商品取引所の先物取引量を見ると、機関投資家の感情は比較的安定しており、底値を狙う機会を待っている可能性があります。マクロ経済の好材料があるものの短期的には悪材料がある状況で、この特異な相場は長期的にビットコインを好材料と考えている投資家にとって買いの機会をもたらすかもしれません。

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7月5日ビットコイン現物ETFが取引を再開した後のパフォーマンスは注目に値する、特に取引中のリアルタイム取引量と取引後の純流入データ。高い取引量は強い底打ち意欲を代表し、下落停止のシグナルを発する可能性がある; もし資金の純流入をもたらすことができれば、投資家の信頼をさらに強化するだろう。

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売り注文分析:政府の売却と取引所の補償がもたらす圧力

売り注文は主に二つの側面から来ています:

1. ある国の政府が押収したビットコイン: 合計5.03万枚、約0.808万枚が転送され、残りは4.227万枚)83.94%(未販売、今後の売り圧力には不確実性が存在します。

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2. ある取引所の補償: 142,000枚のビットコインの補償が予想されており、約70%の債権が機関投資家によって買収されたとのこと。実際の売り圧力は市場の予想を下回る可能性があります。7月5日には約50,000枚のビットコインが転送され、そのうち1,544枚が取引所に転入し、47,000枚が新しいアドレスに転送されましたが、現在の動向は不明です。

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さらに、マイナーの売却も下落要因の一つですが、ビットコインの下げ止まりとともに停止すると予想されています。現在、主流のマイニングマシンは「シャットダウン通貨価格」に近づいており、一部のマイナーは強制的に清算して撤退しています。

総じて、買い圧は長期的な好材料に基づき、売り圧は特殊な出来事による短期的な恐慌に起因しています。この再現性のない状況は、長期的にビットコインを見込む投資家にとって買いの機会を創出する可能性があります。過去の経験に基づくと、市場は特殊な出来事に対する売り圧の感情を消化するのに一般的に2ヶ月を超えません。この下落は6月7日に始まり、8月7日以降に徐々に消化される可能性がある一方、ここ2日間で記録された1日の最大下落幅は、この下落の最低点である可能性があります。

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