DeFAI: A fusão profunda entre IA e Finanças Descentralizadas pode liderar uma nova onda de Agentes de IA?

Uma, Visão Geral do DeFAI

1.1 Definição de Finanças Descentralizadas

DeFAI é a combinação de AI e DeFi. Embora conceitos relacionados à AI tenham passado por várias rodadas de especulação, desde poder computacional de AI até AI Meme, passando por diferentes arquiteturas tecnológicas e diferentes infraestruturas, DeFAI está se tornando uma nova tendência revolucionária. Atualmente, DeFAI pode ser dividido principalmente em três categorias: abstração de AI, agentes DeFi autônomos e análise e previsão de mercado.

1.2 Mecanismo de operação DeFAI

O núcleo do sistema DeFAI é o modelo de linguagem grande (LLM), cujo funcionamento envolve processos e tecnologias em vários níveis, desde a coleta de dados até a execução de decisões. De acordo com a pesquisa, a maioria dos modelos segue os seguintes seis fluxos de trabalho:

1. Coleta de dados: obter informações em tempo real de fontes de dados on-chain, off-chain e descentralizadas.

2. Inferência de modelos: Utilizar técnicas como aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada, aprendizagem por reforço e processamento de linguagem natural para realizar inferências e previsões complexas.

3. Tomada de Decisão: Com base nos dados coletados e nos resultados da inferência, utilizar um motor de otimização e um sistema multi-agente para colaborar na formulação da melhor decisão.

4. Custódia e Execução: Hospedar modelos de IA através de métodos centralizados ou descentralizados e interagir com protocolos na cadeia.

5. Interoperabilidade: interagir com vários protocolos e plataformas de Finanças Descentralizadas através da integração de API e mensagens descentralizadas.

6. Gestão de carteira: utilize carteiras MPC ou tecnologia TEE para garantir uma gestão segura de chaves e execução de transações.

1.3 DeFAI e a ligação com o conceito de "intenção"

A visão do DeFAI é permitir que os usuários gerenciem seus portfólios de forma autônoma através de agentes e plataformas de AI, permitindo que todos possam participar facilmente do comércio no mercado de criptomoedas. Esta visão está altamente alinhada com o conceito de "intenção". Em cenários orientados por intenção, os usuários precisam apenas se preocupar com os resultados das transações, sem a necessidade de especificar um caminho de execução concreto. O DeFAI parece oferecer um novo caminho para alcançar a "intenção".

A versão final de uma aplicação em larga escala da blockchain no futuro pode ser: Agente de IA + Solver + Centrado na Intenção + DeFAI = Futuro.

Dois, Projetos relacionados ao DeFAI

Atualmente, o campo das Finanças Descentralizadas (DeFi) já viu o surgimento de vários projetos inovadores, incluindo:

1. Griffain: uma plataforma inovadora que combina Agente de IA com blockchain, suportando funcionalidades como troca de tokens e fornecimento de liquidez.

2. Hey Anon: Protocólos de Finanças Descentralizadas impulsionados por inteligência artificial, que simplificam a interação do usuário e executam operações complexas.

3. Orbit: Simplificar a interface e operações de Finanças Descentralizadas, suportando múltiplas blockchains e protocolos.

4. Neur: Aplicação de stack completo de código aberto projetada para o ecossistema Solana.

5. Modenetwork: posiciona-se como um centro de inovação AI x DeFi em Ethereum Layer2.

6. The Hive: Construído sobre Solana, integra vários modelos de IA para realizar operações DeFi complexas.

7. Bankr: Assistente de criptomoeda alimentado por IA, simplificando a gestão de transações e carteiras.

8. HotKeySwap: fornece um agregador DEX e ferramentas de análise impulsionadas por IA.

9. Gekko AI: Focado em fornecer soluções de negociação automatizadas.

10. ASYM: Fornece um agregador DEX e ferramentas de análise impulsionadas por IA, identificando oportunidades de alto retorno.

11. Wayfinder Foundation: Ferramenta de interação em toda a cadeia de IA lançada pela Parallel.

12. Slate: Camada de infraestrutura de conexão de agentes de IA genéricos.

13. Cod3x: fornece uma ferramenta de desenvolvimento sem código para construir estratégias de automação de Finanças Descentralizadas.

14. Almanak: Agente de IA com capacidade de autoaprendizagem, otimiza Finanças Descentralizadas e projetos de jogos.

15. HIERO: Ferramenta inteligente multi-chain que suporta comandos em linguagem natural para realizar transações.

Três, a direção de desenvolvimento do Agente de IA

Atualmente, o desenvolvimento do Agente de IA enfrenta duas direções principais: Jogo e Finanças Descentralizadas.

3.1 Direção do Jogo

Representado pelo M3 (Metaverse Makers _), mas enfrenta desafios reais. Mesmo no mercado Web2, rico em recursos, ainda não apareceu um verdadeiro jogo de IA de grande sucesso. O longo ciclo de desenvolvimento de jogos também é um obstáculo.

3.2 Finanças Descentralizadas

Os projetos DeFAI estão a surgir como cogumelos após a chuva, destacando-se entre os principais em termos de capitalização de mercado, incluindo GRIFFAIN, ANON, OLAS, entre outros. A capitalização de mercado combinada de GRIFFAIN e ANON representa 37,29% do valor total do DeFAI.

• GRIFFAIN: Construído na Solana, oferece funcionalidades como geração de carteiras e transações rápidas.
• Hey Anon: Adotando um modo multichain, suporta várias blockchains públicas, liderado pelo conhecido fundador Daniele.

Quatro, Perspectivas

O surgimento do DeFAI não é acidental; as características centrais da blockchain estão altamente adaptadas a cenários financeiros robustos. Seja GameFAI ou DeFAI, ambos exibem um enorme potencial de mercado.

GameFAI pode continuar o conceito de metaverso, utilizando IA para gerenciar propriedades virtuais, personagens e economia, entre outros aspectos, para realizar uma ecologia de metaverso em evolução autônoma.

O desenvolvimento na direção das Finanças Descentralizadas (DeFi) deve gradualmente passar de especulação emocional para uma orientação baseada no valor real. O valor do Agente de IA não deve depender apenas da emissão de moedas Meme para agradar o mercado, mas deve ter um suporte substancial de rendimentos DeFi. O resultado final da competição de mercado é digno de expectativa.