Сеть в эпоху ИИ: потребности, инновации и инвестиционные возможности

С появлением больших моделей сеть стала ключевым элементом эпохи ИИ. В этой статье мы начинаем с принципов и исследуем, почему сеть занимает "центральное место" в эпоху ИИ, а также обсуждаем будущие инновации и инвестиционные возможности в сфере сетей.

1. Источник сетевых требований

В эпоху больших моделей сетевые потребности в основном исходят из трех аспектов:

1. Увеличивающийся объем моделей: вычислительная мощность одного графического процессора уже не может удовлетворить спрос, и кластеры из нескольких серверов становятся неизбежным выбором.

2. Сложная коммуникация при синхронизации нескольких карт: после разделения модели, каждый расчет требует выравнивания, что предъявляет более высокие требования к сетевой передаче.

3. Все более дорогие затраты на сбой: обучение больших моделей продолжается в течение нескольких месяцев, прерывание приведет к огромным потерям, стабильность сети имеет решающее значение.

2. Направления сетевых инноваций

В ответ на потребности AI сетевые инновации в основном сосредоточены в следующих направлениях:

1. Замена коммуникационных средств: оптические модули стремятся к более высокой скорости, одновременно исследуя пути снижения затрат, такие как LPO и кремниевые фотонные технологии. Медь занимает место в шкафах благодаря соотношению цена-качество.

2. Конкуренция сетевых протоколов: протоколы связи между чипами и сильная связь с графическими процессорами, такими как NV-LINK. Основная конкуренция в связи между узлами заключается в IB и Ethernet.

3. Изменения в сетевой архитектуре: архитектура Leaf-Spine сталкивается с вызовами, такие как Dragonfly, rail-only и другие новые архитектуры, которые могут стать направлением для сверхбольших кластеров.

3. Инвестиционные рекомендации

Основное звено системы связи: Zhongji Innolight, Xin Yisheng, Tianfu Communication, Industrial Fortune Union, Invic, Shanghai Electric Co., Ltd.

Инновационные элементы коммуникационных систем: Long Fiber, Tai Chen Guang, Yuan Jie Technology, Sheng Ke Communication-U, Han Wu Ji, De Ke Li.

4. Предупреждение о рисках

• Спрос на ИИ ниже ожиданий
• Закон масштабирования вышел из строя
• Увеличение конкуренции в отрасли