Solv Protocol: Explorando a camada de abstração de stake e mecanismos de Liquidez no ecossistema BTCFi

O Solv Protocol foi fundado em 2020, com o objetivo de reduzir a barreira para a criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, trazendo uma diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o espaço cripto. O projeto foca na cunhagem e negociação de NFTs relacionados a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o desenvolvimento da pista BTCFi, o Solv Protocol concentrou-se no BTCFi, criando o ativo de rendimento em Bitcoin SolvBTC, oferecendo novas oportunidades para os detentores de Bitcoin, ao mesmo tempo em que constrói um ecossistema BTCFi eficiente. Recentemente, o Solv Protocol lançou a camada de abstração de stake (SAL), simplificando e padronizando o processo de stake de Bitcoin entre cadeias, abstraindo a complexidade dos cenários de stake de Bitcoin, facilitando a adoção rápida por usuários e desenvolvedores.

Informações Básicas do Projeto

• Site: solv.finance
• Twitter:@SolvProtocol, seguidores 272 mil
• Data de lançamento: Lançamento da mainnet em junho de 2021
• Solv Protocol não emitiu tokens

Equipe do Projeto

Os membros da equipe central incluem:

• Ryan Chow: co-fundador. Formado pela Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador da Youzan Technology em Pequim, dedicando-se à aplicação da tecnologia blockchain em bancos de dados da indústria automotiva. Também trabalhou como analista financeiro na Singularity Financial, pesquisando a integração da tecnologia blockchain e a regulação financeira.

• Will Wang: Co-fundador. Criou "ERC-3525: padrão de token semi-homogeneizado", com 20 anos de experiência na área de TI financeira, foi responsável pelo design e desenvolvimento do maior sistema bancário baseado em plataforma aberta e tecnologia distribuída do mundo, é o vencedor do "Prêmio de Contribuição Distinta do 20º Aniversário de Zhongguancun."

• Meng Yan: co-fundador. Foi vice-presidente da CSDN, é um KOL ativo no setor de Crypto.

Situação de Financiamento

O Solv Protocol angariou cerca de 29 milhões de dólares através de três rondas de financiamento:

• Rodada Anjo: concluída em novembro de 2020 com um financiamento de 6 milhões de dólares

• Ronda de sementes:

  • Conclusão de financiamento de 2 milhões de dólares em maio de 2021
  • Conclusão de financiamento de 4 milhões de dólares em agosto de 2021
  • Conclusão do financiamento de 6 milhões de dólares em agosto de 2023

• Ronda estratégica: conclusão do financiamento de 11 milhões de dólares em outubro de 2024

Os principais investidores incluem Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures, entre outros.

Força de desenvolvimento

O Solv Protocol, desde o seu lançamento em 2020, tem se dedicado a reduzir a barreira de entrada para a criação e utilização de ferramentas financeiras em blockchain. A equipe de desenvolvimento do projeto é forte, e todos os principais marcos técnicos foram concluídos conforme o previsto, estabelecendo uma base para o rápido desenvolvimento da pista BTCFi.

Modo de operação

O Solv Protocol defende a liberação do potencial de ativos BTC no valor de 1,3 trilhões de dólares através do stake de BTC. Em 2024, o foco será transferido para o BTCFi, com o lançamento do ativo BTC de rendimento total, SolvBTC, liberando a liquidez do stake de BTC. Recentemente, foi introduzido o conceito da camada abstrata de stake (SAL), agregando a liquidez de BTC.

O Solv Protocol construiu um ecossistema completo de staking de Bitcoin, integrando protocolos de staking, emissores de LST, validadores e distribuidores de rendimento, permitindo a interação sem costura entre a mainnet do Bitcoin e cadeias compatíveis com EVM, simplificando a implementação de staking para usuários e desenvolvedores.

Camada de Abstração de Staking (SAL) Camada de Abstração de Stake

SAL é uma arquitetura modular que facilita a contabilidade segura e eficiente de BTC, através da interação com o Staking Parameter Matrix (SPM), um componente chave. Os principais módulos incluem:

• Matriz de parâmetros de stake (SPM)
• Módulo de geração de LST
• Módulo de geração de transações
• Nó de validação
• Módulo de distribuição de rendimento

SAL como camada de abstração de stake, integrou múltiplos participantes de stake, encapsulando o processo complexo em módulos padronizados. Isso permite que os desenvolvedores integrem rapidamente a funcionalidade de stake de Bitcoin, promovendo a adoção de mais dApps.

Vantagens em comparação com outros projetos BTCFi

1. Garantia de segurança: assegure a segurança das transações de stake através do serviço de validação ativa (AVS).

2. Otimização de processos: simplificar o fluxo de operações de stake do usuário.

3. Plataforma de agregação de rendimento em toda a cadeia: utiliza o modelo CeDeFi, combinando CeFi e DeFi.

4. Normalização da Indústria: Promover a normalização da indústria LST baseada em BTC.

5. Liquidez unificada: como entrada de liquidez unificada na indústria BTCFi.

Modelo de Projeto

O modelo de negócios é composto por dois papéis:

1. Os stakers de BTC e LST: podem fazer stake de BTC ou BTC encapsulado em várias cadeias e obter SolvBTC.

2. Projetos de colaboração: O Solv Protocol deposita o BTC apostado pelos usuários em vários protocolos DeFi, de acordo com as necessidades do projeto de colaboração.

Fonte de receita do Solv Protocol: cobrar uma certa percentagem dos ganhos dos usuários.

Atualmente, o Solv Protocol ainda não lançou tokens ou planos de emissão.

Dados em cadeia

TVL: Desde janeiro de 2024, houve um grande aumento, passando de 1.153 milhões de dólares para 1.783 milhões de dólares em quase um mês, um aumento de 54,64%.

Número de usuários: O número de usuários do SolvBTC cresceu rapidamente, de 185,799 para 397,324 em 8 meses, um aumento de 113,85%.

Projetos Suportados

Vários projetos de blockchain e DeFi suportam o Solv Protocol, e os ativos encapsulados SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE são adotados em várias cadeias e projetos.

Comparação com Babylon

O Solv Protocol e a Babylon colaboram estreitamente no campo do stake BTC, mas cada um tem suas características.

• Babylon foca no stake de BTC, expandindo a segurança do Bitcoin para outras redes.
• Solv Protocol é um protocolo de rendimento e liquidez em toda a cadeia, simplificando o processo de stake de BTC.

O TVL do Solv Protocol é de 1,783 milhões de dólares, já superou os 1,605 milhões de dólares da Babylon.

Risco do projeto

1. Risco de vulnerabilidades em contratos inteligentes
2. Falta de um modelo econômico de token claro
3. Desafios da gestão descentralizada
4. Risco de Liquidez
5. Riscos de protocolos DeFi de alto risco
6. Aceitação do mercado e confiança do usuário

Resumo

O Solv Protocol, como um projeto inovador na pista BTCFi, integrou o ecossistema de staking de Bitcoin através da tecnologia SolvBTC e SAL, reduzindo a barreira de entrada para os usuários. As vantagens do projeto são evidentes, obtendo apoio da indústria, e o TVL e o número de usuários estão crescendo rapidamente. No entanto, também enfrenta desafios relacionados à segurança, economia de tokens e descentralização.

No geral, o Solv Protocol, após o lançamento do SAL, tem uma direção de desenvolvimento clara, com um grande potencial para agregar a liquidez dispersa do BTC em toda a cadeia. Embora existam certos riscos, estes são problemas comuns enfrentados por toda a área do BTCFi. O Solv Protocol é um projeto que vale a pena investir e acompanhar.