Анализ основных тенденций в индустрии Блокчейн 2022 года

2021 год стал выдающимся годом для Блокчейна. Рыночная капитализация криптовалют превысила 3 триллиона долларов, объем торговли NFT превысил 23 миллиарда долларов, в США был запущен первый ETF на фьючерсы Биткойна, Сальвадор принял Биткойн в качестве законного платежного средства, Эфириум изменил способ взимания сборов, общий заблокированный объем DeFi (TVL) превысил 200 миллиардов долларов. Многие новые публичные цепочки были созданы, количество пользователей Блокчейн-кошельков увеличилось до 70 миллионов.

В последнее время криптовалюты используются в качестве способа трансакций через границу. После начала войны в Украине, хотя крипторынок изначально пострадал, он уже восстановился. Украинская армия постоянно получает пожертвования в криптовалюте. Протестующие водители грузовиков в Канаде также получили пожертвования в криптовалюте после того, как традиционные каналы краудфандинга были заблокированы. В будущем люди смогут делать пожертвования на благотворительность с помощью криптовалюты, что невозможно в традиционных финансах.

Увеличение принятия криптовалют способствует развитию нескольких областей экосистемы Блокчейн, включая улучшение инфраструктуры, разработку приложений, более широкое использование популярных языков программирования, а также увеличение регулирования и институционального принятия. Ниже анализируются основные тенденции Блокчейн в 2022 году:

!

1. Улучшение инфраструктуры Блокчейн

В 2022 году, с введением новых Layer 1 публичных блокчейнов, а также улучшением протоколов консенсуса, транзакционных издержек, времени транзакций и токеномики, инфраструктура Блокчейн получит дальнейшее развитие. Ожидается, что решения Layer 2 также будут совершенствоваться, повышая масштабируемость существующих Layer 1 и уделяя больше внимания разработке межсетевых мостов, чтобы реализовать многосетевое будущее. Масштабируемость будет определять конкурентную ситуацию между решениями Layer 1 и Layer 2.

Восход решения многосетевой взаимосвязи

В 2021 году появилось множество Layer 1 публичных блокчейнов и решений Layer 2, потребность в кросс-чейн ликвидности стала узким местом для широкого применения Блокчейн, но также предоставила возможности для развития.

С 2017 по 2021 годы на рынке появились несколько решений уровня 1 и уровня 2, направленных на увеличение скорости транзакций и снижение затрат, включая Polygon, Avalanche, Optimism, Terra и Solana. Эти Блокчейны привлекли разработчиков для создания финансовых приложений и игр.

Чтобы использовать уникальные преимущества различных блокчейнов и максимизировать возврат инвестиций, возможность межсетевых переводов становится жизненно важной.

В настоящее время DEX-агрегаторы, такие как Paraswap, начинают интеграцию с кроссчейновыми мостами, позволяя пользователям обменивать токены между цепями. Для приложений, не развернутых на нескольких цепях, также существуют кроссчейн-решения, такие как Symbiosis Finance, Multichain или Atlasdex. Multichain привлек более 7,7 миллиарда долларов общей заблокированной суммы.

Некоторые основные DeFi-приложения, такие как Aave, Curve и Uniswap, изначально были развернуты только на Ethereum, но теперь развернуты на нескольких цепочках. Пользователям не нужно перемещать ликвидность между разными цепочками для взаимодействия с конкретными приложениями.

Улучшение пользовательского опыта DEX и эффективности распределения средств

В этом году пользовательский опыт децентрализованной биржи (DEX) будет улучшен с точки зрения удобства использования и капиталовложения.

Цены на DEX станут более сложными. Многие новые DEX улучшили алгоритмы, сделав их более эффективными, такие как Curve, Balancer, Dodo и другие. Эти алгоритмы снижают влияние на цену при сделках, позволяя создавать меньшие пулы ликвидности.

Многие DEX используют модель ордеров. Uniswap v3 преобразует модель AMM в модель, более близкую к модели ордеров, где поставщики ликвидности могут ограничивать ликвидность в определенном ценовом диапазоне. dYdX — это новый DEX, использующий модель ордеров, чей TVL и объем торгов быстро растут.

Для улучшения пользовательского опыта в области DEX также были внесены другие улучшения, такие как развертывание односторонней ликвидности, страхование от непостоянных убытков, пакетная обработка и чистая сумма сделок, лимитированные ордера, маржинальная торговля и использование решений Layer 2.

Увеличение адаптации DeFi на Layer 2

По состоянию на конец 2021 года активы различных DApp превысили 241 миллиарда долларов США. Протоколы кредитования, такие как MakerDAO, Aave, Curve и Anchor Protocol, составляют около 25% от общего TVL. DEX также создали TVL в 13 миллиардов долларов.

