A Ascensão dos Agentes de IA no Web3: da Experiência à Mainstream

Desde o início de 2025, as atividades on-chain relacionadas à IA apresentaram um crescimento explosivo, com o número de carteiras independentes ativas diárias a aumentar 86%, atingindo cerca de 4,5 milhões. A posição dominante da IA no campo do Web3 subiu rapidamente para 19%, apenas atrás das aplicações de jogos, que têm 20%. Considerando que a quota de mercado da IA no início do ano era apenas de 9%, essa mudança é extremamente significativa.

Este rápido crescimento não se deve apenas a especulações de curto prazo, mas reflete uma mudança fundamental na forma como os usuários interagem com aplicações descentralizadas. Seja nas finanças descentralizadas, redes sociais ou jogos, os agentes de IA estão a tornar-se uma nova camada de interação na blockchain. Eles não substituem os usuários, mas expandem suas capacidades, permitindo automação, otimização e representação dos usuários na interação.

Os dados confirmam essa tendência: nos últimos meses, a IA dominou as discussões no campo do Web3 e é muito provável que defina a direção futura do seu desenvolvimento. Este artigo irá explorar a evolução dos agentes de IA, cenários de aplicação, o papel dos tokens e a escala de capital que apoia essa transformação.

Dados Chave

• A posição dominante da IA na cadeia em junho aumentou de 9% em janeiro para 19%, com um crescimento de 86% na atividade de transações, e o número de carteiras independentes ativas diariamente atingiu 4,5 milhões.
• Até junho de 2025, o projeto de agentes de IA já arrecadou 1,39 bilhões de dólares, um aumento de 9,4% em relação ao total de financiamento do ano de 2024.
• Desde novembro de 2024, já existem 17124 agentes em um determinado protocolo, com uma média de mais de 85 novos por dia.
• Apesar da capitalização de mercado dos tokens de IA ter caído 64% em relação ao pico do início de junho, atualmente ainda atinge 5,9 mil milhões de dólares, com um volume de negociação de 1,4 mil milhões de dólares nas últimas 24 horas.
• Europa (26.2%) e Ásia (21.9%) são as regiões que mais utilizam aplicações de IA, seguidas pela América do Norte (15.8%).

Visão geral do AI代理

Os agentes de IA são programas de software capazes de executar tarefas, tomar decisões ou interagir com os usuários de forma autônoma, com base em objetivos, instruções ou dados em tempo real. O ecossistema Web3 está a dar origem a agentes nativos de criptomoeda com capacidades e papéis únicos.

No Web3, os agentes de IA estão se desenvolvendo em direção à especialização. Alguns atuam como agentes financeiros em blockchain, executando transações, gerenciando estratégias de rendimento ou servindo como "gestores" de portfólio. Outros são agentes sociais, representando os usuários em aplicações sociais descentralizadas, gerenciando perfis pessoais e até respondendo a mensagens e interagindo. No campo dos jogos, surgiu uma nova classe de agentes de jogos nativos, que são parceiros de IA treinados em contextos de jogos, mecânicas ou comportamentos de jogadores, atuando como guias úteis e até se tornando adversários.

De acordo com a plataforma de dados que rastreia a economia dos agentes, atualmente há 1748 agentes de IA ativos em vários ambientes. Desde o lançamento de um determinado protocolo em novembro de 2024, mais de 17.000 agentes já foram lançados. O número real pode ser ainda maior, uma vez que várias cadeias estão atualmente priorizando a construção de infraestrutura para a criação, treinamento e implantação de agentes de IA.

Token de AI Agent: Utilidade, Especulação e Capital

Na Web3, a maioria dos agentes de IA não é lançada de forma independente, mas sim acompanhada de tokens. O papel desses tokens depende da visão do projeto, podendo desempenhar várias funções. Em muitos casos, eles visam apoiar a governança da comunidade, oferecer acesso a funcionalidades avançadas, ou servir como um mecanismo de captação de recursos para o desenvolvimento, especialmente quando o treinamento e a manutenção de agentes de IA ainda requerem grandes recursos.

Para outros projetos, os tokens são apenas uma estratégia de capitalização, uma forma de obter liquidez, recompensar os primeiros adotantes ou aproveitar o ímpeto do mercado. Em alguns casos, eles se assemelham mais a moedas especulativas disfarçadas de IA, sendo emitidos em torno de narrativas de agência vagas, carecendo de substância técnica, apenas aproveitando a onda de especulação.

Apesar de haver muitos ruídos no mercado, o mercado de tokens de agentes de IA ainda conseguiu um progresso notável. Até agora, a capitalização total de mercado dos tokens relacionados à IA alcançou 5,9 bilhões de dólares, representando 0,18% de todo o mercado de criptomoedas. O volume diário de negociações nas últimas 24 horas também é bastante considerável, ultrapassando 1,4 bilhões de dólares.

No entanto, a tendência recente não é otimista. No início deste mês, o valor de mercado do setor de agentes de IA era de 16,6 bilhões de dólares, o que significa que, em poucas semanas, o valor de mercado desse setor encolheu 64%. Essa queda reflete uma situação de mercado mais ampla, e não apenas uma atitude em relação à IA. Mas também indica a volatilidade que os setores em estágios iniciais têm, onde a especulação sobre tokens frequentemente supera a utilidade real.

