DeFAI: Может ли глубокая интеграция ИИ и Децентрализованных финансов привести к новой волне ИИ-агентов?

Один, обзор DeFAI

1.1 Децентрализованные финансы определение

DeFAI - это сочетание AI и Децентрализованных финансов. Несмотря на то, что связанные с AI концепции уже прошли несколько раундов хайпа, от AI вычислительной мощности до AI мемов, от различных технологических архитектур до различной инфраструктуры, DeFAI становится новым прорывным трендом. В настоящее время DeFAI в основном можно разделить на три большие категории: AI абстракция, автономные DeFi агенты и рыночный анализ и прогнозирование.

1.2 Механизм работы DeFAI

核心 системы DeFAI — это большая языковая модель (LLM), ее работа включает в себя процессы и технологии на нескольких уровнях, от сбора данных до выполнения решений. Согласно исследованиям, большинство моделей следуют следующим шести рабочим процессам:

1. Сбор данных: получение实时 информации из ончейн, оффчейн и децентрализованных источников данных.

2. Моделирование вывода: использование технологий, таких как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного вывода и предсказания.

3. Принятие решений: на основе собранных данных и результатов вывода использовать оптимизационный движок и систему многоагентов для совместной разработки наилучших решений.

4. Хранение и выполнение: Хранение моделей ИИ централизованным или децентрализованным способом и взаимодействие с протоколами на блокчейне.

5. Интероперабельность: взаимодействие с несколькими Децентрализованными финансами протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.

6. Управление кошельком: использование MPC-кошелька или технологии TEE для обеспечения безопасного управления ключами и выполнения транзакций.

1.3 Связь DeFAI с концепцией "намерения"

Видение DeFAI заключается в том, чтобы позволить пользователям самостоятельно управлять своим портфелем через AI-агентов и платформу, чтобы каждый мог легко участвовать в торговле на крипторынке. Это видение высоко соответствует концепции "намерения". В сценах, управляемых намерением, пользователям необходимо сосредоточиться только на результатах торговли, не указывая конкретный путь выполнения. DeFAI, похоже, предлагает новый путь к реализации "намерения".

Будущая масштабная версия блокчейна может быть: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI = Будущее.

Два, проекты, связанные с DeFAI

В настоящее время в области DeFi появилось множество инновационных проектов, включая:

1. Griffain: Инновационная платформа, объединяющая AI Agent и блокчейн, поддерживающая функции обмена токенов, предоставления ликвидности и другие.

2. Привет Анон: Искусственный интеллект, движущий Децентрализованные финансы протокол, упрощает взаимодействие пользователей и выполняет сложные операции.

3. Orbit: Упрощенный интерфейс и операции Децентрализованных финансов, поддерживающий несколько блокчейнов и протоколов.

4. Neur: открытое полнофункциональное приложение, разработанное для экосистемы Solana.

5. Modenetwork: позиционируется как центр инноваций AI x Децентрализованные финансы на основе Ethereum Layer2.

6. The Hive: построен на Solana, интегрирует несколько AI моделей для выполнения сложных Децентрализованных финансов операций.

7. Bankr: AI-управляемый помощник по криптовалютам, упрощающий торговлю и управление кошельками.

8. HotKeySwap: предоставляет AI-управляемый агрегатор DEX и аналитические инструменты.

9. Gekko AI: сосредоточен на предоставлении решений для автоматизированной торговли.

10. ASYM: предлагает AI-управляемый агрегатор DEX и аналитические инструменты для выявления высокодоходных возможностей.

11. Wayfinder Foundation: AI-интерактивный инструмент полного цикла, разработанный компанией Parallel.

12. Slate: Универсальный уровень инфраструктуры подключения AI-агентов.

13. Cod3x: предоставляет инструменты разработки без кода для создания автоматизированных Децентрализованных финансовых стратегий.

14. Almanak: AI агент с возможностью самообучения, оптимизирующий Децентрализованные финансы и игровые проекты.

15. HIERO: Мультицепной интеллектуальный инструмент, поддерживающий выполнение сделок с помощью команд на естественном языке.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c074b26098702857db158356c98b8101.webp)

Третье, направление развития AI-агента

В настоящее время развитие AI Agent сталкивается с двумя основными направлениями: игра и Децентрализованные финансы.

3.1 Направление игры

В качестве примера можно привести M3 ( Metaverse Makers _), однако он сталкивается с реальными вызовами. Даже на богатом ресурсами рынке Web2 еще не появилось по-настоящему успешной AI-игры. Долгий цикл разработки игр также является препятствием.

3.2 Децентрализованные финансы方向

Проекты DeFAI появляются как грибы после дождя, среди которых GRIFFAIN, ANON, OLAS занимают высокие позиции по рыночной капитализации. Совокупная рыночная капитализация GRIFFAIN и ANON составляет 37,29% от общей капитализации DeFAI.

• GRIFFAIN: построен на Solana, предоставляет функции создания кошельков и быстрого обмена.
• Привет, Анон: использует многосетевую модель, поддерживает несколько публичных блокчейнов, возглавляемую известным основателем Даниэле.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb18f5fc7ed0e0dbd7e8a4890801cd3.webp)

Четыре. Перспективы

Возникновение DeFAI не является случайным, ключевые характеристики блокчейна высоко совместимы с сильными финансовыми сценариями. Будь то GameFAI или DeFAI, они демонстрируют огромный рыночный потенциал.

GameFAI может продолжить концепцию метавселенной, используя ИИ для управления виртуальной собственностью, персонажами и экономикой, создавая экосистему метавселенной с самоуправлением.

Развитие в области Децентрализованных финансов (DeFi) ожидается с постепенного перехода от эмоциональной спекуляции к ориентированному на реальную ценность. Ценность AI Agent не должна зависеть исключительно от выпуска Meme-валют для удовлетворения рынка, а должна поддерживаться реальной доходностью в области Децентрализованных финансов (DeFi). Ожидаем итог конкурентной борьбы на рынке.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82eafdf0ca78a261992c3c9629bbb2ca.webp)