Полный анализ стратегии LRT: как достичь максимальной прибыли в Eigenlayer

Eigenlayer временно откроет возможность депозита LST 5 февраля. Инвесторам следует внимательно рассмотреть, какую стратегию LRT выбрать для получения максимальной прибыли. В этой статье будет подробно проанализировано множество вариантов LRT, исследованы характеристики нескольких проектов и предложены семь уникальных стратегий, чтобы помочь инвесторам максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы ETH.

1. Тройной доход: комбинация swETH и Eigenpie

Вложение swETH в Eigenpie позволяет:

• Eigenpie points соответствуют 10% от общего объема аирдропа и 24% IDO с FDV в 3 миллиона долларов
• Swellpearls соответствует общей сумме 7% аирдропа
• Сброс точек Собственного Слоя

Этот метод позволяет одновременно получить полный доход от двух из шести крупных проектов. В будущем, mswETH также может получить дополнительный доход на других платформах. Суть этой стратегии заключается в максимизации получения баллов.

Стоит отметить, что Eigenpie использует модель флота: чем больше флот, тем выше прирост.

2. Следуйте за рыночными трендами: комбинация Puffer и stETH

Puffer Finance привлекла множество инвестиций, и на рынке широко считается, что вероятность ее выхода на крупную торговую платформу довольно высока. В настоящее время общий объем замороженных средств быстро растет.

Puffer акцентирует внимание на технологии Anti-Slash LRT. Важно отметить, что поскольку основной сеть Puffer еще не запущена, в настоящее время поддерживаются только предосновные мероприятия с stETH. Однако stETH может достигнуть установленного Eigenlayer лимита в 33% для одного LST, что означает, что количество очков Eigenlayer, получаемых за единицу ETH, может быть меньше.

Основное внимание в этой стратегии уделяется ставкам на будущий потенциал Puffer, однако могут быть определенные недостатки в получении очков Eigenlayer.

3. Искать изменения в стабильности: комбинация mETH и Eigenpie

Благодаря субсидиям от некоторой публичной блокчейн-казны, APR mETH составляет 7,2%, что более чем в два раза превышает другие LST. Эта высокая доходность будет сохраняться до 1 апреля. Высокая базовая доходность в сочетании с множественными преимуществами Eigenpie создает огромный потенциал.

Эта стратегия характеризуется тем, что она может обеспечить как определённо высокую доходность, так и потенциальные сюрпризы от LRT.

Инвесторы могут чеканить mETH на официальном сайте определённой публичной блокчейн-сети. Если будет достигнут лимит, также можно попробовать обменять stETH на определённой кросс-цепочной платформе без проскальзывания. Также следует обратить внимание на особенности режимов автопарковки Eigenpie.

4. Гибкий выход: EtherFi

В отличие от других проектов, EtherFi в настоящее время является единственным вариантом, поддерживающим unstake. Пользователи могут не только обменивать свои токены на ETH через DEX, но также могут выкупить ETH по схеме Unstake 1:1, время ожидания может составлять от 7 до 14 дней.

Кроме того, EtherFi в настоящее время может получать двойные очки на некоторых DeFi платформах, а также стимулы от самих этих платформ.

EtherFi ранее имела неопределенное отношение к аирдропам, и доходы от аирдропов самого проекта имеют значительную неопределенность. Поэтому эта стратегия подходит для пользователей с высокой потребностью в ликвидности и низкой терпимостью к потерям от депега, а также для инвесторов, которые больше ценят аирдроп Eigenlayer, чем аирдроп LRT.

В настоящее время EtherFi проводит специальное мероприятие, где при использовании приглашенной ссылки для депозита можно получить 5-кратные одноразовые бонусные баллы, а также участвовать в дополнительных наградах.

5. Заблокированная прибыль: покупка PT

Некоторый DeFi платформы запустила специальную страницу LRT. Каждые 1YT eETH представляют собой возможность получить 17 eETH EtherFi баллов и 9 eETH Eigenlayer баллов, фиксированная ставка PT составляет 36%.

Покупка PT означает отказ от всех доходов от баллов и доходов от стекинга, но вы можете получить 36% APY в эквиваленте eETH до истечения срока 27 июня.

6. Небольшие ставки: покупка YT

Покупка YT эквивалентна добыче баллов с 10-кратным кредитным плечом. Если в конечном итоге доход от этих баллов составит менее 36% APY, инвесторы столкнутся с потерей капитала; если он превысит этот процент, то можно получить прибыль.

В настоящее время несколько проектов уже запущены на одной из DeFi платформ, но правила различаются, рекомендуется заранее ознакомиться с ними перед выполнением операций.

7. Высокий риск, высокая прибыль: заблокируйте vlPNP/vlEQB для голосования и заработайте баллы взятки

Из-за того, что несколько проектов одновременно запустились на одной DeFi платформе, каждая из компаний также предложила соответствующие бонусы за привлечение.

Инвесторы могут рассчитать количество очков, которое можно получить за 1 PNP/EQB в день, и сравнить его с количеством очков, получаемых за 1 ETH в день. Предыдущие расчеты показывают, что эффективность может достигать десятков раз.

Обратите внимание, что это голосование позволяет получить только баллы LRT, но не баллы Eigenlayer. Из-за сложной механики и значительных потерь и рисков ликвидности не рекомендуется участвовать инвесторам, не знакомым с соответствующими игровыми механиками.

Итог

Рынок:

• Сложилась конкурентная структура шести крупных проектов
• stETH может достигнуть одиночного лимита в 33% Eigenlayer, получая меньше очков.

Особенности каждого проекта:

• Eigenpie: самые щедрые бонусы, наибольшая определенность и лимит доходности
• Puffer: самый сильный фон, наибольшие ожидания от выхода на крупные платформы
• EtherFi: крупнейший по масштабу, с наилучшей ликвидностью, поддерживает unstake
• KelpDAO: второй по величине, запущен известной командой LST
• Ренцо: получил поддержку нескольких известных инвестиционных учреждений, предоставляющих нативные и LST услуги.
• Swell: сочетание LST и LRT, может образовать тройную интеграцию для майнинга с Eigenpie

В настоящее время эти проекты либо поддерживаются известными инвесторами, либо возглавляются опытными командами, и на них стоит обратить внимание, но необходимо оставаться настороже по отношению к потенциальным рискам.

Семь ключевых стратегий:

1. Тройная выгода: swETH+Eigenpie, реализующий тройное майнинг баллов
2. Следуйте за рыночными трендами: Puffer ожидается на крупных торговых платформах
3. Искать изменения в стабильности: mETH+Eigenpie, высокая базовая доходность плюс высокий потенциал
4. Гибкий выход: EtherFi поддерживает unstake, подходит для крупных сумм.
5. Заблокированная доходность: покупка PT, отказ от баллов в обмен на фиксированный высокий доход
6. Микроигры: покупка YT, высоко маржинальные азартные очки
7. Высокий риск, высокая доходность: заблокируйте голосование vlPNP/vlEQB для получения дополнительного дохода