2021 foi um ano importante para o desenvolvimento da indústria de Blockchain. O capitalização de mercado dos Ativos de criptografia ultrapassou 3 trilhões de dólares, o volume de negociação de NFT superou 23 bilhões de dólares, o ETF de futuros de Bitcoin foi lançado, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, o Ethereum alterou seu mecanismo de cobrança, e o valor total da Posição de bloqueio em Finanças Descentralizadas ultrapassou 200 bilhões de dólares. Várias novas blockchains nasceram, e o número de usuários de Carteira de Blockchain atingiu 70 milhões.
Ativos de criptografia estão se tornando um meio de pagamento transfronteiriço. Após a eclosão da guerra na Ucrânia, o mercado de criptografia caiu brevemente antes de se recuperar rapidamente. As forças armadas da Ucrânia continuam a receber doações em criptografia. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, os manifestantes também receberam doações em criptografia após o fechamento dos canais tradicionais de crowdfunding. No futuro, os ativos de criptografia podem se tornar um canal importante para doações de caridade.
A adoção de ativos de criptografia tem impulsionado o desenvolvimento de vários setores do ecossistema blockchain, incluindo melhorias de infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mainstream e aumento da adoção regulatória e institucional. Este relatório analisa as principais tendências do blockchain em 2022.
Melhorias no campo da Blockchain
Em 2022, com o lançamento de novas blockchains Layer 1, melhorias nos mecanismos de consenso, custos de transação, velocidade de transação e economia de token, o campo da blockchain irá se desenvolver ainda mais. As soluções Layer 2 também farão progressos, aumentando a escalabilidade da Layer 1. O desenvolvimento de soluções cross-chain irá acelerar, realizando um futuro multi-chain. A escalabilidade irá determinar o resultado da competição entre Layer 1 e Layer 2.
Soluções de interoperabilidade entre cadeias surgem
Em 2021, surgiram várias soluções Layer 1 e Layer 2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo, mas também trouxe oportunidades de desenvolvimento.
Entre 2017 e 2021, várias soluções Layer 1 e Layer 2 que aumentam a velocidade das transações e reduzem os custos surgiram, como Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Estas blockchains públicas atraíram desenvolvedores para criar aplicações financeiras de código aberto e jogos.
Para aproveitar as características de diferentes blockchains e maximizar o retorno sobre o investimento, a capacidade de transferência entre cadeias tornou-se importante.
Agregadores de exchanges descentralizadas como Paraswap começaram a integrar pontes entre cadeias, suportando não apenas trocas de tokens na mesma cadeia, mas também trocas entre cadeias. Para aplicações que não estão implantadas em múltiplas cadeias, algumas soluções entre cadeias como Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex podem resolver o problema. Multichain é um protocolo de transferência de tokens entre cadeias, que já atraiu mais de 7,7 bilhões de dólares em volume de bloqueio, facilitando transferências entre cadeias e trocas nativas.
Algumas aplicações DeFi conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, foram inicialmente implementadas apenas na Ethereum, mas agora estão disponíveis em várias cadeias. Os usuários podem usar essas aplicações sem a necessidade de transferir liquidez entre cadeias.
Melhoria da experiência do usuário DEX e eficiência da alocação de fundos
Este ano, a experiência do usuário da exchange descentralizada (DEX) irá melhorar em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.
O algoritmo subjacente do DEX será mais complexo. O Uniswap utiliza um algoritmo de precificação simples x * y = k, que impacta significativamente o preço das transações de ativos semelhantes.
Muitos novos DEX melhoraram os algoritmos/curvas, mais complexos mas mais eficientes. Exemplos famosos incluem:
Esses algoritmos reduzem o impacto nos preços das transações, mantendo estáveis os preços das pequenas transações, ao mesmo tempo que permitem a criação de pools de liquidez menores.
