Обзор крипторынка 2023 года и прогноз на 2024 год

Общая капитализация криптовалютного рынка в 2023 году вернулась к 1,7 триллиона долларов, годовой рост составил более 110%, что свидетельствует о том, что отрасль преодолела циклическую низину. Оглядываясь на прошлый год, несколько важных событий привлекают внимание:

1. Крупные торговые платформы достигли соглашения с американскими регуляторами, что способствует тенденции соблюдения норм в отрасли;

2. Экосистема Биткойна ведет к новому справедливому режиму выпуска铭文, благодаря техническим возможностям, обеспеченным обновлением Taproot;

3. LSD/LSDFi на Ethereum определяет "безрисковую доходность" в отрасли, доход от стейкинга ETH рассматривается как "доход от криптогосударственных облигаций";

4. Сети Layer2 постепенно принимают на себя приложения экосистемы Ethereum, в настоящее время общая стоимость заблокированных средств в Layer2 достигла 2 миллиардов долларов, что близко к 2,9 миллиарда долларов основной сети Ethereum;

5. Solana снова стала热门话题, ее экосистема с проектами DePIN и MEME привлекает внимание рынка;

6. Реальные активы ( RWA ) доходы становятся стабильным источником дохода для DeFi кредитных протоколов, наиболее прибыльный DeFi протокол MakerDAO получает 58.1% своего дохода от RWA (в основном государственных облигаций).

Смотря в 2024 год, ожидается появление следующих десяти основных тенденций:

1. После одобрения ETF на спот-биткойн может поступить более 30 миллиардов долларов дополнительного финансирования;

2. Общая рыночная капитализация инскрипций в экосистеме Биткойн может достичь более 20 миллиардов долларов США, при этом действительно справедливо выпущенные ведущие MEME проекты могут получить среднесрочный и долгосрочный консенсус;

3. Биткойн Layer2 будет быстро развиваться, что будет способствовать проектам инфраструктуры экосистемы Биткойн;

4. Общая заблокированная стоимость Ethereum Layer2 ожидается, что превысит Layer1 и может достичь более 100 миллиардов долларов;

5. Хотя масштаб ZK Rollup все еще может не сравниться с Optimistic Rollup, модули, связанные с ZK, в экосистеме Ethereum Layer2 станут более полными;

6. Проект инфраструктуры кросс-цепей планирует выпустить токены в первой половине года, что должно повысить рыночный интерес к сегменту межцепочной операбельности;

7. Новая концепция параллельного EVM будет способствовать вторичному росту публичных блокчейнов, поддерживающих эту технологию;

8. Рыночный объем децентрализованной физической инфраструктуры (DePIN) может вырасти в 10 раз;

9. Возможно появление автономных миров/игр на полном блокчейне с сильными социальными аспектами;

10. Слияние ИИ и шифрования в различных сценариях применения приведет к появлению звездных примеров, таких как использование биткойна в качестве валюты для оплаты ИИ, а также применение обучения с нулевым знанием (ZKML) для обучения чувствительным данным и оценки моделей.

Эти тренды отражают то, что индустрия криптовалют движется в сторону большей зрелости и разнообразия, а также демонстрируют потенциал для интеграции с традиционными финансами и новыми технологиями.