Análise das principais tendências da indústria de Blockchain em 2022

2021 foi um ano extraordinário para a Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas ultrapassou 3 trilhões de dólares, o volume de transações NFT ultrapassou 23 bilhões de dólares, os EUA lançaram o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda oficial, o Ethereum mudou a forma de cobrança, o valor total bloqueado em DeFi (TVL) ultrapassou 200 bilhões de dólares. Muitas novas blockchains surgiram e o número de usuários de carteiras de blockchain aumentou para 70 milhões.

Recentemente, as criptomoedas têm sido usadas como um meio de remessa transfronteiriça. Após o início da guerra na Ucrânia, embora o mercado de criptomoedas tenha sido inicialmente afetado, já se recuperou. As forças armadas da Ucrânia continuam a receber doações em criptomoedas. Os motoristas de caminhão do Canadá, que protestavam após serem bloqueados em canais de crowdfunding tradicionais, também receberam doações em criptomoedas. No futuro, as pessoas poderão fazer doações para causas de caridade com criptomoedas, algo que o financiamento tradicional não consegue realizar.

A adoção de criptomoedas está a beneficiar o desenvolvimento de várias áreas do ecossistema Blockchain, incluindo melhorias na infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mais mainstream, bem como um aumento na adoção regulatória e institucional. A seguir, analisam-se as principais tendências do Blockchain em 2022:

1. Melhoria da infraestrutura Blockchain

Em 2022, com a introdução de novas Blockchains Layer 1, bem como melhorias nos protocolos de consenso, nos custos de transação, no tempo de transação e na economia dos tokens, a infraestrutura de Blockchain terá um desenvolvimento adicional. As soluções Layer 2 também devem avançar, aumentando a escalabilidade das Blockchains Layer 1 existentes, com maior foco no desenvolvimento de pontes entre cadeias, visando um futuro multi-cadeia. A escalabilidade determinará o panorama competitivo entre as soluções Layer 1 e Layer 2.

Soluções de interoperabilidade multichain emergem

Em 2021, surgiram várias blockchains Layer 1 e soluções Layer 2, a necessidade de liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo para a ampla adoção do blockchain, mas também ofereceu oportunidades de desenvolvimento.

De 2017 a 2021, várias soluções de Layer 1 e Layer 2 destinadas a aumentar a velocidade de transação e reduzir custos foram lançadas, incluindo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Essas Blockchains atraíram desenvolvedores para construir aplicações financeiras e jogos, entre outros.

Para aproveitar as vantagens únicas de diferentes Blockchains e maximizar o retorno sobre o investimento, a capacidade de transferências entre cadeias tornou-se crucial.

Atualmente, agregadores DEX como Paraswap estão começando a integrar pontes cross-chain, permitindo aos usuários trocar tokens entre cadeias. Para aplicações que ainda não estão implantadas em várias cadeias, também existem soluções cross-chain como Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex. A Multichain já atraiu mais de 7,7 bilhões de dólares em valor total bloqueado.

Algumas das principais aplicações DeFi, como Aave, Curve e Uniswap, foram inicialmente implantadas apenas na Ethereum e agora estão implantadas em várias cadeias. Os usuários não precisam mover liquidez entre diferentes cadeias para interagir com aplicações específicas.

Melhoria da experiência do usuário DEX e eficiência na alocação de fundos

Este ano, a experiência do usuário na exchange descentralizada (DEX) será melhorada em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.

O algoritmo de preços do DEX tornará-se mais complexo. Muitos novos DEX melhoraram os algoritmos, tornando-os mais eficientes, como Curve, Balancer, Dodo, entre outros. Esses algoritmos reduziram o impacto de preços nas transações, permitindo a criação de pools de liquidez menores.

Muitos DEX adotaram o modelo de livro de ordens. Uniswap v3 transformou o modelo AMM em um modelo mais semelhante ao livro de ordens, permitindo que os provedores de liquidez limitem a liquidez a um intervalo de preços específico. dYdX é um novo DEX que utiliza o modelo de livro de ordens, e seu TVL e volume de transações aumentaram rapidamente.

Para melhorar a experiência do utilizador, o campo DEX também fez outras melhorias, como a implementação de liquidez unilateral, seguro contra perdas temporárias, processamento em lote e liquidez líquida, ordens de limite, negociação com margem e adoção de soluções Layer 2.

Adoção de DeFi em Layer 2 aumentou

Até o final de 2021, os ativos de várias DApps ultrapassaram 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimos como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol representam cerca de 25% do TVL total. Os DEX também geraram 13 bilhões de dólares em TVL.

