Solv Protocol: Исследование абстрактного слоя застейка и механизма ликвидности в экосистеме BTCFi

Solv Protocol была основана в 2020 году с целью снижения порога создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, чтобы привнести разнообразие классов активов и возможностей дохода в криптообласть. Проект сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми правами. В 2024 году, с развитием сектора BTCFi, Solv Protocol сосредоточила свое внимание на BTCFi, создав SolvBTC - актив с доходом на основе биткойна, который предоставляет новые возможности для держателей биткойнов, одновременно строя эффективную экосистему BTCFi. На днях Solv Protocol запустила уровень абстракции застейкинга (SAL), упрощая и стандартизируя процесс застейкинга биткойнов через цепочки, абстрагируя сложность сценариев застейкинга биткойнов, чтобы пользователи и разработчики могли быстро адаптироваться.

Основная информация о проекте

• Сайт: solv.finance
• Твиттер:@SolvProtocol, подписчики 272000
• Время запуска: запуск основной сети в июне 2021 года
• Solv Protocol не выпустил токены

Команда проекта

Члены核心团队 включают:

• Райан Чау: соучредитель. Выпускник Пекинского университета иностранных языков, ранее был соучредителем компании Beijing Youzan Technology, работая над применением технологий блокчейн в базах данных автомобильной отрасли. Также работал финансовым аналитиком в Singularity Financial, исследуя интеграцию технологий блокчейн и финансовое регулирование.

• Уилл Ван: Соучредитель. Создал "ERC-3525: стандарт полугомогенных токенов", имеет 20-летний опыт работы в области финансовых IT-технологий, руководил проектированием и разработкой крупнейшей в мире банковской учетной системы на основе открытой платформы и распределенных технологий, является лауреатом премии "20-летие Чжунгуаньцуня: награда за выдающийся вклад".

• Мэн Янь: соучредитель. Ранее занимал должность вице-президента CSDN, является активным KOL в криптоиндустрии.

Финансовая ситуация

Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов США в ходе трех раундов финансирования:

• Ангельский раунд: завершено финансирование в 6 миллионов долларов в ноябре 2020 года

• посевной раунд:

  • Завершено финансирование на сумму 2 миллиона долларов в мае 2021 года
  • Завершено финансирование в 4 миллиона долларов в августе 2021 года
  • Завершено финансирование на 6 миллионов долларов в августе 2023 года

• Стратегический раунд: завершение финансирования в 11 миллионов долларов США в октябре 2024 года

Основные инвестиционные учреждения включают Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures и другие.

Разработка возможностей

С момента своего основания в 2020 году протокол Solv стремится снизить барьеры для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне. Команда разработчиков проекта обладает значительным опытом, и все ключевые технологические этапы были завершены в срок, что заложило основу для быстрого развития сектора BTCFi.

Режим работы

Solv Protocol утверждает, что через застыковку BTC можно разблокировать потенциал активов BTC на сумму 1,3 трлн долларов. В 2024 году внимание будет сосредоточено на BTCFi, запуске полного цепного дохода BTC активов SolvBTC, освобождении ликвидности застыковки BTC. В последнее время также был представлен концепт (SAL) абстрактного слоя застыковки, агрегирующего ликвидность BTC.

Solv Protocol создал полную экосистему застыки BTC, интегрируя протоколы застыки, эмитентов LST, валидаторов и распределителей доходов, что позволяет безшовно взаимодействовать между основной сетью BTC и EVM-совместимыми цепочками, упрощая реализацию застыки на уровне пользователей и разработчиков.

Слой абстракции заSteиКа (SAL)застейкать абстрактный слой

SAL является модульной архитектурой, ключевым компонентом, способствующим безопасному и эффективному учету BTC через взаимодействие с Матрицей Параметров Застейка (SPM). Основные модули включают:

• Параметры стейкинга матрица ( SPM )
• Модуль генерации LST
• Модуль генерации сделок
• Узел проверки
• Модуль распределения доходов

SAL как уровень абстракции для застейка объединяет множество участников застейка, упаковывая сложные процессы в стандартизированные модули. Это позволяет разработчикам быстро интегрировать функции застейка BTC, способствуя большему принятию dApp.

Преимущества по сравнению с другими проектами BTCFi

1. Безопасность: обеспечение безопасности застейкать транзакций через активные услуги верификации (AVS).

2. Оптимизация процессов: упрощение процесса застейкания для пользователей.

3. Платформа агрегирования доходов по всей цепочке: использует модель CeDeFi, сочетая CeFi и DeFi.

4. Стандартизация отрасли: содействие стандартизации отрасли LST на основе BTC.

5. Единая ликвидность: как единый вход в ликвидность в индустрии BTCFi.

Модель проекта

Бизнес-модель состоит из двух ролей:

1. Стейкеры BTC и LST: могут ставить BTC или запакованный BTC на нескольких цепочках, чтобы получить SolvBTC.

2. Кооперационный проект: Solv Protocol в соответствии с требованиями кооперационного проекта будет застыкать BTC, вложенные пользователями, в различные DeFi протоколы.

Источник дохода Solv Protocol: взимание определенного процента с доходов пользователей.

В настоящее время протокол Solv еще не выпустил токены или планы по их выпуску.

Данные на цепочке

TVL: с января 2024 года значительно увеличился, за последний месяц вырос с 1,153 миллиона долларов до 1,783 миллиона долларов, рост составил 54,64%.

Количество пользователей: Количество пользователей SolvBTC быстро растет, за 8 месяцев увеличилось с 185,799 до 397,324, рост составил 113.85%.

Поддерживаемые проекты

Несколько публичных цепей и DeFi проектов поддерживают Solv Protocol, его обернутые активы SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE используются в различных цепях и проектах.

Сравнение с Babylon

Solv Protocol и Babylon тесно сотрудничают в области застекивания BTC, но у каждого есть свои особенности:

• Babylon сосредоточен на заステкать BTC, расширяя безопасность биткойна на другие сети.
• Solv Protocol это протокол доходов и ликвидности для всей цепочки, упрощающий процесс застейкать биткойн.

TVL протокола Solv составляет 1,783 миллиарда долларов, что превышает 1,605 миллиарда долларов Babylon.

Риски проекта

1. Риски уязвимости смарт-контрактов
2. Отсутствие четкой модели токеномики
3. Проблемы децентрализованного управления
4. Ликвидность риск
5. Риски высокорисковых DeFi протоколов
6. Принятие на рынке и доверие пользователей

Резюме

Solv Protocol как инновационный проект в области BTCFi, интегрируя экосистему стейкинга биткойна с помощью технологий SolvBTC и SAL, снижает порог участия для пользователей. Преимущества проекта очевидны, он получил поддержку в отрасли, TVL и количество пользователей быстро растут. Однако он также сталкивается с вызовами безопасности, токеномики и децентрализации.

В целом, после запуска SAL у Solv Protocol ясное направление развития, и потенциал агрегации децентрализованной ликвидности BTC по всей цепочке огромен. Хотя существуют определенные риски, они являются общими проблемами для всей ниши BTCFi. Solv Protocol - это проект, который стоит инвестировать и обращать на него внимание.