DePIN: Двойная криволинейная суперпозиция для построения децентрализованной сети ценностей

DePIN реализует масштабное взаимодействие физического мира и Web3, постепенно подрывая традиционные модели эксплуатации инфраструктуры. Сочетая датчики, беспроводные сети, вычислительные ресурсы и ИИ с технологиями блокчейн, DePIN использует экономические стимулы для продвижения краудсорсинговой разработки. Анализируя большинство проектов DePIN, можно заметить, что их бизнес-модель содержит одну важную характеристику: доход от оборудования выступает в качестве первой кривой роста, на основе которой накладываются монетизация данных, формируя вторую кривую роста. Это один из ключевых факторов, позволяющих DePIN вести текущий цикл роста, а также демонстрирует, как проекты типа DePIN создают огромный эффект богатства в процессе построения децентрализованных инфраструктурных сетей, в конечном итоге формируя масштабируемую сеть ценностей.

1. Построение децентрализованного мира Интернета вещей

Децентрализованная физическая инфраструктурная сеть (DePIN) была определена в отчете Messari 2023 года как "использование криптоэкономических протоколов для развертывания физической инфраструктуры и аппаратных сетей в реальном мире". Эта концепция предвещает множество захватывающих сценариев применения: инфраструктура, с которой мы сталкиваемся каждый день, включая базовые станции связи, зарядные станции для автомобилей, солнечные панели, рекламные щиты, а также устройства хранения данных и вычислительной техники, лежащие в основе работы интернета, больше не будут контролироваться централизованными сущностями и учреждениями, а будут разделены на единицы одинакового размера, находящиеся в руках отдельных лиц или крупных майнеров. Аналогичная физическая инфраструктура будет высоко стандартизирована и масштабирована, образуя ковровое покрытие.

С помощью Децентрализация, инфраструктурное развертывание и использование могут обеспечить более высокую эффективность и более низкие затраты, а также повысить общую безопасность и устойчивость системы. От производства энергии до обработки данных, различные объекты имеют потенциал для перехода на децентрализованную модель. В настоящее время общий объем рынка связанных индустрий, вовлеченных в DePIN, уже превышает 50 триллионов долларов США. Поэтому Messari прогнозирует, что потенциальный объем рынка в области DePIN составит около 2,2 триллионов долларов США и, как ожидается, достигнет 3,5 триллионов долларов США к 2028 году.

1.1 DePIN Децентрализация

Децентрализация DePIN охватывает шесть подсекторов: вычисления, ИИ, беспроводная связь, датчики, энергия и услуги. С точки зрения цепочки поставок DePIN можно разделить на:

• Вверх по течению: производители оборудования и пользователи со стороны предложения, выступающие в качестве "майнеров".

• Средний уровень: проектная платформа, отвечающая за проверку данных и расчет токенов в блокчейне, а также обслуживающая децентрализованные сети DePIN на уровне второго слоя; а также модульные сервисные компоненты, используемые для разработки и управления сетью DePIN (такие как интерфейс платформы, анализ данных и стандартизированные услуги), инструментарий SDK для разработки DePIN, API интерфейсы и т.д.

• Поток: интеграция с dApp приложениями и интерфейсами со стороны спроса.

Кроме IoTeX и бывшего Helium (который теперь перенесен на Solana), большинство проектов DePIN редко охватывают каждый этап DePIN бизнеса. Обычно они выбирают Solana или IoTeX в качестве расчетного слоя токеномики. Проекты в подотраслях ИИ и облачных вычислений больше сосредоточены на расчетах на цепочке и управлении разработкой платформ проектов, в то время как аппаратное обеспечение на низком уровне использует промежуточное ПО для управления неиспользуемыми электронными устройствами, такими как мобильные телефоны или компьютеры с высокопроизводительными потребительскими GPU.

1.2 Обзор развития отрасли DePIN

Согласно данным DePIN Ninja, в настоящее время количество запущенных проектов DePIN достигло 1215, а общая рыночная капитализация составляет около 43 миллиардов долларов США. Из них общая капитализация проектов, выпустивших токены и запущенных в подсекции DePIN на Coingecko, превышает 25 миллиардов долларов США.

В октябре прошлого года эта цифра составляла всего 5 миллиардов долларов, и за不到 год она увеличилась в 5 раз, что свидетельствует о стремительном росте отрасли DePIN. Это показывает, что спрос и признание рынка на децентрализованные физические инфраструктурные сети постоянно растут. С выходом на рынок большего количества проектов и расширением областей применения, отрасль DePIN имеет все шансы стать важной областью сочетания технологий блокчейн и приложений в реальном мире.