Vários DEX utilizam o modelo de livro de ordens. Uniswap v3 transforma o clássico modelo AMM em um modelo mais próximo do livro de ordens, permitindo que os provedores de liquidez limitem a liquidez a uma faixa de preços específica.
dYdX é uma nova DEX que adota o modelo de livro de ordens. O volume de Posição de bloqueio do dYdX aumentou rapidamente (, em novembro de 2021 foi de 1,1 bilhões de dólares ), o volume se aproximou do Uniswap (, volume diário do Uniswap foi de cerca de 1,3 bilhões de dólares, enquanto o dYdX foi de cerca de 950 milhões de dólares ). No entanto, a receita do Uniswap ainda é muito superior à do dYdX, com uma receita máxima diária de 17,7 milhões de dólares, enquanto o dYdX teve apenas 6,8 milhões de dólares. O Sushiswap planeja lançar produtos semelhantes, e mais DEX podem seguir o exemplo.
O campo DEX ainda tem outras melhorias, como a implementação de liquidez unilateral, seguro contra perdas não permanentes, processamento em lote e liquidação líquida de transações, ordens de limite, negociação alavancada e adoção de soluções Layer 2.
3.A adoção de Finanças Descentralizadas na camada 2 aumentou
Até 31 de dezembro de 2021, os ativos de posição de bloqueio de aplicações descentralizadas ultrapassaram 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol lideram, representando cerca de 25% do volume total de posição de bloqueio. Até 31 de dezembro de 2021, DEXs como Uniswap, PancakeSwap, spookswap e Serum tinham um bloqueio de 13 bilhões de dólares.
Além do rápido crescimento do volume de posição de bloqueio do Layer 1, graças aos altos rendimentos da mineração de liquidez, o volume de posição de bloqueio do Layer 2 aumentou significativamente no primeiro semestre de 2021, com a Polygon subindo de 100 milhões de dólares para um máximo de 8 bilhões de dólares. Soluções Layer 2 como Arbitrum e Optimism foram lançadas no segundo semestre de 2021, atraindo a atenção de participantes e desenvolvedores de Finanças Descentralizadas.
Com mais participantes a entrar no mundo dos ativos digitais e a desenvolver novas aplicações, o campo DeFi está a tornar-se congestionado, levando ao aumento dos custos de transação e à diminuição da velocidade. À medida que o número de participantes aumenta, estes problemas vão piorar, e as principais blockchains Layer 1 vão rapidamente saturar. Assim, a maioria das taxas de gas das blockchains Layer 1 vão aumentar.
As flutuações elevadas e as taxas de gás atrasadas levarão a deslizamentos nas transações, o que se tornará um problema eterno para o Ethereum, portanto, cada vez mais ativos serão transferidos para diferentes camadas.
Soluções Layer 2 e sidechains aumentam a velocidade das transações e economizam custos de gas, o desenvolvimento de DeFi será mais forte. Espera-se que em 2022 mais aplicações DeFi adotem soluções Layer 2. O aumento do volume de posição de bloqueio de Layer 2 como Arbitrum, Optimism e Boba prova que a comunidade começou a aceitar rollup.
Com o aumento da velocidade das transações, a redução de custos e inovações como o Optimism V2, a implementação de contratos inteligentes Layer 1 no Layer 2 será simplificada, acreditamos que em breve todos os principais tokens lançarão versões Layer 2, e as pontes garantirão que eles possam se mover de forma eficaz entre diferentes camadas.
Além do desenvolvimento da infraestrutura de blockchain, várias aplicações de blockchain prosperaram em 2021 e continuarão a crescer em 2022. Abaixo, explicamos detalhadamente essas aplicações.
"NFT-Fi" definirá 2022
Vários plataformas de negociação de NFT ultrapassaram 23 bilhões de dólares, com a OpenSea na liderança. No terceiro trimestre de 2021, o volume de negociações de NFT ultrapassou 10 bilhões de dólares, representando quase metade do volume total de 2021.
A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT dominará este campo, competindo com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram na visão pública, causando um impacto significativo no mundo da arte e obtendo reconhecimento mainstream. Em 2022, os NFTs podem continuar essa tendência. Empresas como Swap.Kiwi permitem a troca direta de NFTs com outras partes em contas de custódia. Os NFTs não só podem tokenizar ativos, mas também podem tokenizar posições. Por exemplo, grandes instituições podem criar tokens a partir das posições existentes em seu pool de liquidez, sem precisar fechar a posição primeiro, e então negociar esses ativos. Além disso, empresas como Taker Protocol permitem que os usuários usem NFTs como colateral para emprestar dinheiro, proporcionando liquidez aos detentores de NFTs.
