Глубина анализа социальной платформы Friend.Tech: обсуждение экономической модели токенов и будущих перспектив

Резюме

Friend.Tech — это представ representative SocialFi приложения, возникшего в августе 2023 года, которое реализует монетизацию социального влияния через токенизацию. Этот отчет основан на анализе данных на блокчейне и глубоко анализирует экономическую модель токенов платформы:

1. Цена токена растет в степени, принося KOL значительную прибыль, но также ограничивает масштаб фан-сообщества. 99.94% счетов имеют объем токенов от 0 до 100, цена в основном ниже 4 ETH.

2. Жесткий механизм ценообразования приводит к резкому снижению объема торгов токенами, среднее количество сделок в день достигает всего 7 раз в первый день, после чего остается на уровне 1 и ниже. Перспективы стабильной прибыли текущей модели неясны.

3. Четкое определение арбитражного пространства привлекает множество спекулянтов и торговых роботов, что составляет 90,6% от общего объема торгов. Однако только 18,6% спекулянтов достигают положительной прибыли, из которых половина была получена 10,8% чистыми спекулянтами.

После комплексного анализа мы комментируем вопросы и перспективы Friend.Tech следующим образом:

1. Устойчивость экономической модели низкая. Высокая стоимость токенов и низкая прибыльность могут подорвать интерес к торговле, команде проекта необходимо постоянно привлекать новых пользователей для поддержания активности.

2. Социальные функции имеют потенциал для развития. Арбитраж токенов может способствовать самопроизвольной рекламе, пользователи тесно связаны друг с другом и склонны к взаимовыгодному поведению, что создает хороший пример для модели SocialFi. Однако удобство использования и бизнес-модель нуждаются в улучшении.

Один. Введение в Friend.Tech

Friend.Tech является новым представителем концепции SocialFi в области Web3 и был запущен 10 августа 2023 года. Эта платформа позволяет пользователям токенизировать свои социальные влияния, напрямую связывая их с экономической ценностью. Пользователи могут приобретать токены других пользователей (Keys) для получения права на личное общение один на один, предоставляя KOL новые способы монетизации влияния.

платформа работает на цепочке Base, информация о ключах хранится в смарт-контрактах, транзакции оплачиваются ETH. Пользователи должны связать свою учетную запись Twitter, чтобы получить адрес блокчейна, но также могут напрямую взаимодействовать со смарт-контрактом.

Два. Обзор модели экономики токенов

Friend.Tech использует фиксированную ценовую формулу, основанную на общем количестве токенов.

• Цена покупки: (n+1)^2/16000 ETH
• Цена продажи: (n+1)^2/16000 * 0.9 ETH

где n - это общее количество текущих токенов. Каждый раз при交易 взимается комиссия 10%, 5% идет создателю токена, 5% возвращается проекту.

Это жесткая модель имеет следующие преимущества:

1. Избегайте проблем раннего холодного старта
2. Поощрение раннего выявления перспективных KOL
3. Обеспечение KOL щедрыми вознаграждениями
4. Ограничение на бесконечный рост токена

Но также существуют потенциальные проблемы:

1. Привлечение большого количества спекулянтов и роботов
2. Количество держателей ключей имеет верхний предел
3. Краткий период снижения активности платформы
4. Трудно полагаться на существующих пользователей для постоянной прибыли

Три, Анализ данных на блокчейне

3.1 Первоначальные результаты

Friend.Tech достиг огромного успеха в день запуска, 11 августа объем торгов за день превысил 4 000 ETH. 21 августа он достиг пика, объем торгов за день превысил 10 000 ETH, количество сделок составило 525 000, доход проекта за день составил более 500 ETH.

По состоянию на 19 сентября, общее количество пользователей платформы составляет 206,706, количество созданных Keys — 203,953, количество удерживаемых Keys — 258,859, общее количество сделок — 3,049,066, общий объем торгов — 139,530.09 ETH.

3.2 Классификация пользователей

Пользователи платформы можно разделить на три категории:

1. Небольшие участники: обычные пользователи с низкой частотой сделок и ограниченной прибылью
2. KOL криптовалюты: получение доли от протокола через交易 Keys
3. Спекулянты: активная торговля популярными токенами для арбитража

90.2% пользователей получают доход в диапазоне ±0.1 ETH, 52.6% пользователей достигают положительного дохода, но только 2.17% дохода превышает 0.1 ETH. Первые 100 пользователей составляют 47.9% от общего дохода.

3.3 Анализ поведения спекулянтов

• Спекулянты(21.7% пользователи) внесли 78.9% объемов торгов и 88.4% сумм торговых операций
• Только 18.6% спекулянтов достигли положительной прибыли, в среднем 0.65 ETH
• Около 186 подозрительных пользователей-роботов, получивших 2553.84 ETH положительной доходности (28.3%)

3.4 Анализ поведения KOL

• 86.5% пользователей имеют доход по соглашению, 4,718 человек с более чем 0.1 ETH
• Первые 3 KOL зарабатывают в среднем 6,000-8,000 USD в день
• 99.94% аккаунт Keys держит менее 100, цена менее 0.6 ETH
• 68.1% KOL дополнительно покупают свои токены, но прибыль невысока

3.5 проблемы устойчивости платформы

• Рост цен на Keys привел к остановке торгов, среднее количество сделок в день снизилось с 7 до менее 1.
• Почти половина ежедневного объема торгов по-прежнему поступает от новых Keys
• Общий объем торгов KOL Keys показывает тенденцию к снижению

3.6 Пользовательская социальная сеть

• 79.2% пользователей подключены к одной и той же сообществу
• В среднем у каждого пользователя 3-4 друга
• 41.3% Друзья друзей также являются друзьями
• 13.5% взаимность социальных связей

Четыре, резюме и перспективы

4.1 Приложение недостатков

• Основные функции просты, уровень удержания низкий
• Существуют проблемы мошенничества, технических сбоев и т.д.
• Невозможно ограничить пользователей в обходе фронтенда для прямого взаимодействия.
• Защита конфиденциальности имеет риски
• Бизнес-модель легко копировать

4.2 Перспективы Web3 социальных сетей

• Токен стимул является уникальным преимуществом Web3 социальных сетей
• Недостаточная устойчивость текущей экономической модели
• Как преобразовать спекулятивных пользователей в реальных пользователей является ключевым вызовом
• Необходимо сбалансировать субсидии токенов и удержание пользователей

Friend.Tech хотя и добился первоначального успеха, но экономическая модель и функции продукта все еще имеют пространство для оптимизации. Для достижения долгосрочного развития Web3 социальной платформы ключевым моментом является привлечение и удержание настоящих социальных пользователей, а не только зависеть от炒 токенов.