Общий объем заблокированных средств (TVL) решений второго уровня значительно увеличился, TVL Polygon быстро вырос с 100 миллионов долларов до рекордных 8 миллиардов долларов. Решения второго уровня, такие как Arbitrum и Optimism, были выпущены во второй половине 2021 года и привлекли большое внимание.

С увеличением числа участников, сфера DeFi становится переполненной, скорость увеличения торговых издержек снижается. Основные публичные блокчейны Layer 1 быстро достигнут насыщения, и газовые сборы возрастут.

Высокая волатильность и задержки в газовых расходах приведут к проскальзыванию сделок, что станет вечной проблемой для Эфириума, и все больше активов будет перемещаться на различные уровни.

Решения Layer 2 и сайдчейны увеличили скорость транзакций, сэкономили газовые сборы, развитие DeFi станет более сильным. Ожидается, что в 2022 году больше приложений DeFi начнут использовать Layer 2. Увеличение TVL Layer 2 доказывает, что сообщество начало принимать роллап.

С повышением скорости транзакций, снижением затрат и инновациями процесс развертывания смарт-контрактов Layer 1 на Layer 2 упростится, в будущем все основные токены выпустят версии Layer 2, а мосты обеспечат их эффективное перемещение между различными уровнями.

!

2. "NFT-Fi" определит 2022 год

В 2021 году объем сделок с NFT превысил 23 миллиарда долларов, при этом OpenSea занимает доминирующую позицию. В третьем квартале объем сделок с NFT превысил 10 миллиардов долларов, что составляет почти половину от общего объема за год.

Технология кредитования/залога NFT будет доминировать в этой области. В 2021 году NFT вошли в общественное сознание, оказав значительное влияние на художественный мир, получив признание на мейнстриме. В 2022 году эта тенденция может продолжиться. Некоторые компании позволяют напрямую обменивать NFT. NFT могут токенизировать не только активы, но и позиции. Крупные учреждения могут создавать токены из существующих позиций в ликвидных пулах, не закрывая их, и обменивать их. Кроме того, некоторые протоколы позволяют пользователям брать кредиты под залог NFT, предоставляя владельцам NFT ликвидность.

В 2021 году 75% сделок с NFT проводились на Эфириуме. В 2022 году сделки с NFT могут перейти на другие цепочки Layer 1 и Layer 2, включая Ronin, Flow, Immutable и Solana. Мультицепочные решения, позволяющие перенос NFT между цепями, переопределят эту сферу.

Применение NFT в играх станет еще одной ключевой темой. Торговля игровыми предметами приведет к возникновению различных бизнес-моделей, таких как анализ на блокчейне, акцентирующий внимание на характеристиках предметов, их дефиците и полезности.

Некоторые примеры применения NFT в DeFi включают:

• Позиции поставщиков ликвидности в Uniswap V3 представлены NFT
• Ubisoft Quartz позволяет покупать дефицитные цифровые продукты за криптовалюту
• Университет Калифорнии в Беркли проводит аукцион на NFT патента изобретения Нобелевской премии
• NFT как билет для участия в эксклюзивных мероприятиях
• Артисты продают фанатам права на потоковое музыкальное вещание, позволяя фанатам делиться авторскими правами

!

3. Укрепление внимания к безопасности

В 2021 году было украдено 14 миллиардов долларов США в криптовалюте, что стало новым рекордом. Платформы DeFi в общей сложности потеряли 2,2 миллиарда долларов. Это может остановить участие учреждений в цепочных протоколах.

Некоторые крупные биржи и протоколы стали последними целями хакеров. Это указывает на то, что платформам цифровых активов еще предстоит проделать много работы перед более широким принятием.

Белые хакеры будут играть важную роль в защите экосистемы. Награды за уязвимости важны для стимулирования белых хакеров и подавления злонамеренных хакеров, что способствует повышению общей безопасности.

С распространением криптовалюты мошенничество становится неизбежным. Образование пользователей в области сетевой безопасности и безопасности операций с Блокчейн становится крайне важным.

С увеличением объемов средств, направляемых в протоколы DeFi, безопасность аудитов должна привлекать внимание. С появлением новых инноваций в DeFi будут обнаружены больше уязвимостей, что будет способствовать инновациям в области безопасности. С ужесточением требований регуляторов безопасность на блокчейне привлечет большее внимание.

!

4. Разработка инновационных DeFi и стейкинг-протоколов

DeFi

В 2021 году маркетмейкеры Uniswap V3 заработали 200 миллионов долларов комиссионных, но понесли временные убытки в 260 миллионов долларов, что привело к чистым убыткам в 60 миллионов долларов. Поиск решений для временных потерь станет ключевым вопросом в 2022 году. Для уменьшения временных потерь будет разработано больше решений.