Em 2021, 75% das transações de NFT ocorreram na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem se mover para outras redes Layer 1 e Layer 2, incluindo Ronin, Flow, Immutable e Solana. Soluções multichain que permitem a transferência de NFT entre cadeias irão redefinir o campo. Desde que a Solana e seu mercado de NFT foram lançados no segundo semestre de 2021, o volume total de transações de NFT da Solana ultrapassou 1,3 bilhões de dólares, com SolanArt liderando. Ao mesmo tempo, a Polygon completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea, principalmente devido ao fato de que os usuários podem publicar NFTs diretamente na Polygon através do OpenSea.
A aplicação de NFTs nos jogos será outro foco. A troca de itens de jogo irá gerar vários modelos de negócios, como análises em blockchain que enfatizam o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.
Alguns exemplos de NFT aplicados em Finanças Descentralizadas incluem:
As posições dos provedores de liquidez no Uniswap V3 são representadas por NFT, pois são não fungíveis.
A plataforma NFT Ubisoft Quartz permite que as pessoas comprem produtos digitais escassos usando ativos de criptografia.
A Universidade da Califórnia, Berkeley, leiloou dois NFTs de patentes de invenções do Prêmio Nobel: edição genética CRISPR-Cas9 e terapia imunológica para câncer.
NFT como bilhete para participar em eventos exclusivos
Artistas vendem direitos de streaming de música para fãs e permitem que os fãs compartilhem os direitos de streaming.
Aumentar a atenção à segurança
Em 2021, um total de 14 bilhões de dólares em ativos de criptografia foram roubados, estabelecendo um novo recorde histórico. As plataformas DeFi foram responsáveis por um total de 2,2 bilhões de dólares em roubos. Esse número é preocupante e pode impedir a participação de instituições em protocolos de blockchain.
Os mercados centralizados Crypto.com e o protocolo Wormhole tornaram-se os mais recentes alvos de hackers. Segundo o Crypto.com, em 17 de janeiro de 2022, cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Éter foram roubados, e cerca de 500 contas de usuários foram atacadas. O protocolo Wormhole permite que os usuários transfiram ativos entre Ethereum e Solana, e o protocolo foi atacado por hackers em 2 de fevereiro de 2022, resultando em uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Esses eventos indicam que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito trabalho a fazer antes de serem adotadas de forma mais ampla.
Devido à natureza de código aberto dos projetos de encriptação, os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, o hacker ético Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da solução Layer 2 Optimism, destacando a importância das recompensas por vulnerabilidades para incentivar hackers éticos e reprimir hackers maliciosos, o que ajuda a melhorar a segurança de todo o sistema. Hackers éticos participam ativamente na busca de vulnerabilidades, contatando publicamente as equipes ou atacando plataformas e devolvendo os fundos. No incidente de hacking de 600 milhões de dólares da Poly Network em agosto de 2021, o hacker ético devolveu os fundos à equipe do projeto e, em seguida, aceitou um trabalho oferecido pelo projeto.
Com a popularização dos ativos de criptografia, fraudes se tornarão inevitáveis. Por exemplo, alguns detentores de Bored Ape (BAYC) foram enganados a vender seus BAYC a preços baixos, tornando essencial o fortalecimento da educação sobre segurança cibernética e segurança nas operações de Blockchain para os usuários.
Com mais fundos a serem alocados em protocolos DeFi, as auditorias de segurança devem receber atenção. À medida que mais inovações DeFi surgem, mais vulnerabilidades serão descobertas, o que, por sua vez, impulsionará inovações de segurança. Com o aumento das exigências regulatórias, a segurança on-chain atrairá maior atenção.