2.Уроки, которые приносит бизнес-логика DePIN

DePIN зародился в концепции Интернета вещей + Блокчейн (IoT + Blockchain) предыдущего цикла. Проекты, такие как Filecoin и Storj, трансформируют централизованное хранение в модель децентрализованного функционирования с помощью криптоэкономических моделей и находят практическое применение в экосистеме Web3, таких как хранение NFT на блокчейне и хранение ресурсов фронтенда и бэкенда DApps.

Интернет вещей + блокчейн лишь отражает характеристики Децентрализации ("De"), в то время как DePIN более акцентирует внимание на создании физической инфраструктуры и масштабируемой взаимосвязанной сети. "PI" в DePIN обозначает физическую инфраструктуру (Physical Infrastructure), а "N" обозначает сеть (Network), то есть ценностная сеть, формирующаяся после достижения определенного покрытия оборудования в DePIN.

Самым типичным примером является Helium, основанная в 2013 году, которая только в 2018 году определила использование блокчейна в качестве стимула для децентрализованного развертывания Интернета вещей. На сегодняшний день Helium практически удовлетворяет всем элементам DePIN: экономике узлов, модели майнинга, сетям ценности, краудсорсинговым стимулам и является ведущим проектом в области DeWi (децентрализованной беспроводной связи); кроме того, в конце прошлого года Helium Mobile совместно с T-Mobile запустила пакет услуг связи за 20 долларов, ориентированный на традиционных пользователей. Когда пользователи используют сеть Helium для передачи данных, они не только получают вознаграждение в токенах, но и наслаждаются надежными услугами связи. В то же время Helium помогает T-Mobile решить проблему покрытия сигналом в удаленных районах США, создавая три стороны, выигравшие от сотрудничества. Большое количество традиционных пользователей, подключенных к терминалу, значительно способствует продвижению DePIN, что может ускорить массовое внедрение технологий блокчейна и сети Web3.

Helium и Filecoin оба относятся к категории DePIN, но их отличие заключается в том, что Helium больше акцентирует внимание на аппаратном обеспечении, что позволяет ему поддерживать рост данных услуг второй кривой за счет доходов от аппаратного обеспечения, создавая независимую экосистему и одновременно получая доходы Alpha и Beta. Несмотря на то, что Helium в прошлом году сталкивался с проблемами, связанными с ложной рекламой, а также с такими проблемами, как редкость языков программирования, что затрудняло разработку, к концу года ряд действий снова открыл рост второй кривой Helium; и как один из первых масштабных проектов DePIN, он безусловно принес нам некоторые идеи о экосистеме DePIN.

3.Взрывной рост DePIN основан на теории двойной кривой

"Вторая кривая" — это концепция в теории управления и инноваций, впервые предложенная ученым в области управления Чарльзом Хэнди (Charles Handy). Она указывает на то, что когда организация, продукт или бизнес достигает вершины традиционной кривой роста, необходимо ввести новые инновации или преобразования, чтобы запустить новую кривую роста и избежать стагнации или упадка.

Из успешного опыта предыдущих проектов DePIN уже видно, что бизнес-логика DePIN естественным образом направлена на продажу оборудования как первую кривую развития проекта, а монетизация сетей данных накладывается на первую кривую, являясь руководящей идеей для развития второй кривой.

Разработка продуктов и операционные способности являются ключом к обеспечению роста первой кривой; чтобы запустить рост второй кривой, необходимо обладать двумя способностями: во-первых, организационной способностью децентрализованной системы, а во-вторых, способностью обслуживания со стороны спроса.

В контексте экосистемы DePIN проектной команде необходимо сначала обеспечить хорошую работу сети данных с ценностью, при условии наличия организованной инфраструктуры для масштабной передачи данных, чтобы спрос мог успешно подключиться, в конечном итоге предоставляя качественные, стандартизированные услуги данных. В конечном итоге это приведет к двойному гиперболическому росту бизнеса и создаст положительную обратную связь внутри экосистемы проекта.

3.1 Аппаратная стоимость является первой кривой создания ценности

На первом кривой роста бизнес будет испытывать начальный быстрый рост, а затем постепенно достигнет пика. Динамика роста первой кривой проекта DePIN исходит от доходов и прибыли, полученных от продажи оборудования.