В 2022 году интерес рынка к новым протоколам в области DeFi возобновится. Более традиционные финансовые приложения, такие как процентные свопы, фьючерсы, хедж-фонды и страхование, будут запущены на Блокчейн. Также появятся совершенно новые протоколы.

Многие новые проекты будут черпать вдохновение из токеномики Curve и из того, как она помогает эволюции таких протоколов, как Convex и Votium.

Согласно текущим тенденциям, основная сеть Эфириума станет дороже, что повысит порог использования основной сети, в то время как Layer 2 будет более выгоден для новичков. В конечном итоге только крупные игроки и профессиональные трейдеры смогут использовать основную сеть Эфириума.

Стейкинг

Новый протокол ликвидного стекинга будет запущен, позволяя людям ставить токены на различных цепочках и проектах, а затем участвовать в DeFi с помощью производных инструментов этих ставленных токенов. Эти токены ликвидного стекинга будут поддерживаться токенами, которые в настоящее время хранятся и заблокированы.

Например, ETH-merge будет использовать проверку PoS для транзакций Ethereum. Люди начнут использовать такие ликвидные стейкинговые токены, как stETH, чтобы постоянно зарабатывать проценты, текущая годовая доходность составляет около 4,4%.

!

5. Восход DAO

Децентрализованная автономная организация ( DAO ) привлекла огромное внимание, они финансируют покупку дорогих товаров, таких как футбольные и гольф-клубы, а также оригинал Конституции США.

В 2022 году DAO докажет, что можно коллективно создавать больше бизнес-моделей. С объемом ликвидных средств более 2,5 миллиарда долларов США, управление финансами DAO станет более важным. BitDAO станет основным DAO, строя сообщество и приобретая доли в нескольких DAO.

Больше технологических компаний перейдут к децентрализованным организациям, включая крупные компании. Некоторые компании уже успешно трансформировались из централизованных сущностей в децентрализованные.

DAO предоставляет протоколам и платформам возможность быстрого привлечения средств и открывает новые возможности, позволяя большему количеству членов сообщества участвовать в принятии решений. Это может стимулировать новые протоколы и существующие протоколы к проведению ICO.

Общей проблемой существования DAO является замедление принятия решений и неэффективное управление задачами из-за увеличения масштаба сообщества. Инструменты обслуживания, связанные с управлением DAO, будут становиться все более важными.

!

6. Массовые инвестиции в децентрализованные игры/P2E экономику и метавселенную

В 2021 году темы в области игр включали "играй и зарабатывай" ( P2E ), игровые гильдии и токеномика цепочки игр. Разработчики выбирают создание игр на Блокчейн, предоставляя игрокам низкие комиссии за транзакции, быстрое выполнение и расчет.

В 2022 году будет больше игр, которые будут напрямую развернуты в Блокчейн, обеспечивая постоянное хранилище и поддерживая различные уровни NFT для торговли на игровом рынке. Продолжим наблюдать за ростом развлекательных студий Блокчейн, сосредоточенных на играх и NFT проектах.

Больше разработчиков традиционных игровых компаний войдут в сферу Блокчейн-игр. Многие разрабатываемые P2E игры будут балансировать между временем выхода на рынок и качеством игры.

В 2022 году будут показаны какие Блокчейн наиболее подходят для разработки игр. Flow уже доказал свою пригодность для развертывания игр, в то время как другие Блокчейн, такие как Solana, все еще обладают большой гибкостью.

Игры на основе Блокчейн требуют от игроков наличия родного NFT этой игры, что привело к появлению стипендиальных программ и игровых гильдий. Yield Gaming Guild является典型例子.

Менеджер гильдии должен обеспечить стабильное количество участников, чтобы гильдия могла зарабатывать больше токенов. Программная система управления гильдией станет новой темой в 2022 году.

Как разработать блокчейн-игру, которая сможет надолго привлечь интерес игроков, заслуживает внимания. После быстрого роста доходов Axie Infinity они стали падать, что подчеркивает быстрое изменение интереса людей к блокчейн-экосистеме. В 2022 году это останется так же, поэтому внимание будет сосредоточено на том, как создать нативную блокчейн-игру с механизмом P2E, чтобы привлечь долгосрочный интерес игроков.

С увеличением вложений в P2E проекты появится множество венчурных фондов, сосредоточенных на инвестициях в блокчейн-игры.

Помимо огромных инвестиций в игровую сферу, в 2021 году внимание к метавселенной значительно возросло. Эта тенденция продолжится в 2022 году. Прямые трансляции на метавселенских или виртуальных торговых платформах будут