Desenvolvimento de protocolos inovadores de Finanças Descentralizadas e de Posição de bloqueio
DeFi
Em 2021, os formadores de mercado da Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões, enfrentando uma perda temporária de 260 milhões de dólares, resultando em uma perda líquida de 60 milhões de dólares, o que representa 30% da receita de comissões. Encontrar soluções para a enorme perda temporária ( causada pela volatilidade dos tokens ) se tornará um foco em 2022. Gerenciar posições de LP no Univ3 é muito mais complexo do que no UniV2, e o algoritmo ajustará o intervalo de liquidez com base em diferentes pontos de dados on-chain e off-chain. A demanda por protocolos de indexação precisa também aumentará. Protocolos como Chainlink serão utilizados mais frequentemente e enfrentarão mais concorrência. Para reduzir as perdas temporárias, mais soluções serão estabelecidas.
Embora em 2021 os NFTs e o metaverso tenham recebido muita atenção. Em 2022, o interesse do mercado por novos protocolos na área de Finanças Descentralizadas será reacendido. Aplicações financeiras mais tradicionais, como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros serão lançadas na Blockchain. Novos protocolos também surgirão.
Muitos novos projetos se inspirarão na economia de tokens da Curve e na maneira como ela ajudou a evolução de protocolos como Convex e Votium. A economia de tokens da Curve permite que os usuários votem para decidir qual pool receberá recompensas em CRV ( juros ).
De acordo com as tendências de uso atuais, a mainnet Ethereum se tornará mais cara, o que aumentará ainda mais a barreira de entrada para a utilização da mainnet, enquanto o Layer 2 é mais benéfico para iniciantes. No final, apenas as baleias e os traders profissionais poderão usar a mainnet Ethereum. Mesmo novos protocolos DeFi são mais adequados para uso por profissionais. Por exemplo, a liquidez concentrada é benéfica para os market makers, mas não é amigável para os traders de varejo, pois seus lucros diminuirão drasticamente devido às taxas de transação adicionais.
Pledge
Um novo protocolo de staking líquido será lançado, permitindo que as pessoas façam staking de tokens em diferentes blockchains e projetos, e depois usem os derivados desses tokens de staking ( chamados de tokens de staking líquido ) para participar em Finanças Descentralizadas. Esses tokens de staking líquido serão suportados pelos tokens atualmente detidos e em posição de bloqueio.
 e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
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AirdropHunter007
· 07-25 14:49
Todo são dados de Grande subida bull啊
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GasFeeWhisperer
· 07-25 14:43
Ai, a posição de bloqueio cansa o coração.
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FarmToRiches
· 07-25 14:42
ir com a corrente idiotas, felizmente corri rápido
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NFTArchaeologis
· 07-24 18:06
Ver a iniciativa de El Salvador é como a reemergência de relíquias da civilização. A Blockchain acabará por se tornar o legado da civilização digital do futuro.
Tendências do Blockchain para 2022: Interoperabilidade entre cadeias cruzadas, desenvolvimento de Layer2 e ascensão da DAO
2021 foi um ano importante para o desenvolvimento da indústria de Blockchain. O capitalização de mercado dos Ativos de criptografia ultrapassou 3 trilhões de dólares, o volume de negociação de NFT superou 23 bilhões de dólares, o ETF de futuros de Bitcoin foi lançado, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, o Ethereum alterou seu mecanismo de cobrança, e o valor total da Posição de bloqueio em Finanças Descentralizadas ultrapassou 200 bilhões de dólares. Várias novas blockchains nasceram, e o número de usuários de Carteira de Blockchain atingiu 70 milhões.
Ativos de criptografia estão se tornando um meio de pagamento transfronteiriço. Após a eclosão da guerra na Ucrânia, o mercado de criptografia caiu brevemente antes de se recuperar rapidamente. As forças armadas da Ucrânia continuam a receber doações em criptografia. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, os manifestantes também receberam doações em criptografia após o fechamento dos canais tradicionais de crowdfunding. No futuro, os ativos de criptografia podem se tornar um canal importante para doações de caridade.
A adoção de ativos de criptografia tem impulsionado o desenvolvimento de vários setores do ecossistema blockchain, incluindo melhorias de infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mainstream e aumento da adoção regulatória e institucional. Este relatório analisa as principais tendências do blockchain em 2022.