Традиционная инфраструктура, особенно в таких областях, как хранение данных и коммуникационные услуги, имеет линейную бизнес-логику централизованных поставщиков или объектов: на ранних этапах бизнеса необходимо инвестировать в создание инфраструктуры, а после ее завершения предоставлять услуги конечным пользователям (C端). Поэтому для разработки таких бизнесов часто требуется участие крупных компаний, чтобы на начальных этапах бизнеса покрывать высокие затраты, включая покупку оборудования, аренду земли, развертывание и найм персонала для обслуживания. Ссылаясь на декомпозицию ценностной сети данных от BCG, традиционная операционная модель Интернета вещей создала следующую цепочку ценности данных, как показано на левом изображении, в которой данные передаются как производственный фактор независимым и линейным образом, и каждое экосистема полностью независима.

А проект DePIN разделяет централизованную сторону поставок и делает её в форме краудсорсинга, завершив создание аппаратной сети.

Таким образом, первый шаг в разборе централизованной инфраструктуры является ключом к достижению первой кривой роста проекта DePIN.

Команда проекта DePIN в первую очередь должна стараться продвигать себя, распространять свою нарратив и привлекать пользователей со стороны предложения с помощью ряда операционных методов, включая предпродажу «майнинг-оборудования», покупку с бонусом в виде аэрдропа и т.д.; перенести огромные капитальные затраты на инфраструктуру на пользователей со стороны предложения, чтобы достичь низкозатратного и легкого запуска. Пользователи со стороны предложения также становятся «акционерами» команды проекта, обладая аппаратным обеспечением, и, надеясь на будущее зарабатывание денег на майнинге, помогают команде проекта развернуть аппаратную сеть.

Не только это, в отличие от традиционных централизованных поставщиков оборудования, обновление и обслуживание устройств DePIN осуществляется совместно проектной командой и майнерами, то есть поставщик оборудования отвечает только за разработку и продажу обновлений, а обновление и обслуживание выполняются пользователями со стороны предложения. В процессе совместного обслуживания и строительства аппаратной сети взаимодействие с проектной командой и промежуточным ПО усилило чувство общности майнеров (пользователей со стороны предложения) и их признание проекта DePIN.

Если команда проекта DePIN сможет очень плавно провести нарративный маркетинг, продажу майнингового оборудования и операцию сообщества; то все элементы первой кривой роста, принадлежащие команде проекта, будут собраны, в конечном итоге формируя увеличение охвата сети ------ увеличение токенов вознаграждения ------ привлечение большего числа майнеров для участия в первой кривой.

Вот данные о количестве активных узлов на данный момент: Hivemapper, Helium и Natix занимают первые три места, все они развернули более 100 тысяч узлов по всему миру.

Среди них развертывание узлов Hivemapper, Helium, Natix и Nodle превысило 100 000, при этом бизнес-результаты Helium и Hivemapper очень впечатляющие:

Гелий:

• Helium является децентрализованной беспроводной сетью, основными направлениями которой являются Helium Hotspot, предоставляющий покрытие низкомощной широкополосной сети (LoRaWAN); Helium Mobile, мобильный сервис, запущенный в сотрудничестве с T-Mobile и TEF.

• 25 января в сотрудничестве с T-Mobile был запущен пакет услуг связи за 20 долларов, и количество подписчиков выросло с 0 до 93 000 за 5 месяцев.

• Сотрудничество с одним из крупнейших телекоммуникационных операторов Мексики Telefónica (TEF) позволяет Helium укрепить свои доходы и рыночное влияние на мексиканском рынке с населением 126,7 миллиона человек.

Hivemapper:

• Hivemapper является децентрализованной платформой для создания карт, целью которой является создание глобальной экосистемы карт с реальным обновлением с использованием технологий блокчейн и экономических стимулов. Основные бизнес-операции Hivemapper включают HiveMapper Dashcam------автомобильный видеорегистратор, который позволяет пользователям собирать геоданные во время вождения, устанавливая это устройство.

• Это устройство стоит 549 долларов, и, основываясь на текущем количестве развертывания узлов, можно грубо предположить, что доход Hivemapper только от продаж оборудования уже превысил шестьдесят миллионов долларов.

• На данный момент сеть сбора данных карт, созданная Hivemapper, охватывает большую часть Европы и Северной Америки. Доходы от данных услуг Hivemapper также значительно возросли.

В отношении доходов от аппаратного обеспечения также есть и другие проекты, которые нашли свой путь к неплохому росту. Например, Jambo использует мобильные телефоны в качестве основного продукта и добился отличных результатов продаж на африканском рынке. OORT