Circle официально подала заявку на листинг, эмитент USDC достигает новой вехи

Circle подал заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с планами провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как эмитент USDC, этот шаг Circle знаменует собой важный момент в развитии рынка стейблкоинов.

Согласно заявительным документам, Circle выпустит акции класса A обыкновенных акций с тикером «CRCL». Компания продаст нераскрытое количество новых акций, в то время как некоторые из существующих акционеров также зарегистрируют свои акции для продажи. Диапазон цен за акцию еще не определен. Главными андеррайтерами IPO являются две известные инвестиционные банки, которые имеют 30-дневный опцион на дополнительное размещение.

Финансовые данные показывают, что общие доходы и резервные доходы Circle за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составили 1,68 миллиарда долларов США, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими двумя годами. Доходы 2024 года в основном будут поступать от процентов на активы, обеспеченные USDC. Операционные расходы компании в 2024 году составят 491,7 миллиона долларов США, в основном на зарплаты, административные расходы и ИТ-инфраструктуру.

В 2024 году Circle реализует чистый доход от непрерывной деятельности в размере 156,9 млн долларов США, что ниже уровня 2023 года, но значительно лучше по сравнению с убытками 2022 года. Скорректированный EBITDA составил 284,9 млн долларов США. Компания также зафиксировала небольшие потери цифровых активов и другие доходы.

Circle планирует использовать средства от IPO для разработки продуктов, операционного финансирования, расширения бизнеса и возможных приобретений. После上市 компания примет трехуровневую структуру акционерного капитала, включая классы A, B и C с различными правами голоса. Эта структура призвана гарантировать, что компания после上市 не будет рассматриваться как «контролируемая компания».

Следует отметить, что компания Circle ранее несколько раз откладывала планы по выходу на биржу, включая отмену слияния с одним SPAC. Этот IPO является первой попыткой компании пройти традиционный путь上市.

План上市 Circle совпадает с увеличением использования стабильных монет и растущим вниманием регулирующих органов к инфраструктуре цифрового доллара. Тем не менее, окончательная реализация IPO все еще требует прохождения регуляторной проверки и зависит от рыночных условий. Конкретные детали выпуска, такие как количество акций и ценообразование, будут раскрыты в обновленных документах перед上市.