Le réseau à l'ère de l'IA : demandes, innovations et opportunités d'investissement

Avec l'émergence des grands modèles, le réseau est devenu un élément clé de l'ère de l'IA. Cet article explore, à partir des principes, pourquoi le réseau est devenu la "position centrale" dans l'ère de l'IA et discute des opportunités d'innovation et d'investissement futures du côté du réseau.

1. Origine des besoins réseau

À l'ère des grands modèles, la demande en ligne provient principalement de trois aspects :

1. La taille des modèles devient de plus en plus énorme : la puissance de calcul d'une seule carte ne peut plus répondre aux besoins, les clusters de serveurs multiples deviennent un choix inévitable.

2. Communication complexe pour la synchronisation de plusieurs cartes : après la segmentation du modèle, chaque calcul nécessite un alignement, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de transmission réseau.

3. Coût des pannes de plus en plus élevé : l'entraînement de grands modèles dure plusieurs mois, et une interruption entraînera d'énormes pertes, la stabilité du réseau est cruciale.

2. Direction de l'innovation réseau

Face à la demande d'IA, l'innovation numérique se concentre principalement dans les directions suivantes :

1. Changement de support de communication : les modules optiques recherchent des taux de transmission plus élevés tout en explorant des voies de réduction des coûts telles que LPO et la photonique sur silicium. Les câbles en cuivre occupent une place dans les connexions dans les armoires grâce à leur rapport qualité-prix.

2. Concurrence des protocoles réseau : protocole de communication inter-puces fortement lié aux cartes graphiques, tel que NV-LINK. La communication entre les nœuds est principalement dominée par la lutte entre IB et Ethernet.

3. Changements dans l'architecture réseau : l'architecture Leaf-Spine fait face à des défis, les nouvelles architectures comme Dragonfly et rail-only devraient devenir la direction des super grands clusters.

3. Conseils d'investissement

Éléments clés du système de communication : Zhongji Xuchuang, New易盛, Tianfu Communication, Industrial Fulian, Invec, Hu电股份.

Innovations dans les systèmes de communication : Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company, Taiyuan Binhai Technology, Yuanjie Technology, Shengke Communication-U, Cambrian, Dekolit.

4. Avertissements sur les risques

• La demande en IA est inférieure aux attentes
• La loi de mise à l'échelle échoue
• La concurrence dans l'industrie s'intensifie