Отчет по исследованию блокчейн-отрасли в ноябре 2024 года: Биткойн устанавливает новые рекорды, что приводит к полному бычьему рынку

В ноябре 2024 года криптовалютный рынок переживает исторический прорыв, цена Биткойна стремительно поднимается до почти 100 тысяч долларов, а рыночная капитализация превосходит такие основные традиционные активы, как серебро. Эфириум и другие альткойны также демонстрируют сильный рост. Layer 2 Биткойна продолжает уверенно расти, в то время как Layer 2 Эфириума сталкивается с жесткой конкуренцией, и рост его относительно умеренный.

Обзор рынка

В ноябре рынок криптовалют установил исторический рекорд, Биткойн вырос с 69,386 долларов до 96,427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфириум последовал за ним, поднявшись на 47,8% с 2,511 долларов до 3,711 долларов. Выдающиеся результаты Биткойна позволили ему обойти по рыночной капитализации серебро и Saudi Aramco, и после достижения близкой к 100,000 долларов отметки 23 ноября, он уверенно занял седьмое место среди мировых активов.

Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка и могут оказать влияние на всеобъемлющее законодательство и регуляторный надзор в области криптовалют. Рынок отреагировал на это позитивно, особенно это проявилось в таких популярных сегментах, как мемкоины, проекты децентрализованного искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованной науки (DeSci).

Широкие финансовые рынки также показывают сильные результаты. Финансовый сектор возглавляет рост фондового рынка на фоне ожиданий налоговой реформы и смягчения регулирования в США. Однако на международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань находится под давлением из-за опасений по поводу возможного увеличения тарифов в США, в то время как цена на золото снижается с уменьшением неопределенности, связанной с выборами.

Уровень 1

В ноябре 2024 года общая рыночная капитализация Блокчейн увеличилась на 41,1% до 2,8 триллионов долларов. Несмотря на то, что Биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, это снижение по сравнению с 70,1% в октябре, так как альткойны также продемонстрировали сильные результаты в этом месяце. Эфириум развернул нисходящий тренд, его доля на рынке достигла 15,9% (абсолютное значение увеличилось на 0,6%), в то время как Солана обошла BNB цепь, её доля составила 4,0%.

На фоне продолжающегося рекорда цен на Биткойн, альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавляет с ростом на 466,8%, следом идет Hedera (HBAR) с ростом на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с ростом на 130,7%. В этом контексте рост Stellar значительно отражает растущий интерес рынка к ее инфраструктуре для международных переводов и возможностям CBDC, что может быть вызвано ожиданиями прояснения регуляторной структуры после выборов в США.

Объем TVL в области DeFi в ноябре увеличился на 43,0% до 90,8 миллиардов долларов. Эфириум возглавил рост с увеличением на 61,6%, в то время как Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Хотя большинство цепочек, входящих в топ-15 по TVL, показали рост, Polygon упал на 5,9% из-за оттока средств из Polymarket после окончания президентских выборов в США. Тенденция снижения TON с октября продолжается, что связано с ослаблением активности в играх и мемах Telegram.

Технологический стек Move в Блокчейн продолжает демонстрировать сильный рост. Sui установил новые рекорды по цене токена и рыночной капитализации, а также заключил стратегическое сотрудничество с известной финансовой компанией Franklin Templeton. Aptos стимулирует рост активности в сети через свою платформу для запуска мемов Emojicoin. Movement собирается запустить основную сеть, и данные тестовой сети весьма впечатляющи: согласно Movement Explorer, уже создано более 6,6 миллиона аккаунтов и совершено 153 миллиона транзакций.

Стейблкоины по-прежнему остаются одним из центральных сегментов сцены. USDS как первый основной DeFi родной стейблкоин был запущен на Solana, а, согласно сообщениям, Ripple вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) на RLUSD. С ростом влияния стейблкоинов отрасль уделяет внимание тому, будут ли некоторые компании выпускать свои собственные блокчейны. Генеральный директор одной компании в твитте заявил, что его компания останется нейтральной и не будет запускать свой собственный блокчейн, отвечая на беспокойство отрасли.

