Обзор крипторынка сентября: снижение данных за фасадом процветания

Несмотря на то, что в сентябре цена биткойна возросла, и рынок выглядит неплохо, на самом деле большинство ключевых индикаторов демонстрируют тенденцию к снижению. В этой статье мы проанализируем данные по нескольким параметрам, чтобы раскрыть реальное состояние крипторынка за последний месяц.

Активность торговых операций на цепочке замедляется

В сентябре скорректированный общий объем сделок в сети Биткойна и Эфириума снизился на 13%, составив 328 миллиардов долларов. При этом скорректированный объем сделок в сети Биткойна упал на 10,2%, а Эфириума - на 17,8%. Это указывает на то, что, несмотря на рост цен, фактическая активность в сети не увеличилась.

Рынок стабильных монет также демонстрирует аналогичную тенденцию. В сентябре скорректированный объем онлайновых транзакций стабильных монет значительно снизился на 30,8%, составив всего 832 миллиарда долларов. Тем не менее, объем выпуска стабильных монет незначительно увеличился на 1,3%, достигнув 150,4 миллиарда долларов. По доле рынка USDT и USDC по-прежнему занимают доминирующие позиции, составляя 78,3% и 17,6% соответственно.

Доходы от майнинга и стейкинга снизились

Доходы майнеров биткойнов продолжили снижаться в сентябре, составив 815,3 миллиона долларов, что является падением на 4,2%. В то же время доходы от стейкинга эфириума также упали на 4%, составив 209,4 миллиона долларов. Это отражает увеличившееся давление на прибыль, с которым сталкиваются майнеры и стейкеры.

Стоит отметить, что в сентябре в сети Ethereum было уничтожено 26 874 ETH, что составляет примерно 68,2 миллиона долларов. С момента внедрения EIP-1559 в начале августа 2021 года Ethereum в общей сложности уничтожил около 4,39 миллиона ETH на сумму 12,4 миллиарда долларов.

Рынок NFT продолжает находиться в упадке

В сентябре объем торгов на рынке NFT в сети Ethereum снова резко сократился, снизившись на 22%, до примерно 9610 миллионов долларов. Эти данные свидетельствуют о том, что интерес к рынку NFT продолжает угасать, а интерес инвесторов явно ослабевает.

Объем торгов на бирже снижается

Объем спотовой торговли в централизованных обменниках (CEX) в сентябре не смог продолжить рост августа, упав на 17,4% до 7246 миллиардов долларов. Эти данные отражают общее снижение активности торговли.

Тем не менее, в сентябре на рынке наличных биткойнов ETF наблюдается чистый приток, составивший около 1,13 миллиарда долларов, что свидетельствует о росте интереса институциональных инвесторов к биткойну.

Рынок фьючерсов показывает различные результаты

В области шифрования фьючерсов в сентябре наблюдался рост открытого интереса по фьючерсам на Биткойн и Эфир, который составил 16% и 16.1% соответственно. Однако объем торгов фьючерсами снизился, объем торгов фьючерсами на Биткойн упал на 16.1% до 1.11 трлн долларов, а объем торгов фьючерсами на Эфир снизился на 20.8%.

В частности, открытый интерес по фьючерсам на биткойн на Чикагской товарной бирже увеличился на 14,3% и составил 10,3 миллиарда долларов, но среднедневной объем торгов снизился на 4,7% до примерно 4,8 миллиарда долларов. Среднемесячный объем торгов по фьючерсам на эфириум снизился до 465,5 миллиарда долларов, что соответствует снижению на 20,8%.

Рынок опционов в целом снизился

Криптовалютный опционный рынок также продемонстрировал снижение в сентябре. Открытый интерес по биткойн-опционам снизился на 1,6%, а открытый интерес по эфириум-опционам упал на 8,4%. Что касается объемов торгов, месячный объем торгов по биткойн-опционам составил 38,6 миллиарда долларов, что на 28,1% ниже; объем торгов по эфириум-опционам составил 9,7 миллиарда долларов, что значительно снизилось на 37,5%.

В заключение, несмотря на то, что в сентябре цена биткойна немного возросла, данные с различных сторон показывают, что общая активность и объемы торгов на крипторынке снизились в разной степени. Это свидетельствует о том, что рынок все еще находится на стадии корректировки, и инвесторы должны сохранять осторожный подход, внимательно следя за дальнейшими тенденциями рынка.