Melhorias no campo da Blockchain
Em 2022, com o lançamento de novas blockchains Layer 1, melhorias nos mecanismos de consenso, custos de transação, velocidade de transação e economia de token, o campo da blockchain irá se desenvolver ainda mais. As soluções Layer 2 também farão progressos, aumentando a escalabilidade da Layer 1. O desenvolvimento de soluções cross-chain irá acelerar, realizando um futuro multi-chain. A escalabilidade irá determinar o resultado da competição entre Layer 1 e Layer 2.
Em 2021, surgiram várias soluções Layer 1 e Layer 2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo, mas também trouxe oportunidades de desenvolvimento.
Entre 2017 e 2021, várias soluções Layer 1 e Layer 2 que aumentam a velocidade das transações e reduzem os custos surgiram, como Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Estas blockchains públicas atraíram desenvolvedores para criar aplicações financeiras de código aberto e jogos.
Para aproveitar as características de diferentes blockchains e maximizar o retorno sobre o investimento, a capacidade de transferência entre cadeias tornou-se importante.
Agregadores de exchanges descentralizadas como Paraswap começaram a integrar pontes entre cadeias, suportando não apenas trocas de tokens na mesma cadeia, mas também trocas entre cadeias. Para aplicações que não estão implantadas em múltiplas cadeias, algumas soluções entre cadeias como Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex podem resolver o problema. Multichain é um protocolo de transferência de tokens entre cadeias, que já atraiu mais de 7,7 bilhões de dólares em volume de bloqueio, facilitando transferências entre cadeias e trocas nativas.
Algumas aplicações DeFi conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, foram inicialmente implementadas apenas na Ethereum, mas agora estão disponíveis em várias cadeias. Os usuários podem usar essas aplicações sem a necessidade de transferir liquidez entre cadeias.
Este ano, a experiência do usuário da exchange descentralizada (DEX) irá melhorar em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.
O algoritmo subjacente do DEX será mais complexo. O Uniswap utiliza um algoritmo de precificação simples x * y = k, que impacta significativamente o preço das transações de ativos semelhantes.
Muitos novos DEX melhoraram os algoritmos/curvas, mais complexos mas mais eficientes. Exemplos famosos incluem:
Esses algoritmos reduzem o impacto nos preços das transações, mantendo estáveis os preços das pequenas transações, ao mesmo tempo que permitem a criação de pools de liquidez menores.
Vários DEX utilizam o modelo de livro de ordens. Uniswap v3 transforma o clássico modelo AMM em um modelo mais próximo do livro de ordens, permitindo que os provedores de liquidez limitem a liquidez a uma faixa de preços específica.
dYdX é uma nova DEX que adota o modelo de livro de ordens. O volume de Posição de bloqueio do dYdX aumentou rapidamente (, em novembro de 2021 foi de 1,1 bilhões de dólares ), o volume se aproximou do Uniswap (, volume diário do Uniswap foi de cerca de 1,3 bilhões de dólares, enquanto o dYdX foi de cerca de 950 milhões de dólares ). No entanto, a receita do Uniswap ainda é muito superior à do dYdX, com uma receita máxima diária de 17,7 milhões de dólares, enquanto o dYdX teve apenas 6,8 milhões de dólares. O Sushiswap planeja lançar produtos semelhantes, e mais DEX podem seguir o exemplo.
O campo DEX ainda tem outras melhorias, como a implementação de liquidez unilateral, seguro contra perdas não permanentes, processamento em lote e liquidação líquida de transações, ordens de limite, negociação alavancada e adoção de soluções Layer 2.
3.A adoção de Finanças Descentralizadas na camada 2 aumentou
Até 31 de dezembro de 2021, os ativos de posição de bloqueio de aplicações descentralizadas ultrapassaram 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol lideram, representando cerca de 25% do volume total de posição de bloqueio. Até 31 de dezembro de 2021, DEXs como Uniswap, PancakeSwap, spookswap e Serum tinham um bloqueio de 13 bilhões de dólares.
