A Rede na Era da IA: Demanda, Inovação e Oportunidades de Investimento

Com o surgimento dos grandes modelos, a rede tornou-se uma parte crucial da era da IA. Este artigo parte dos princípios para explorar por que a rede se tornou a "posição de destaque" na era da IA, e discute as inovações e oportunidades de investimento futuras do lado da rede.

1. A origem da demanda de rede

Na era dos grandes modelos, a demanda na rede vem principalmente de três aspectos:

1. O tamanho do modelo está a aumentar cada vez mais: a capacidade de cálculo de um único cartão já não consegue satisfazer a demanda, tornando-se uma escolha inevitável a utilização de clusters de múltiplos servidores.

2. Comunicação complexa de sincronização de múltiplas placas: Após a segmentação do modelo, cada cálculo precisa ser alinhado, o que impõe exigências mais elevadas à transmissão de rede.

3. Custo de falhas cada vez mais elevado: o treinamento de grandes modelos dura meses, e uma interrupção pode causar enormes perdas; a estabilidade da rede é crucial.

2. Direção da Inovação na Rede

Perante a demanda de IA, a inovação na rede concentra-se principalmente nas seguintes direções:

1. Mudança de meio de comunicação: os módulos ópticos buscam taxas de transmissão mais altas, enquanto exploram caminhos de redução de custos, como LPO e fotônica de silício. Os cabos de cobre dominam a conexão dentro do armário devido à sua relação custo-benefício.

2. Competição de protocolos de rede: protocolo de comunicação entre chips fortemente ligado a placas gráficas, como NV-LINK. A comunicação entre nós é dominada pela disputa entre IB e Ethernet.

3. Mudanças na arquitetura da rede: a arquitetura Leaf-Spine enfrenta desafios, novas arquiteturas como Dragonfly e rail-only têm potencial para se tornarem a direção de super grandes clusters.

3. Sugestões de Investimento

Componentes centrais do sistema de comunicação: Zhongji Xuchuang, Newray, Tianfu Communication, Industrial Fulian, Invec, Huadian Co.

Inovações no sistema de comunicação: Yangtze Optical Fibre and Cable, Taisys, Source Code Technology, Shengke Communications-U, Cambrian, Dekoli.

4. Aviso de Risco

• A demanda por IA não atingiu as expectativas
• Lei de escalabilidade falhou
• A concorrência no setor está a aumentar