Blockchain de topo que suporta aplicações de IA

Embora os agentes de IA sejam geralmente camadas visíveis, usadas para interagir com os usuários, executar transações ou fornecer assistência dentro do jogo, o seu sucesso depende em grande parte da infraestrutura subjacente. As blockchains que suportam aplicações de IA de alta capacidade estão a estabelecer as bases para a implementação, treinamento e interação dos agentes de IA.

Entre janeiro e 24 de junho de 2025, as seguintes blockchains apresentaram o maior nível de atividade em termos de utilização em aplicações de IA:

Uma determinada blockchain domina com cerca de 1,9 milhões de usuários ativos diários, o que indica que, impulsionada por aplicações sociais ou voltadas para agentes, a infraestrutura de IA está em plena expansão. Outras duas blockchains seguem logo atrás, ambas demonstrando uma forte taxa de utilização relacionada a serviços de IA leves até gamificados.

Embora atualmente nem todos esses aplicativos tenham implementado agentes, seu impulso de desenvolvimento é evidente. Com a maturação dos frameworks de agentes de IA, essas blockchains podem estar à beira de uma nova onda de agentes autônomos, seja em finanças descentralizadas, jogos ou aplicações sociais.

Distribuição geográfica dos usuários

Os agentes de IA podem existir na blockchain, mas os seus usuários estão espalhados pelo mundo. Compreender as fontes de participação dos usuários ajuda a entender melhor as tendências de adoção, as necessidades de localização e as potenciais oportunidades de mercado.

De janeiro a junho de 2025, de acordo com os dados de tráfego de uma determinada plataforma de dados, a Europa lidera em interações com aplicações relacionadas com IA, com uma participação de 26,2%. Segue-se a Ásia, com uma participação de 21,9%, e em terceiro lugar a América do Norte, com 15,8%. A América do Sul tem uma participação menor, de 2,5%, mas sua base de usuários está em constante crescimento. Curiosamente, 33% do tráfego provém de regiões não especificadas ou difíceis de classificar.

Esta distribuição global indica que os agentes de IA não estão limitados a uma única região. Seja em agentes financeiros que gerenciam transações na Ásia, agentes sociais que representam usuários na Europa, ou parceiros de jogo na América do Norte que interagem com jogadores, a demanda revela diversidade e apresenta cada vez mais características transcontinentais.

Com o amadurecimento crescente da indústria, espera-se que surjam mais ações de representação regionalizadas, modelagem de linguagem mais sofisticada e até mesmo personalidades de agentes com características regionais específicas. Atualmente, o campo de competição é muito amplo, e a corrida pela atenção dos usuários é global.

Fluxo de capital para agentes de IA

A narrativa da IA continua a dominar as manchetes de notícias e os ciclos de financiamento. Embora os gigantes da IA centralizados tenham arrecadado bilhões de dólares em financiamento, a economia de agentes de IA no Web3 também começou a atrair a atenção.

Até 2025, o projeto de agentes de IA já terá arrecadado 1,39 bilhões de dólares, um aumento de 9,4% em relação a 2024. Isso indica que os investidores estão cada vez mais convencidos de que os agentes on-chain autônomos podem se tornar o próximo campo de vanguarda. Embora esse número ainda esteja muito abaixo do valor investido em IA centralizada, vale a pena notar que o financiamento na área de agentes de IA agora é equivalente ou até supera o de outros segmentos do Web3, como jogos em blockchain.

Esta comparação é significativa. O investimento em IA centralizada ainda domina, com centenas de bilhões de dólares a fluir para o desenvolvimento de modelos, chips e infraestrutura. Mas no espaço Web3, os investidores estão cada vez mais a considerar os agentes de IA como um novo "primitivo", que pode reformular a forma como os usuários interagem com os protocolos, a forma como navegam nas aplicações e até mesmo automatizar estratégias de gestão financeira pessoal.

Este ímpeto está a aumentar. Se este ímpeto continuar, 2025 poderá ser o ano em que os agentes de IA atraem mais fundos do que qualquer outro setor vertical do Web3.

Conclusão

A ascensão dos agentes de IA marca uma profunda transformação na forma como os usuários interagem com sistemas descentralizados. De traders financeiros e parceiros sociais a assistentes nativos de jogos, os agentes estão rapidamente evoluindo de robôs experimentais para infraestrutura.

Estes números confirmam esta afirmação. Desde o final de 2024, já foram lançados mais de 17.000 agentes virtuais. Mesmo em um mercado em baixa, o tamanho do mercado de tokens de IA ainda atinge 5,9 bilhões de dólares e continua a crescer. Apenas este ano, startups focadas em agentes arrecadaram 1,39 bilhões de dólares em financiamento. Além disso, a participação dos usuários é global, com um desempenho forte na Europa, Ásia e América do Norte.

No entanto, os desafios ainda existem. Muitos tokens são impulsionados mais pela especulação do que pela utilidade. Nem todos os agentes conseguem cumprir as promessas de autonomia. Além disso, a infraestrutura cross-chain ainda é desigual. Mas, à medida que as ferramentas amadurecem e os casos de uso práticos se tornam mais comuns, a economia de agentes está se aproximando de uma nova linha de base, onde a interação com a IA em blockchain não é mais uma exceção, mas sim a norma.

A competição para criar agentes mais inteligentes, um ecossistema mais robusto e padrões mais claros já começou. No entanto, ainda está em fase inicial.