Além do rápido crescimento do volume de posição de bloqueio do Layer 1, graças aos altos rendimentos da mineração de liquidez, o volume de posição de bloqueio do Layer 2 aumentou significativamente no primeiro semestre de 2021, com a Polygon subindo de 100 milhões de dólares para um máximo de 8 bilhões de dólares. Soluções Layer 2 como Arbitrum e Optimism foram lançadas no segundo semestre de 2021, atraindo a atenção de participantes e desenvolvedores de Finanças Descentralizadas.
Com mais participantes a entrar no mundo dos ativos digitais e a desenvolver novas aplicações, o campo DeFi está a tornar-se congestionado, levando ao aumento dos custos de transação e à diminuição da velocidade. À medida que o número de participantes aumenta, estes problemas vão piorar, e as principais blockchains Layer 1 vão rapidamente saturar. Assim, a maioria das taxas de gas das blockchains Layer 1 vão aumentar.
As flutuações elevadas e as taxas de gás atrasadas levarão a deslizamentos nas transações, o que se tornará um problema eterno para o Ethereum, portanto, cada vez mais ativos serão transferidos para diferentes camadas.
Soluções Layer 2 e sidechains aumentam a velocidade das transações e economizam custos de gas, o desenvolvimento de DeFi será mais forte. Espera-se que em 2022 mais aplicações DeFi adotem soluções Layer 2. O aumento do volume de posição de bloqueio de Layer 2 como Arbitrum, Optimism e Boba prova que a comunidade começou a aceitar rollup.
Com o aumento da velocidade das transações, a redução de custos e inovações como o Optimism V2, a implementação de contratos inteligentes Layer 1 no Layer 2 será simplificada, acreditamos que em breve todos os principais tokens lançarão versões Layer 2, e as pontes garantirão que eles possam se mover de forma eficaz entre diferentes camadas.
Além do desenvolvimento da infraestrutura de blockchain, várias aplicações de blockchain prosperaram em 2021 e continuarão a crescer em 2022. Abaixo, explicamos detalhadamente essas aplicações.
Vários plataformas de negociação de NFT ultrapassaram 23 bilhões de dólares, com a OpenSea na liderança. No terceiro trimestre de 2021, o volume de negociações de NFT ultrapassou 10 bilhões de dólares, representando quase metade do volume total de 2021.
A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT dominará este campo, competindo com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram na visão pública, causando um impacto significativo no mundo da arte e obtendo reconhecimento mainstream. Em 2022, os NFTs podem continuar essa tendência. Empresas como Swap.Kiwi permitem a troca direta de NFTs com outras partes em contas de custódia. Os NFTs não só podem tokenizar ativos, mas também podem tokenizar posições. Por exemplo, grandes instituições podem criar tokens a partir das posições existentes em seu pool de liquidez, sem precisar fechar a posição primeiro, e então negociar esses ativos. Além disso, empresas como Taker Protocol permitem que os usuários usem NFTs como colateral para emprestar dinheiro, proporcionando liquidez aos detentores de NFTs.
Em 2021, 75% das transações de NFT ocorreram na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem se mover para outras redes Layer 1 e Layer 2, incluindo Ronin, Flow, Immutable e Solana. Soluções multichain que permitem a transferência de NFT entre cadeias irão redefinir o campo. Desde que a Solana e seu mercado de NFT foram lançados no segundo semestre de 2021, o volume total de transações de NFT da Solana ultrapassou 1,3 bilhões de dólares, com SolanArt liderando. Ao mesmo tempo, a Polygon completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea, principalmente devido ao fato de que os usuários podem publicar NFTs diretamente na Polygon através do OpenSea.
A aplicação de NFTs nos jogos será outro foco. A troca de itens de jogo irá gerar vários modelos de negócios, como análises em blockchain que enfatizam o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.
Alguns exemplos de NFT aplicados em Finanças Descentralizadas incluem:
Em 2021, um total de 14 bilhões de dólares em ativos de criptografia foram roubados, estabelecendo um novo recorde histórico. As plataformas DeFi foram responsáveis por um total de 2,2 bilhões de dólares em roubos. Esse número é preocupante e pode impedir a participação de instituições em protocolos de blockchain.