Биткойн Layer 2 & 侧链

В ноябре 2024 года Layer 2 и сайдчейны Биткойна показали значительный рост, общий TVL достиг 2,4 миллиарда долларов, увеличившись на 34,6% по сравнению с октябрем. Конкуренция между основными платформами за ликвидность Биткойна усиливается.

Core усилил свои позиции на рынке, TVL вырос на 55,7% до 890 миллионов долларов, доля рынка увеличилась до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекинг и ликвидный стекинг биткойна (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокую доходность при сохранении ликвидности на платформе BTCfi от Core.

Bitlayer сохраняет вторую позицию с TVL в 5,8 миллиарда долларов, но доля рынка снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, месячный рост составил 53,1% до 260 миллионов долларов TVL, что позволило ему подняться на третье место, в то время как Rootstock с TVL в 240 миллионов долларов занимает четвертое место.

На уровне проекта BTCfi Pell Network стала лидером с TVL в 400 миллионов долларов, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с их сильными показателями на нескольких цепочках, каждая из которых имеет более 200 миллионов долларов TVL.

Эфириум Layer2

В ноябре 2024 года общий TVL (нормируемая часть мостов) решений второго уровня Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, что на 2,0% больше по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по масштабированию Биткойна.

Arbitrum One сохраняет свои лидерские позиции, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, рыночная доля составляет 41,0%, в то время как Base обходит Optimism и занимает второе место, TVL достигает 5,1 миллиарда долларов, доля составляет 18,6%, что стало возможным благодаря росту активности, вызванному платформой развертывания социальных мемов Clanker, основанной на Farcaster, и платформой создания и развертывания AI-агентов Virtuals Protocol. В то же время рыночная доля Optimism снизилась до 17,3%.

TVL Starknet увеличился на 5,1%, обойдя Blast и заняв четвертое место, в то время как Blast продолжает падение, снизившись на 14,5%. Рост Starknet обусловлен запуском стейкинга STRK 26 ноября и обещанием генерального директора Эли Бен Сассона значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время, World Chain показывает отличные результаты, TVL увеличился на 131,4% до 570 миллионов долларов.

В ноябре, находясь под давлением общественности, Фонд Эфириума укрепил финансовую прозрачность, выпустив отчет на 2024 год, одновременно изложив основные ценности и финансовую стратегию. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Эфириума, включая внедрение DAS для улучшения масштабируемости Layer 2 и улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до платежей для потребителей.

Блокчейн игры публичная цепь

В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% до 1696, сети BNB, Polygon и Эфириум сохраняют лидерство на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.

Паттерн вовлеченности пользователей претерпел новые изменения, opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) лидируют с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднедневных активных пользователей (DAU) соответственно. DAU OpBNB вырос на 46,1%, что стало возможным благодаря SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также частичному переносу игр с BNB цепи на opBNB. В то же время Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.

Игры на основе Telegram показывают смешанные результаты. Хотя экосистема TON сталкивается с трудностями, DAU упал на 41,9% до 116,4 тыс., но Sui демонстрирует рост, DAU увеличился на 23,1% до 233,3 тыс., что в основном связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.

Финансовая ситуация

В ноябре 2024 года в области Блокчейн было зафиксировано 12 случаев финансирования на общую сумму 7,980 миллионов долларов, что на 23.3% меньше по сравнению с октябрем и является самым низким месячным показателем с августа. При этом пять случаев не раскрыли конкретные суммы финансирования.

Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования этого месяца, объявив о получении 40 миллионов долларов в рамках начального раунда финансирования и обязательстве по покупке токенов на сумму 250 миллионов долларов. Компания изменила свое первоначальное позиционирование как поставщик модульных блокчейнов на позиционирование как стартап в области крипто ИИ, разрабатывающий децентрализованную ИИ операционную систему (dAIOS) для создания ИИ приложений на блокчейне.

Несколько блокчейнов уровня 1 получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Примечательно, что AvaCloud, провайдер управляемых блокчейн-услуг, построенный Ava Labs, приобрел EtraPay, получив команду, состоящую из известных экспертов в области технологий конфиденциальности, а также инновационный стандарт крипто-токенов Encrypted ERC (eERC).

Экосистема Layer 2 продолжает поддерживать активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network для Биткойн Layer 2, Heurist и Corn для Эфириум Layer 2, а также другие проекты Layer 2 Akave и AgentLayer.