API3 Inovação no Mercado de Máquinas Oracle Introduz a Rede OEV

A Máquina Oracle e DeFi, embora não sejam campos emergentes, o API3 ainda está a abrir novas oportunidades nesses dois mercados altamente competitivos.

Crescimento de dados significativo

O valor garantido da Máquina Oracle API3 ( TVS ) teve um grande crescimento em 2024. Em termos de participação de mercado, de acordo com dados da plataforma, a participação do TVS da API3 no mercado total de máquinas Oracle aumentou de 0,02% em maio de 2023 para os mais recentes 0,22%, um crescimento de 10 vezes. Embora a participação de 0,22% ainda seja pequena, a rede OEV recém-lançada da API3 ainda está em fase de testes e deve trazer mais crescimento no futuro.

Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte

Os oráculos de primeira parte e de terceira parte são semelhantes em termos de fluxo de dados, ambos sendo fornecidos por provedores de dados que submetem dados ao demandante. No entanto, existem diferenças na implementação:

• A Máquina Oracle de terceiros agrega e filtra dados de terceiros para fornecer às partes interessadas.
• A Máquina Oracle de primeira parte da API3 permite que os provedores de dados estabeleçam nós mais facilmente através do programa de nós leves Airnode, sem precisar de um profundo conhecimento em blockchain.

O primeiro tipo de Máquina Oracle reduziu uma etapa de transmissão de dados, podendo ter vantagens em segurança e custos.

Inovação da Rede OEV

OEV(Valor Extrativo de Oracle) é o conceito de valor que pode ser capturado por uma Máquina Oracle, correspondendo ao MEV(Valor Extrativo de Minerador). A principal função da rede OEV é distribuir o valor capturado pela Máquina Oracle através de leilões descentralizados.

Funcionamento da rede OEV:

1. Rede Layer2 ZK-rollups desenvolvida com Polygon CDK
2. Os participantes do leilão pesquisam valor capturável e participam do leilão através de bots automatizados.
3. O licitante mais alto obtém o direito de transação, podendo atualizar o dAPI e acionar a transação correspondente.

Os vencedores do OEV incluem:

• Aplicações DeFi recebem a maior parte da receita do leilão
• A rede OEV (principalmente a Máquina Oracle de primeira parte) obtém uma pequena parte dos lucros

Potencial do mercado OEV

A liquidação dos contratos de empréstimo é o principal mercado da OEV:

• O valor total dos ativos leiloados garantidos pela MakerDAO ultrapassa os 600 milhões de dólares.
• Nos últimos 3 anos, aproximadamente 2 mil milhões de dólares em ativos da AAVE foram liquidadas
• Aproximadamente 76 milhões de dólares em garantias foram confiscados no Compound no último ano.

Resumo dos pontos inovadores

Os pontos inovadores do API3 incluem:

1. Conceito de Máquina Oracle de primeira parte
2. OEV(Máquina Oracle Extractable Value) mecanismo
3. Rede OEV baseada em ZK-rollup Layer2

API3 utiliza a vantagem dos dados de máquina oracle de primeira mão para mudar a forma como os dados da máquina oracle são atualizados, convertendo parte do MEV em OEV. Através de um mecanismo de leilão descentralizado, a maior parte do valor do OEV é devolvida às aplicações DeFi, enquanto uma pequena parte é alocada aos participantes. Esta inovação melhora a racionalidade e equidade na distribuição de valor, ajudando a melhorar a estabilidade das aplicações DeFi.

Na situação em que o panorama competitivo entre a Máquina Oracle e DeFi está basicamente estável, a API3 encontrou um ponto de inovação, convertendo a parte de MEV em OEV e distribuindo-a aos participantes relevantes, demonstrando um design de estratégia de produto único.