O TVL das soluções Layer 2 aumentou significativamente, com o TVL da Polygon a subir rapidamente de 100 milhões de dólares para um máximo de 8 mil milhões de dólares. Layer 2 como Arbitrum e Optimism foram lançados no segundo semestre de 2021, recebendo muita atenção.

Com o aumento do número de participantes, o campo DeFi tornou-se congestionado, e a velocidade de aumento dos custos de transação diminuiu. As principais blockchains Layer 1 irão rapidamente saturar-se, e as taxas de gas irão aumentar.

A alta volatilidade e as taxas de gas com atraso resultarão em deslizamento de transações, que se tornará o eterno dilema do Ethereum, cada vez mais ativos serão transferidos para diferentes camadas.

As soluções Layer 2 e as sidechains melhoraram a velocidade das transações, economizando custos de gas, e o desenvolvimento de DeFi será mais robusto. Espera-se que em 2022 mais aplicações DeFi adotem Layer 2. O aumento do TVL de Layer 2 prova que a comunidade começou a aceitar rollup.

Com a melhoria da velocidade das transações, a redução de custos e a inovação, o processo de implantação de contratos inteligentes Layer 1 para Layer 2 será simplificado. No futuro, todos os principais tokens lançarão versões Layer 2, e as pontes garantirão que eles possam se mover de forma eficaz entre diferentes camadas.

2. "NFT-Fi" irá definir 2022

Em 2021, o volume de transações de NFT ultrapassou 23 mil milhões de dólares, com a OpenSea a dominar. No terceiro trimestre, o volume de transações de NFT superou 10 mil milhões de dólares, representando quase metade do total anual.

A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT dominará este campo. Em 2021, os NFTs entraram na visão pública, tendo um impacto significativo no mundo da arte e recebendo reconhecimento mainstream. Em 2022, essa tendência pode continuar. Algumas empresas permitem a troca direta de NFTs. Os NFTs podem não só tokenizar ativos, mas também posições. Grandes instituições podem criar tokens de posições existentes em um pool de liquidez, podendo trocá-los sem liquidar. Além disso, alguns protocolos permitem que os usuários tomem empréstimos usando NFTs como garantia, proporcionando liquidez aos detentores de NFTs.

Em 2021, 75% das transações de NFT foram realizadas na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem ser transferidas para outras cadeias Layer 1 e Layer 2, incluindo Ronin, Flow, Immutable e Solana. Soluções multichain que permitem a transferência de NFT entre cadeias redefinirão o setor.

A aplicação de NFT nos jogos será outro ponto focal. O comércio de itens de jogo irá gerar vários modelos de negócios, como análises em blockchain que enfatizam o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.

Alguns exemplos de aplicações de NFT em DeFi incluem:

• A posição dos provedores de liquidez no Uniswap V3 é representada por NFT
• Ubisoft Quartz permite a compra de produtos digitais escassos com criptomoeda
• A Universidade da Califórnia, Berkeley, leiloa o NFT da patente de invenção do Prêmio Nobel
• NFT como bilhete para participar em eventos exclusivos
• Artistas vendem direitos de streaming de música aos fãs, permitindo que os fãs compartilhem os direitos.

3. Aumentar a atenção à segurança

Em 2021, 14 bilhões de dólares em criptomoedas foram roubados, atingindo um novo recorde. As plataformas DeFi foram responsáveis pelo roubo de um total de 2,2 bilhões de dólares. Isso pode impedir a participação de instituições em protocolos on-chain.

Algumas das principais bolsas e protocolos tornaram-se o mais recente alvo de hackers. Isso indica que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito trabalho a fazer antes de serem amplamente adotadas.

Os hackers de chapéu branco desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. As recompensas por vulnerabilidades são importantes para incentivar hackers de chapéu branco e reprimir hackers maliciosos, contribuindo para aumentar a segurança global.

Com a popularização das criptomoedas, fraudes são difíceis de evitar. É crucial fortalecer a educação dos usuários em segurança cibernética e segurança nas operações de blockchain.

À medida que mais fundos são alocados em protocolos DeFi, a auditoria de segurança deve ser levada a sério. Com mais inovações DeFi surgindo, mais vulnerabilidades serão descobertas, impulsionando inovações na área de segurança. Com o aumento das exigências regulatórias, a segurança on-chain chamará mais atenção.

4. Desenvolvimento de protocolos inovadores de DeFi e staking

DeFi

Em 2021, os formadores de mercado da Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões, mas sofreram uma perda temporária de 260 milhões de dólares, resultando em uma perda líquida de 60 milhões de dólares. Encontrar soluções para a perda temporária se tornará uma prioridade em 2022. Para reduzir a perda temporária, mais soluções serão estabelecidas.