Os mercados centralizados Crypto.com e o protocolo Wormhole tornaram-se os mais recentes alvos de hackers. Segundo o Crypto.com, em 17 de janeiro de 2022, cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Éter foram roubados, e cerca de 500 contas de usuários foram atacadas. O protocolo Wormhole permite que os usuários transfiram ativos entre Ethereum e Solana, e o protocolo foi atacado por hackers em 2 de fevereiro de 2022, resultando em uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Esses eventos indicam que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito trabalho a fazer antes de serem adotadas de forma mais ampla.
Devido à natureza de código aberto dos projetos de encriptação, os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, o hacker ético Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da solução Layer 2 Optimism, destacando a importância das recompensas por vulnerabilidades para incentivar hackers éticos e reprimir hackers maliciosos, o que ajuda a melhorar a segurança de todo o sistema. Hackers éticos participam ativamente na busca de vulnerabilidades, contatando publicamente as equipes ou atacando plataformas e devolvendo os fundos. No incidente de hacking de 600 milhões de dólares da Poly Network em agosto de 2021, o hacker ético devolveu os fundos à equipe do projeto e, em seguida, aceitou um trabalho oferecido pelo projeto.
Com a popularização dos ativos de criptografia, fraudes se tornarão inevitáveis. Por exemplo, alguns detentores de Bored Ape (BAYC) foram enganados a vender seus BAYC a preços baixos, tornando essencial o fortalecimento da educação sobre segurança cibernética e segurança nas operações de Blockchain para os usuários.
Com mais fundos a serem alocados em protocolos DeFi, as auditorias de segurança devem receber atenção. À medida que mais inovações DeFi surgem, mais vulnerabilidades serão descobertas, o que, por sua vez, impulsionará inovações de segurança. Com o aumento das exigências regulatórias, a segurança on-chain atrairá maior atenção.
DeFi
Em 2021, os formadores de mercado da Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões, enfrentando uma perda temporária de 260 milhões de dólares, resultando em uma perda líquida de 60 milhões de dólares, o que representa 30% da receita de comissões. Encontrar soluções para a enorme perda temporária ( causada pela volatilidade dos tokens ) se tornará um foco em 2022. Gerenciar posições de LP no Univ3 é muito mais complexo do que no UniV2, e o algoritmo ajustará o intervalo de liquidez com base em diferentes pontos de dados on-chain e off-chain. A demanda por protocolos de indexação precisa também aumentará. Protocolos como Chainlink serão utilizados mais frequentemente e enfrentarão mais concorrência. Para reduzir as perdas temporárias, mais soluções serão estabelecidas.
Embora em 2021 os NFTs e o metaverso tenham recebido muita atenção. Em 2022, o interesse do mercado por novos protocolos na área de Finanças Descentralizadas será reacendido. Aplicações financeiras mais tradicionais, como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros serão lançadas na Blockchain. Novos protocolos também surgirão.
Muitos novos projetos se inspirarão na economia de tokens da Curve e na maneira como ela ajudou a evolução de protocolos como Convex e Votium. A economia de tokens da Curve permite que os usuários votem para decidir qual pool receberá recompensas em CRV ( juros ).
De acordo com as tendências de uso atuais, a mainnet Ethereum se tornará mais cara, o que aumentará ainda mais a barreira de entrada para a utilização da mainnet, enquanto o Layer 2 é mais benéfico para iniciantes. No final, apenas as baleias e os traders profissionais poderão usar a mainnet Ethereum. Mesmo novos protocolos DeFi são mais adequados para uso por profissionais. Por exemplo, a liquidez concentrada é benéfica para os market makers, mas não é amigável para os traders de varejo, pois seus lucros diminuirão drasticamente devido às taxas de transação adicionais.
Pledge
Um novo protocolo de staking líquido será lançado, permitindo que as pessoas façam staking de tokens em diferentes blockchains e projetos, e depois usem os derivados desses tokens de staking ( chamados de tokens de staking líquido ) para participar em Finanças Descentralizadas. Esses tokens de staking líquido serão suportados pelos tokens atualmente detidos e em posição de bloqueio.
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