Em 2022, o interesse do mercado por novos protocolos na área de DeFi será reacendido. Aplicações financeiras mais tradicionais, como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros, serão lançadas sobre a Blockchain. Novos protocolos também surgirão.

Muitos novos projetos se inspirarão na economia de tokens da Curve e na forma como ela ajuda a evolução de protocolos como Convex e Votium.

De acordo com a tendência atual de uso, a mainnet do Ethereum se tornará mais cara, o que aumentará a barreira de entrada para o uso da mainnet, enquanto o Layer 2 será mais benéfico para os novatos. No final, apenas grandes investidores e traders profissionais poderão utilizar a mainnet do Ethereum.

Pledge

Um novo protocolo de staking líquido será lançado, permitindo que as pessoas façam staking de tokens em diferentes cadeias e projetos, e depois usem os derivados desses tokens em DeFi. Esses tokens de staking líquido serão suportados pelos tokens atualmente detidos e bloqueados.

Por exemplo, ETH-merge usará validação PoS para transações Ethereum. As pessoas começarão a usar tokens de staking líquido como stETH para ganhar juros continuamente, com uma taxa de rendimento anual de aproximadamente 4,4%.

5. A ascensão do DAO

A Organização Autônoma Descentralizada (DAO ) tem recebido grande atenção, adquirindo produtos de alto valor, como clubes de futebol e de golfe, e até mesmo o documento original da Constituição dos Estados Unidos.

Em 2022, a DAO provará que pode construir coletivamente mais modelos de negócios. Com a BitDAO possuindo um capital líquido de mais de 2,5 bilhões de dólares, a gestão de fundos da DAO se tornará mais importante. A BitDAO se tornará a DAO principal, construindo uma comunidade e adquirindo ações de várias DAOs.

Mais empresas de tecnologia irão migrar para organizações descentralizadas, incluindo grandes empresas. Algumas empresas já conseguiram fazer a transição de entidades centralizadas para entidades descentralizadas.

DAO fornece financiamento rápido e oportunidades para protocolos e plataformas, ao mesmo tempo que permite que mais membros da comunidade participem na tomada de decisões. Isso pode incentivar novos protocolos e protocolos existentes a realizarem ICO.

Um problema comum existente nas DAOs é que a expansão da comunidade leva a decisões lentas e à má gestão das tarefas. As ferramentas de serviço em torno da gestão de DAOs se tornarão cada vez mais importantes.

6. Investimento em larga escala em jogos descentralizados/economia P2E e metaverso

Em 2021, os temas na área de jogos incluíram "jogar e ganhar" ( P2E ), guildas de jogos e economia de tokens de jogos em blockchain. Os desenvolvedores escolheram desenvolver jogos em Blockchain, oferecendo transações de baixo custo, execução rápida e liquidação aos jogadores.

Em 2022, haverá mais jogos implantados diretamente na blockchain, oferecendo armazenamento permanente e suportando diferentes níveis de NFT para negociação no mercado de jogos. Continuaremos a ver o surgimento de estúdios de entretenimento em blockchain dedicados a jogos e projetos de NFT.

Mais desenvolvedores de empresas de jogos tradicionais entrarão no setor de jogos em blockchain. Muitos dos jogos P2E em desenvolvimento vão equilibrar o tempo de lançamento e a qualidade do jogo.

Em 2022, quais Blockchains se mostrarão mais adequadas para o desenvolvimento de jogos. Flow já se provou adequada para a implementação de jogos, enquanto outras Blockchains como a Solana ainda apresentam grande flexibilidade.

Os jogos baseados em Blockchain exigem que os jogadores tenham o NFT nativo do jogo, o que deu origem a programas de bolsas e guildas de jogos. A Yield Gaming Guild é um exemplo típico.

O gerente da guilda precisa garantir um número estável de membros para que a guilda possa ganhar mais tokens. Um sistema de gestão de software em torno da gestão de guildas será um novo tópico em 2022.

Como desenvolver um jogo de blockchain que possa atrair o interesse dos jogadores a longo prazo merece atenção. A receita do Axie Infinity subiu rapidamente e depois caiu, destacando a rápida mudança no interesse das pessoas pelo ecossistema de blockchain. Em 2022, isso continuará a ser o caso, portanto, o foco se voltará para como criar um jogo nativo de blockchain com mecanismo P2E para atrair o interesse dos jogadores a longo prazo.

Com mais fundos a serem investidos em projetos P2E, muitos fundos de capital de risco focados em investir em jogos de Blockchain serão criados.

Além dos enormes investimentos no setor de jogos, a atenção ao metaverso aumentou significativamente em 2021. Essa tendência continuará em 2022. As atividades de transmissão ao vivo na plataforma de comércio eletrônico virtual ou metaverso irão